Introduzione

Questo tutorial è il terzo di una serie su come configurare Previsione di cassa predittiva (PCF) e si aspetta che l'applicazione sia nello stato come il tutorial precedente. Questa esercitazione mostra come impostare utenti, gruppi di utenti, ruoli e sicurezza in PCF. Sarà inoltre possibile creare una copia dei flussi di navigazione predefiniti e assegnarli ai gruppi di utenti. Le sezioni si basano l'una sull'altra e devono essere completate in sequenza.

Presupposto

La previsione di cassa predittiva viene fornita con navigazioni predefinite per i ruoli principali Manager cassa, Controller e Amministratore (predefinito). HQ Treasurer può utilizzare la navigazione del Controller per accedere all'intera organizzazione in tutte le entità.

Le figure utente principali possono collaborare con altri utenti, ad esempio il manager riscossioni, il manager acquisti, il manager imposte e persino utenti esterni, ad esempio i manager relazioni bancarie, per intervenire sui risultati delle previsioni di cassa.

Una volta creata l'applicazione, sono stati predefiniti i flussi di navigazione per l'applicazione di previsione di cassa. Tuttavia, è necessario creare gruppi di utenti per Cash Manager e Controller e assegnare i flussi di navigazione predefiniti tramite la sicurezza.

Prerequisiti

Le esercitazioni pratiche su Cloud EPM potrebbero richiedere l'importazione di uno snapshot nell'istanza di Cloud EPM Enterprise Service. Prima di poter importare uno snapshot dell'esercitazione, è necessario richiedere un'altra istanza di Cloud EPM Enterprise Service o rimuovere l'applicazione e il processo aziendale correnti. Lo snapshot dell'esercitazione non verrà importato nell'applicazione o nel processo aziendale esistente, né sostituirà o ripristinerà automaticamente l'applicazione o il processo aziendale in uso.

Prima di iniziare questo tutorial, è necessario:

  • Consente all'amministratore dei servizi di accedere a un'istanza di Cloud EPM Enterprise Service.
  • Completare l'esercitazione precedente oppure scaricare lo snapshot LCM da qui - SecondTutorialCompleted.zip. Caricare e importare questo snapshot LCM nell'istanza di Planning.

La regola (Reimposta date) dovrà essere eseguita dopo l'esecuzione di AMW (Manutenzione giornaliera) nell'ambiente in uso. È possibile pianificare l'esecuzione giornaliera dopo l'AMW (Manutenzione giornaliera).

Nota

Se si verificano errori di migrazione durante l'importazione dello snapshot, eseguire di nuovo la migrazione escludendo il componente HSS-Shared Services e gli artifact delle preferenze di sicurezza e utente nel componente Core. Per ulteriori informazioni sul caricamento e l'importazione degli snapshot, fare riferimento alla documentazione Amministrazione della migrazione per Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Impostazione dei gruppi di utenti di Cash Manager/Controller

In questa sezione è possibile creare gruppi di utenti Cash Manager & Controller e assegnare la sicurezza del flusso di navigazione.

  1. Nella pagina home fare clic su Strumenti e su Controllo di accesso.
  2. Dalle schede in basso, in Gestisci gruppi, creare i gruppi di utenti per i ruoli Cash Manager e Controller e assegnare loro i ruoli necessari, ad esempio i ruoli utente avanzato, utente, amministratore del servizio o visualizzatore.
    Crea gruppi di utenti per manager contante
    Crea gruppi di utenti per controller
  3. Dopo aver creato i gruppi di utenti, è possibile visualizzarli in Controllo dell'accesso -> Gestisci gruppi.
    Gestire i gruppi

Creazione della copia e assegnazione della navigazione ai gruppi di utenti

  1. Dopo aver creato i gruppi di utenti, passare al flusso di navigazione e creare una copia dei flussi di navigazione predefiniti - Cash Manager e controller. Ad esempio, il flusso di navigazione Cash Manager duplicato come flusso di navigazione Demo Cash Manager e Controller come controller demo nel caso d'uso riportato di seguito.
    duplicato

    Nota

    I flussi di navigazione predefiniti non sono modificabili. Quindi stiamo creando le loro copie e poi le modifichiamo.
  2. Dopo aver creato la copia del flusso di navigazione, procedere e assegnare l'accesso al gruppo di utenti Cash Manager e Controller per questi flussi di navigazione personalizzati. Una volta concessa l'autorizzazione di accesso, sarà possibile accedere a tutti i flussi di navigazione predefiniti. Se necessario, è anche possibile aggiungere schede personalizzate.
    assegnare l'accesso al manager contanti
    assegnare l'accesso al controller
  3. Una volta assegnata la sicurezza per i flussi di navigazione personalizzati, è ora possibile renderli "Attivi" come mostrato di seguito.
    Attiva
  4. Una volta attivati i flussi di navigazione personalizzati, possiamo iniziare ad assegnare gli utenti a questi gruppi di utenti e possono iniziare a lavorare su PCF Application. In alternativa, se un utente dispone dell'accesso amministratore, può scegliere i flussi di navigazione personalizzati dalla home page e iniziare a lavorare sull'applicazione PCF.
    flussi di navigazione personalizzati dalla home page
  5. Selezionare il flusso di navigazione Gestione contante demo e visualizzare la home page riportata di seguito.
    Home page flusso di navigazione manager contante demo
  6. Selezionare il flusso di navigazione Controller demo e visualizzare la home page riportata di seguito.
    Home page flusso di navigazione controller demo

Impostazione di utenti, ruoli e sicurezza

  • Creare gli utenti singolarmente o caricare il file contenente i dati utente per creare più utenti contemporaneamente utilizzando le credenziali di amministrazione del dominio di Identity.
  • Assegnare ruoli definiti agli utenti durante la loro creazione o in seguito caricando le assegnazioni degli utente al ruolo da un file .csv utilizzando l'automazione EPM.
  • Una volta creati gli utenti e assegnati i ruoli, è necessario assegnare la sicurezza agli utenti. Esistono diversi livelli di sicurezza che è possibile assegnare, ad esempio il flusso di navigazione, i membri dimensione, i form, le cartelle, l'elenco di task e la sicurezza delle regole.
  • Possiamo fornire l'accesso in lettura, scrittura o nessuno a utenti o gruppi di utenti. Una volta che si dispone di gruppi di utenti Cash Manager e Controller, assegnare gli utenti a questi gruppi e quindi controllare la sicurezza a livello di gruppo di utenti in modo che la manutenzione diventi facile in una fase successiva.
  • Durante l'assegnazione della sicurezza, ci sono varie opzioni di eredità come Membro, Bambini, Bambini inclusi, Discendenti, Discendenti inclusi. Utilizzare queste opzioni di ereditarietà per assegnare la sicurezza ai membri dimensione livello padre.
  • Possiamo anche sfruttare le intersezioni valide e la sicurezza a livello di cella per controllare il livello di accesso per gli utenti. Esistono poche regole di intersezione valide predefinite per consentire la previsione di una combinazione valida di intersezioni dimensione. È possibile aggiungere altri elementi in base ai requisiti.
  • Esistono vari report predefiniti per esaminare i livelli di sicurezza e di accesso, ad esempio il rapporto Assegnazione ruoli, il rapporto Login utente e il rapporto Gruppo utenti.