Introdução

Este tutorial é o terceiro de uma série sobre como configurar o Predictive Cash Forecasting (PCF) e espera que o aplicativo esteja no estado como o tutorial anterior. Este tutorial mostra como configurar Usuários, Grupos de Usuários, Funções e Segurança no PCF. Você também criará uma cópia dos fluxos de navegação padrão e os atribuirá aos grupos de usuários a eles. As seções se complementam e devem ser concluídas na sequência.

Histórico

O Predictive Cash Forecasting vem com navegações pré-implantadas para as funções principais que são as funções Gerente de Caixa, Controlador e Administrador (Padrão). O Tesoureiro da Sede pode usar a navegação do Controlador para obter acesso a toda a organização em todas as entidades.

As personas do usuário principal podem colaborar com outros usuários, como Gerente de Cobrança, Gerente de Aquisição, Gerente Fiscal e até mesmo usuários externos, como Gerentes de Relacionamento Bancário, para agir sobre os resultados da previsão de caixa.

Depois que o aplicativo é criado, implantamos fluxos de Navegação para o aplicativo de previsão de caixa. No entanto, você precisa criar grupos de usuários para o Gerenciador de Caixa e o Controlador e atribuir os fluxos de Navegação pré-implantados por meio da segurança.

Pré-requisitos

Os Tutoriais Práticos do Cloud EPM podem exigir que você importe um instantâneo para sua instância do Cloud EPM Enterprise Service. Para poder importar um instantâneo de tutorial, você deve solicitar outra instância do Cloud EPM Enterprise Service ou remover seu aplicativo e processo de negócios atuais. O instantâneo do tutorial não será importado sobre seu aplicativo ou processo de negócios existente, nem substituirá ou restaurará automaticamente o aplicativo ou processo de negócios com o qual você está trabalhando no momento.

Antes de iniciar este tutorial, você deve:

  • Tenha acesso do Administrador de Serviço a uma instância do Cloud EPM Enterprise Service.
  • Conclua o tutorial anterior ou faça download do instantâneo do LCM aqui - SecondTutorialCompleted.zip. Carregue e importe este snapshot do LCM para sua instância do Planning.

A Regra (Redefinir Datas) deverá ser executada quando o AMW (Manutenção Diária) for executado em seu ambiente. Você pode programar sua execução diária após o AMW (Manutenção Diária).

Observação:

Se você encontrar erros de migração importando o snapshot, execute novamente a migração excluindo o componente HSS-Shared Services, bem como os artefatos Segurança e Preferências do Usuário no componente Principal. Para obter mais informações sobre upload e importação de snapshots, consulte a documentação Administrando a Migração para o Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Configurando Grupos de Usuários do Gerenciador de Caixa/Controlador

Nesta seção, você cria grupos de usuários do Gerenciador de Caixa e Controlador e atribui a segurança do fluxo de Navegação.

  1. Na home page, clique emFerramentas, em seguida, em Controle de Acesso.
  2. Nas guias inferiores, em Gerenciar Grupos, crie Grupos de Usuários para as atribuições Gerenciador de Caixa, Controlador e designe a eles as funções necessárias, como usuário avançado, usuário, administrador de serviço ou visualizador.
    Criar grupos de usuários para o Gerenciador de Caixa
    Criar grupos de usuários para a Controladora
  3. Depois que os grupos de usuários forem criados, você poderá vê-los em Controle de Acesso -> Gerenciar grupos.
    Gerenciar grupos

Criando Cópia de Navegação e Atribuir Grupos de Usuários

  1. Quando os Grupos de Usuários forem criados, vá para Fluxo de Navegação e crie uma cópia dos fluxos de navegação padrão – Gerente de Caixa e Controlador. Por exemplo, duplicamos o fluxo de navegação do Gerenciador de Caixa como Gerenciador de Caixa de Demonstração e o fluxo de navegação do Controlador como Controlador de Demonstração no caso de uso abaixo.
    duplicado

    Observação:

    Os Fluxos de Navegação Pré-implantados não são editáveis. Por isso, estamos criando suas cópias e depois editando-as.
  2. Depois que a cópia do fluxo de navegação for criada, vá em frente e atribua acesso ao gerente de Caixa e ao grupo de usuários do Controlador para esses fluxos de navegação personalizados. Assim que a permissão de acesso for concedida, você poderá acessar todos os fluxos de navegação pré-implantados. Se necessário, você também pode adicionar cartões personalizados.
    atribuir acesso ao Gerente de caixa
    designar acesso à Controladora
  3. Assim que a segurança for designada para fluxos de navegação personalizados, agora você poderá torná-los "Ativos", conforme mostrado abaixo.
    Ativa
  4. Depois de ativar os fluxos de Navegação personalizados, podemos começar a atribuir usuários a esses grupos de usuários e eles podem começar a trabalhar no Aplicativo PCF. Como alternativa, se um usuário tiver acesso de administrador, ele poderá escolher os fluxos de navegação personalizados na home page e começar a trabalhar no aplicativo PCF.
    fluxos de navegação personalizados da home page
  5. Selecione o fluxo de Navegação do Gerenciador de Caixa da Demonstração e você poderá ver a home page abaixo.
    Página inicial do fluxo de Navegação do Gerenciador de Caixa de Demonstração
  6. Selecione o fluxo de Navegação do Controlador de Demonstrações e você poderá ver a home page abaixo.
    Home page do fluxo de Navegação do Controlador de Demonstração

Configurando Usuários, Atribuições e Segurança

  • Crie usuários individualmente ou faça upload de arquivo contendo dados do usuário para criar muitos usuários de uma só vez usando credenciais de administrador do domínio de Identidades.
  • Atribua funções pré-definidas aos usuários ao criá-las ou posteriormente, carregando atribuições do usuário para a função a partir de um arquivo .csv usando o EPM automatizado.
  • Depois que os usuários são criados e as atribuições designadas, precisamos atribuir segurança aos usuários. Há diferentes níveis de segurança que podem ser atribuídos, como fluxo de Navegação, membros de Dimensão, Formulários, Pastas, lista de Tarefas e segurança de Regras.
  • Podemos fornecer acesso de Leitura ou Gravação ou Nenhum a usuários ou grupos de usuários. Depois de ter os grupos de usuários Gerente de caixa e Controlador, atribua usuários a esses grupos e, em seguida, controle a segurança no nível do grupo de usuários para que a manutenção se torne fácil posteriormente.
  • Ao atribuir segurança, há várias opções de herança, como Membro, Crianças, Crianças inclusive, Descendentes, Descendentes inclusive. Use essas opções de herança para atribuir segurança nos membros da dimensão de nível pai.
  • Também podemos aproveitar as interseções válidas e a segurança no nível da célula para controlar o nível de acesso dos usuários. Há poucas regras de interseção válidas pré-implantadas para permitir que a combinação válida de interseções de dimensão seja prevista. Você pode adicionar mais com base nos requisitos.
  • Há vários relatórios pré-implantados para revisar os níveis de segurança e acesso, como relatório de atribuição de Função, relatório de login de Usuário e relatório de grupo de Usuários.