绩效文档与绩效目标配合使用的方式

本主题介绍绩效管理和目标管理协同工作的方式。您可以在员工的绩效文档中包括绩效目标。这有助于您复核员工的绩效并评估他们是否已实现分配给他们的目标。

您在绩效文档中看到的绩效目标详细信息始终与您在目标管理中看到的目标详细信息同步。该同步是如何实现的？绩效文档的复核期间和绩效目标部分是有助于集成绩效文档和绩效目标的组件。

复核期间

创建绩效模板时，可为每个文档期间选择一个复核期间。您还可以将文档类型与绩效模板相关联。

创建目标计划时，您可以选择复核期间，然后将绩效文档类型与目标计划关联。根据模板创建绩效文档时，只有目标计划中与绩效模板具有相同的复核期间和绩效文档类型的目标才会显示在绩效文档中。

绩效目标部分

使用绩效模板中的绩效目标部分类型为绩效目标创建部分。对于绩效目标部分，您可以使用评级模型对员工进行评级，并使用计算规则计算总体目标部分评级。请记得启用评级和备注，以便经理、员工和参与者可以选择部分的评级和提供备注。

在绩效目标部分中，您可以选中以下复选框：

• 使用员工绩效目标填充：将目标管理中的目标计划中的目标添加到绩效文档。

• 允许更新目标操作以更新目标管理业务流程中的目标权重：使用目标管理中修订的权重更新绩效文档中的目标。

此图显示了文档类型和复核期间如何帮助您将绩效文档与目标计划集成。如图所示，标准绩效文档模板绩效文档模板和 2020 财政年度目标计划目标计划使用相同的文档类型和复核期间。根据标准绩效文档模板文档模板创建2020 绩效文档时，将自动包括 2020 财政年度目标计划目标计划中可用的目标管理目标 1。您可以查看在 2020 财政年度目标计划目标计划的 2020 绩效文档文档中添加的目标。

将绩效目标添加到绩效文档

可以通过以下方式将绩效目标添加到绩效文档：

• 如果员工和经理将目标添加到的目标计划允许员工或经理添加目标，则员工和经理可以直接将各个绩效目标或库目标添加到绩效文档。请记住，只有与绩效文档配置匹配的目标计划才可用于添加目标。

  注：如果启用了审批，则在审批流程完成后将包括绩效目标。

• 员工和经理可以从员工的其他绩效文档导入绩效目标。请注意，导入目标时不会复制评级和评估备注。

• 如您所知，您可以将目标管理中的目标计划与绩效文档类型相关联。根据关联的文档类型创建任何绩效文档时，应用程序会将目标计划中的目标添加到该绩效文档。

更新绩效文档中的绩效目标

经理或员工可以在目标管理中编辑绩效文档中已存在的目标。下面介绍如何在包含目标的绩效文档中更新更改：

• 经理或员工打开绩效文档时，对绩效目标进行的所有编辑（权重除外）都会显示在绩效文档中。

• 仅当经理或员工使用绩效文档中的更新目标操作时，对目标进行的编辑（包括权重）才会显示在文档中。

要使用目标管理中的新绩效目标填充绩效文档，请使用更新目标操作。

在绩效文档中编辑目标后，在保存或提交绩效文档时，所做更改会更新到目标管理中。但请注意，更新后的权重不会复制到目标管理。

绩效文档中提供的目标评级在目标管理中不可用。添加到绩效文档的评估备注不会显示在目标管理中。但是，您可以在关联的绩效文档中看到添加到目标管理中的目标的备注。

已完成的绩效文档中的绩效目标

完成绩效文档时，文档中的绩效目标会更新到目标管理中。之后，您无法更新绩效文档中的目标。如果在目标管理中更新了目标，则所做更改不会复制到绩效文档。

重新打开已完成的绩效文档时，用户可以编辑该文档中包含的绩效目标。您可以在目标管理中查看对目标进行的更改。

从绩效文档中删除绩效目标

只有经理和员工可以从绩效文档中人工删除目标。请注意，无法在目标管理中删除绩效文档中包含的目标。他们需要先从绩效文档中删除这些目标。