2 CX for Utilities Sales 概要

CX for Utilities Sales 提供各種工具來減少服務成本、提供優質的客戶服務，並實現高效率的銷售週期，進而簡化公用事業公司帳戶經理的標準工作流程。此解決方案將 Oracle Redwood Sales 與 Oracle Fusion Service 應用程式，與下列 Oracle Utilities 客戶資訊系統整合：

  • Oracle Utilities Customer Cloud Service
  • Oracle Utilities Customer to Meter

CX for Utilities Sales 的核心功能包含：

  • 使用「業務列表」以檢視與存取目前和潛在的主要帳戶。
  • 使用帳戶 360 度分析來管理主要帳戶，其中包含：
    • 帳戶標頭，可用來：
      • 檢視帳戶聯絡人。
      • 更新與管理帳戶明細。
      • 將帳戶標示為常用。
      • 建立服務要求、銷售線索、機會、備註、預約及任務，並傳送電子郵件。
      • 搜尋並選取計費帳戶。
      • 存取帳戶階層。
    • 計費帳戶聯絡人管理，其中包含：
      • 將聯絡人連結至計費帳戶
      • 設定通訊偏好設定
      • 設定計費偏好設定
    • 停供管理
    • 帳戶階層，可用來檢視關係，並比較上階與下階帳戶之間的資料。
    • 「處所和服務明細」頁面，可用來檢視與所選計費帳戶相關聯之明細的階層列表。
    • 需求分析操作面板，可用來：
      • 啟動需求分析互動式提問。
      • 完成進行中的互動式提問。
    • 「概要」頁籤，可用來：
      • 檢視帳戶洞察分析。
      • 檢視與管理帳戶負債。
      • 檢視帳戶的待處理與最近完成的任務。
    • 「計費」頁籤，可用來：
      • 檢視所有下階帳戶的聚總計費資料。
      • 比較最多 20 個計費帳戶的計費資料。
      • 檢視計費帳戶的計費與財務歷史。
      • 將資料匯出為 CSV 和 Excel 格式。
      • 回答常見的客戶問題，例如：
        • 我的餘額為何？
        • 我的下次帳單何時產生？
        • 是否準時付款？
        • 我過去 12 個月的已計費金額為何？
    • 「用量」頁籤，可用來：
      • 比較最多 20 個計費帳戶的用量資料。
      • 檢視所選計費帳戶的用量地圖。
      • 依年度、帳單期間和日期存取用量歷史。
      • 將資料匯出為 CSV 和 Excel 格式。
    • 「服務」頁籤，可用來：
      • 存取帳戶的已解決與未解決服務要求。
      • 存取 Oracle Service Center，您可以在其中修改服務要求的明細。
    • 「銷售線索與機會」頁籤，可用來：
      • 檢視與帳戶相關聯的所有銷售線索與機會。
      • 存取 Oracle Redwood Sales 中的所有銷售線索與機會，您可以在其中執行其他任務。

備註：

本指南中所討論的數個功能，為 CX for Utilities Agent Service 與 CX for Utilities Sales 所共用。這些體驗是 Oracle Customer Experience for Utilities 解決方案的一部分，可搭配使用，為您的公用事業銷售和服務員工提供一組強大的功能。這些體驗中所有功能的文件，皆可以在 Oracle Customer Experience for Utilities 說明中心找到。

CX for Utilities Agent Service 與 CX for Utilities Sales 之間共用的其他功能包含：

以下是主要帳戶經理可能採用的一些常見歷程範例：

表 2-1 CX for Utilities Sales 歷程

使用者歷程 瞭解詳細資訊
主要帳戶經理接到來自現有客戶會計部門的電話。他們對最新的帳單有疑慮。

主要帳戶經理會使用「業務列表」來尋找帳戶並開啟帳戶 360 度分析。使用計費帳戶比較圖表，主要帳戶經理可識別一個餘額遠高於其他帳戶的計費帳戶。主要帳戶經理接著可以檢視與該計費帳戶相關聯的財務歷史，以判斷問題為何。

 請參閱下列主題：
主要帳戶經理正準備與其中一位客戶見面，並需要向他們提供去年帳單的摘要。

主要帳戶經理會使用「業務列表」來尋找帳戶並開啟帳戶 360 度分析。主要帳戶經理會將「計費帳戶比較」圖表匯出為 PDF，以便在會議期間列印和共用。

 請參閱下列主題：
主要帳戶經理近期獲悉，其帳戶客戶計畫在未來 5 年內在加州增設 10 座新倉庫。主要帳戶經理會使用「業務列表」來尋找帳戶並開啟帳戶 360 度分析。主要帳戶經理導覽至「用量」頁籤，並選取位於加州的帳戶以建立用量比較圖表。主要帳戶經理會分析這些計費帳戶的用量，以預測對公用事業電網的影響。 請參閱下列主題：
主要帳戶經理正與其帳戶的多位利害關係人會面，席間有人提到，公用事業工班最近在更換計量表時，不慎損壞了其財產。主要帳戶經理會使用「業務列表」來尋找帳戶並開啟帳戶 360 度分析。主要帳戶經理導覽至「服務」頁籤，並未發現任何與此問題相關的服務要求。主要帳戶經理會建立服務要求，以確保跟進客戶，並針對損壞進行修復或賠償。 請參閱下列主題：
新任主要帳戶經理正在熟悉該帳戶的相關業務。主要帳戶經理會使用「業務列表」來尋找帳戶並開啟帳戶 360 度分析。複查計費帳戶時，主要帳戶經理透過處所指標標章，發現其中一個計費帳戶有多個處所。主要帳戶經理會開啟此計費帳戶，並選取「處所和服務明細」頁面。主要帳戶經理會展開處所樹狀目錄，以深入瞭解與該帳戶相關聯的合約、服務點、裝置和元件。 請參閱下列主題：

本章主題包含：