Étapes détaillées

Note : Les liens ci-dessous mènent à des rubriques d'aide destinées aux entrepreneurs généraux. En tant que propriétaire travaillant comme entrepreneur général sur un projet, vous suivrez des flux de travail similaires.

  1. Assurez-vous que l'autorisation d'utilisateur Invoice Approver (Approbateur de facture) est affectée à vos approbateurs.

    Voir Mise à jour d'un profil d'utilisateur pour un autre utilisateur pour savoir comment modifier un profil d'utilisateur.

  2. Exigez des signatures d'approbation dans vos paramètres de projet.
    • Dans la section Subcontract (Contrat de sous-traitance), sélectionnez l'option Signature Serial Approval (Approbation par signatures en série) pour Default Subcontractor Invoice Approval Method for New Subcontracts (Méthode d'approbation de facture de sous-traitant par défaut pour les nouveaux contrats de sous-traitance).
    • Dans la section Draw (Versement) de la page Project Settings (Paramètres de projet), sélectionnez l'option Require serial approval signatures on invoice (Exiger des signatures d'approbation en série pour une facture).

    Voir les rubriques Paramètres de contrat de sous-traitance et Paramètres de versement pour plus d'informations sur ces paramètres et d'autres paramètres de projet liés aux contrats de sous-traitance et aux versements.

  3. Créez un contrat de sous-traitance avec l'option d'approbation de facture Serial Signatory Approval (Approbation par des signataires en série).

    Si, par défaut, le projet n'utilise pas méthode d'approbation par des signataires en série, vous devez spécifier cette méthode lors de la création d'un contrat de sous-traitance. Lorsque vous sélectionnez cette option, l'application invite les approbateurs signataires en série à approuver et à signer les documents de versement soumis par le sous-traitant dans un ordre défini.

    Voir la rubrique Champs et paramètres de contrat pour plus d'informations sur les méthodes d'approbation et les autres paramètres de contrat disponibles.

  4. Affectez des approbateurs signataires dans la page User Role (Rôle d'utilisateur).

    Pour spécifier qui révisera et signera un document de sous-traitant soumis et dans quel ordre, affectez le rôle Serial Signatory Approvers (Approbateurs signataires en série) dans le projet. Le numéro affecté à un utilisateur indique l'ordre dans lequel les approbateurs signataires en série approuveront et signeront un document.


Dernière publication le mardi 11 août 2026