SalesとExchange間の同期の概要

同期によって、SalesアプリケーションとMicrosoft Exchangeの間でレコードが最新の状態に保たれます。

統合では、次のレコードの同期がサポートされています:

「同期構成」ページを使用して、同期オプションを選択します。ステップについては、「同期構成ページにアクセスする方法」を参照してください。

覚えておくべきこと

ユーザーのパースペクティブからは、ユーザーがアドインにサインインした後にのみ、レコードの同期が開始されます。
実際の同期は、スケジュールした同期プロセスを別のステップで実行します。同期オプションを選択すると、プロセスによるジョブの実行のみが可能になります。詳細は、「同期スケジュール済プロセスの実行」を参照してください。
レコード同期制限を設定するときは、タスク、ポイントおよび担当者の上限同期制限の組合せは最大5000レコードにしかならないことに注意してください。

OracleとExchange間でのレコードの共有方法

アポイントメント

次の場合は、ExchangeとSalesの間でポイントが同期されます:

これらはOracleと共有に分類されます。
アポイントメントの自動取得を有効にしました。詳細は、「アポイントメント同期の構成」を参照してください。

ノート: アポイントメントの自動取得を有効にすると、アポイントメントがOracleと共有に分類されなくても、アポイントメントは同期されます。
ユーザーは、共有ボタンをクリックして、アドインからポイントを手動で共有します。
双方向同期が有効な場合、管理者が同期構成ページで設定したワークスペース保存済検索基準を満たす場合、またはユーザーがアドインを使用して設定した場合(ユーザーがデフォルトの保存済検索を上書きすることを許可する場合のみ)、ポイントはSalesからExchangeに共有されます。

Eメール

Eメールは、次の場合にExchangeとSales間で同期されます:

これらはOracleと共有に分類されます。
ユーザーは、共有ボタンをクリックして、アドインからEメールを手動で共有します。
Eメール・レスポンスの自動共有を有効にしました。詳細は、「手動共有EメールのEメール・レスポンスの自動共有」を参照してください。
Microsoft Exchange Email Integration for Digital Salesが構成されている場合、デジタル営業から送信されたEメールはExchangeと共有されます。詳細は、「デジタル営業のExchange Eメール統合」を参照してください。

詳細は、「電子メール同期の構成」を参照してください。

担当者およびタスク

次の場合は、担当者とタスクがExchangeとSales間で同期されます:

Oracleと共有として分類されている場合。
管理者が同期構成ページで設定したワークスペース保存済検索基準を満たす場合、またはアドインを介してユーザーが設定した場合(ユーザーがデフォルトの保存済検索を上書きすることを許可が有効な場合)、営業からExchangeに共有されます。

OutlookのOracleと共有カテゴリを使用すると、同期プロセスでは、Oracleと共有するExchangeレコードと、Oracleと共有する必要があるExchangeレコードが認識されます。この図は、UIのOracleと共有アイテムの例を示しています。

アドインがデプロイされると、Oracleと共有カテゴリがOutlookのユーザーが使用できます。ユーザーがレコードをOracleと共有に分類した後も、レコードを同期する前に同期プロセスを実行する必要があることに注意してください。

SalesからExchangeへの同期が発生すると、Oracleと共有カテゴリがExchangeの各レコードに自動的に設定されます。