So erstellen Sie ein neues, benutzerdefiniertes Format für den Transaktionsabgleich:
- Klicken Sie unter "Home" auf Anwendung, Konfiguration, Formate
- Klicken Sie auf Neu (+).
- Geben Sie Eigenschaften in der Registerkarte Eigenschaften an, wie Name, Methode, Abstimmungscompliancekonfiguration usw. Welche Details anzugeben sind, hängt von der ausgewählten Methode ab. Informationen hierzu finden Sie unter Formateigenschaften angeben.
- Geben Sie in der Registerkarte Anweisungen ein, wie das Format zu verwenden ist. Informationen hierzu finden Sie unter Formatanweisungen angeben.
- Erstellen Sie in der Registerkarte Attribute die benutzerdefinierten Attribute, die in diesem Format verwendet werden. Informationen hierzu finden Sie unter Formatattribute hinzufügen.
- Gehen Sie außer bei Formaten, die auf der Methode Nur Transaktionsabgleich basieren, wie folgt vor: Geben Sie in der Registerkarte Fragen die Fragen an, die Ersteller beantworten müssen, damit sie die Abstimmung weiterleiten können. Informationen hierzu finden Sie unter Formatfragen angeben.
- Gehen Sie außer bei Formaten, die auf der Methode Nur Transaktionsabgleich basieren, wie folgt vor: Erstellen Sie in der Registerkarte Regeln mindestens eine dem Format zugeordnete Regel. Im Format erstellte Regeln werden von allen Profilen geerbt, die auf diesem Format basieren. Gegebenenfalls können Sie weitere Regeln im Profil erstellen. Informationen hierzu finden Sie unter Mit Formatregeln arbeiten.
- In der Registerkarte Historie können Sie die Änderungen anzeigen, die im Laufe der Zeit an der Formatkonfiguration vorgenommen wurden. Informationen hierzu finden Sie unter Formathistorie anzeigen.