Configuración de listas de opciones dependientes

En una dependencia de lista de opciones, un campo principal está enlazado a dos o más listas de opciones secundarias, una de las cuales se muestra después de que el usuario realice una selección en el campo principal.

Puede crear una lista de opciones dependiente y sus listas de opciones asociadas en el separador Metadatos y, a continuación, seleccionar la lista de opciones dependiente en un perfil de cliente, como se describe en Adición o edición de una lista de opciones dependiente. Antes de empezar a crear este tipo de lista de opciones, consulte Aspectos importantes sobre las dependencias de listas de opciones.

Aspectos importantes sobre las dependencias de listas de opciones

  • Puede crear dependencias de lista de opciones entre listas de opciones definidas por el usuario.

  • Cree todas las listas de opciones que desee enlazar antes de crear una dependencia de lista de opciones. Como mínimo, necesita una lista de opciones principal y dos o más listas de opciones secundarias.

  • Cada elemento de una lista secundaria se puede relacionar con varios elementos principales. Por ejemplo, Artículos puede ser un elemento secundario de los subproductos del Hogar y el Automóvil.

  • Puede crear dependencias de varios niveles (por ejemplo, listas de opciones de bisabuelo, abuelo, padre e hijo).

  • Solo se puede asignar una dependencia de lista de opciones a un perfil de cliente. Es necesario definir varias dependencias padre/hijo en una única definición de lista de opciones dependiente.

Adición o edición de una lista de opciones dependiente

Para agregar o editar una lista de opciones dependiente:

  1. En el separador Metadatos, crear listas de opciones definidas por el usuario.

    Necesita al menos tres listas de opciones, incluida una para que actúe como lista de opciones principal y dos o más para que actúen como listas de opciones secundarias.

    Por ejemplo:

    Principal o secundario Nombre de lista de opciones Opciones

    Principal

    Products

    • Automotive

    • Household

    Secundario

    Automotive Subproducts

    • Cars

    • Motorcycles

    Secundario

    Household Subproducts

    • Bathroom

    • Kitchen

  2. En el separador Metadatos, cree los campos de metadatos para que contengan las listas de opciones.

    En nuestro ejemplo, hemos creado un campo Products para que sea el campo principal y un campo Subproducts para que sea el secundario.

    1. En la página Campo de metadatos, seleccione un origen de lista de opciones.

    2. En el campo Lista de opciones, seleccione la lista de opciones que haya creado. En nuestro ejemplo, hemos elegido Products como lista de opciones.

    3. En la página Campo de metadatos del campo secundario, seleccione un campo de lista de opciones principal. En nuestro ejemplo, hemos elegido Products como campo de metadatos principal.

    4. Para evitar que los usuarios escriban una entrada en lugar de seleccionar una opción de la lista, seleccione la casilla de verificación Bloqueado y envíe los cambios.

  3. En el separador Clasificación, cree un perfil de documento que use los campos de metadatos que ha creado en el paso 1.

    En nuestro ejemplo, hemos creado un perfil de documento denominado Products que incluía los campos de metadatos Products y Subproducts.

  4. En el separador Metadatos, cree la lista de opciones dependiente y haga clic en Enviar.

    1. En la tabla Lista de opciones dependientes, haga clic en Agregar lista de opciones dependiente para crear una lista de opciones dependiente. Para editar una lista de opciones dependiente, selecciónela y haga clic en Editar lista de opciones dependiente.

    2. En la página Lista de opciones dependiente, introduzca un nombre para la dependencia, como Product/subproduct dependency.
    3. En la tabla Listas de opciones dependientes definidas, agregue campos a la primera opción dependiente, mediante la identificación de campos para un elemento de lista de opciones principal (Household) y la lista de secundarios que se muestra cuando el usuario la selecciona (Household Subproducts):

      • Origen de lista de opciones principal: Capture Source

      • Lista de opciones principal: Products

      • Elemento de lista de opciones principal: Household

      • Origen de lista de opciones secundaria: Capture Source

      • Lista de opciones secundaria: Household Subproducts

    4. Agregue campos para la segunda opción dependiente, identificando otro elemento de lista de opciones principal (Automotive) y la lista secundaria que se muestra cuando el usuario la selecciona (Automotive Subproducts).

  5. En el separador Capturar, agregue o edite un perfil de cliente que use el perfil de documento y la dependencia de lista de opciones creada.

    1. En la página Configuración general, seleccione un tipo de perfil 2 - Captura e índice o 3 - Sólo índice y, a continuación, introduzca un nombre y un prefijo de lote.

    2. En la página Configuración de indexación de documentos, seleccione la dependencia que ha creado en el campo Lista de opciones dependiente y elija el perfil de documento que ha creado en el campo Perfiles de documento.

    3. En la página Seguridad, otorgue a un usuario el acceso al perfil del cliente para su almacenamiento.

  6. Pruebe la dependencia de la lista de opciones en el cliente.

    1. En el cliente, seleccione el perfil de cliente que ha creado y capture un lote.

    2. Amplíe el lote y seleccione el documento.

    3. En el panel Metadatos, pruebe la dependencia de lista de opciones.

Supresión de listas de opciones dependientes

La supresión de una dependencia de lista de opciones significa que ya no está disponible para su uso en un perfil de cliente. Sus listas de opciones asociadas y campos de metadatos no se ven afectados.

Para suprimir una lista de opciones dependiente:
  1. En el separador Metadatos, seleccione la dependencia que desea suprimir en la tabla Listas de opciones dependientes y haga clic en Suprimir listas de opciones dependientes.
  2. Cuando se le solicite, haga clic en Sí para confirmar la supresión.