Configuración de perfiles de cliente

Un perfil de documento contiene la configuración que seleccionan los usuarios finales al escanear, importar y/o indexar documentos en Content Capture Client. Los perfiles de cliente controlan aspectos como la forma en la que se crean y se separan los documentos en lotes, si los campos de metadatos están disponibles y lo que ocurre cuando los usuarios liberan lotes. Cree perfiles de cliente utilizando elementos de procedimiento.

Consulte los siguientes temas para obtener más información sobre los perfiles de cliente y cómo configurarlos:

Acerca de los perfiles de cliente

Algunos usuarios solo capturan documentos, otros son responsables de generar índices para lotes de documentos, y otros realizan ambas tareas. Puede configurar perfiles de cliente según estos requisitos. En los perfiles de cliente, puede especificar prefijos de lote, la prioridad de los lotes, criterios para filtrar lotes (prioridad, estado, prefijo, etc.). Para restringir el uso de los perfiles de cliente, puede asignarles usuarios de forma que solo los usuarios con suficientes derechos puedan acceder a los perfiles de cliente en el entorno de cliente. También puede asociar uno o más perfiles de documento a cada perfil de cliente.

Para configurar un perfil de cliente, debe identificar los valores en las páginas del perfil.

Tabla 11-1 Configuración del perfil de cliente

Página Configuración principal

Valores generales

Seleccione valores de perfile clave, como:

  • Si los usuarios utilizan el perfil de cliente para capturar (escanear o importar), capturar e indexar documentos, o solo indexar documentos (consulte Configuración de un tipo de perfil de cliente).

  • El nombre de perfil de cliente que se muestra a los usuarios clientes.

  • Cómo se denominan los lotes capturados con este perfil de cliente.

  • Un estado por defecto para los lotes que se crean utilizando este perfil.

Configuración de filtro de lote

Opcionalmente, puede filtrar la visualización del lote. Especifique qué lotes son visibles para los usuarios en la lista del panel de lotes cuando se selecciona este perfil de usuario y cómo se muestran (consulte Filtrado de la lista de lotes que los usuarios pueden ver).

Configuración de imagen

Especifique los valores de color y calidad de imagen, detecte páginas en blanco y gestione archivos no de imagen importados. Este separador solo está disponible cuando el campo Tipo de perfil está definido en1 - Solo captura o en 2 - Captura e índice en la página Configuración general. Por ejemplo, especifique:

Configuración de indexación de documentos

Configure la separación de documentos, la lista de opciones dependiente y las opciones de perfil de documento según sea necesario. Este separador solo está disponible cuando el campo Tipo de perfil está definido en2 - Captura e índice o en 3 - Solo índice en la página Configuración general. Por ejemplo, especifique:

Seguridad

Otorgue o elimine el acceso al perfil de cliente para los usuarios clientes según el rol previamente asignado (consulte Configuración de la seguridad del procedimiento).

Procesamiento posterior

Defina los procesos de liberación para los usuarios al liberar lotes (consulte Configuración del procesamiento posterior de un perfil de cliente).

Resumen

Revise la configuración seleccionada para el perfil de cliente.

Agregar o editar un perfil de cliente

Puede agregar un nuevo perfil de cliente o editar uno existente en el separador Captura.

  • Se recomienda no realizar cambios importantes en un perfil de cliente una vez que los usuarios han empezado a capturar lotes utilizando el perfil. En su lugar, puede que desee cambiar el perfil de cliente a un perfil solo de índice, que permitirá a los usuarios indexar y liberar lotes pero les impedirá capturar lotes adicionales.

    Para realizar cambios más amplios en los perfiles de cliente, realice una copia del perfil de producción en el que puede realizar cambios de forma segura hasta que el nuevo perfil esté listo para su uso en la producción.

  • Guarde el perfil de cliente periódicamente cuando realice cambios en él. Ejecute el cliente para ver y probar los cambios del perfil. Después de editar un perfil de cliente, sus campos de metadatos o sus perfiles de documento, cierre sesión y vuelva a iniciar sesión en el cliente para ver los cambios de procedimiento reflejados en el cliente.

Para agregar o editar un perfil de cliente:

  1. En el panel de procedimientos de la izquierda, seleccione el procedimiento.
    Las páginas de configuración del procedimiento seleccionado aparecen a la derecha.
  2. Abra el separador Capturar del procedimiento.
  3. En la tabla Perfiles de cliente, haga clic en Agregar perfil de cliente o seleccione un perfil y haga clic en Editar perfil de cliente.

    Para crear otro perfil idéntico, puede copiar un perfil de cliente existente haciendo clic en Copiar perfil de cliente y modificándolo según sea necesario.

  4. En el perfil de cliente, en cada página, seleccione los valores aplicables (consulte la tabla en Acerca de los perfiles de cliente).
  5. Haga clic en Enviar para guardar y cerrar el perfil.

Desactivación o supresión de un perfil de cliente

Puede hacer que un perfil de cliente sea accesible o inaccesible para los usuarios clientes mediante la activación o la desactivación del perfil. Por defecto, los perfiles de cliente están activos (en línea). Puede poner un perfil de cliente fuera de línea para fines de solución de problemas o retirar gradualmente un perfil antes de suprimirlo. Antes de suprimir un perfil, considere la posibilidad de desactivarlo durante un período de tiempo.

La supresión de un perfil de cliente no afecta a los lotes capturados anteriormente utilizando el perfil. Debido a que los usuarios ven todos los lotes que están bloqueados para ellos independientemente de la configuración de filtro del lote, pueden tener la posibilidad de seleccionar otro perfil de cliente y continuar viendo, editando y liberando los lotes que han creado con el perfil de cliente suprimido.

Para desactivar o suprimir un perfil de cliente:
  1. En el panel de procedimientos de la izquierda, seleccione el procedimiento.
    Las páginas de configuración del procedimiento seleccionado aparecen a la derecha.
  2. Abra el separador Captura.
  3. En la tabla Perfiles de cliente, seleccione el perfil que desee desactivar primero y suprimir a continuación.
  4. Haga clic en el icono de conmutación para activar o desactivar el perfil de cliente para desactivar el perfil.
    Puede activar o desactivar un perfil de cliente haciendo clic en En línea/fuera de línea en el separador Captura.
  5. Seleccione el perfil desactivado y haga clic en Suprimir perfil de cliente. Cuando se le solicite, confirme que desea suprimir este perfil.

Configuración de un tipo de perfil de cliente

El tipo de perfil de cliente que seleccione determina cómo utilizan los usuarios el perfil y si pueden capturar documentos y completar valores de metadatos. El tipo de perfil también afecta a cómo se crean los documentos en los lotes.

Para configurar un tipo de perfil de cliente:
  1. Agregue o edite un perfil de cliente y seleccione la página Configuración general.
  2. En el campo Tipo de perfil, seleccione uno de los siguientes tipos de perfil: Solo captura, Captura e índice o Solo índice.
  3. Haga clic en Enviar para guardar el perfil de cliente.

Solo captura

Seleccione el tipo de perfil 1 - Solo captura si desea que los usuarios escaneen o importen documentos pero sin indexarlos. Este tipo se usa normalmente para lotes que indexará más tarde el procesador de reconocimiento en un paso de procesamiento posterior. Cuando los usuarios seleccionan un perfil Solo captura, el panel de metadatos no aparece en la ventana del cliente.

  • Cuando los usuarios escanean un lote, el cliente escanea todos los papeles cargados en el escáner y crea un único documento. Los usuarios clientes pueden separar este único documento en varios documentos mediante la opción Crear nuevo documento. O bien, un procesador de lotes, como el procesador de reconocimiento, puede realizar la separación del documento.

  • Cuando los usuarios importan un lote, la opción de importación que seleccionen determinará si se crea un único documento o varios documentos.

  • Si bien los usuarios clientes no pueden indexar documentos, pueden separar documentos mediante la opción Crear nuevo documento.

  • Con un perfil Solo captura, las opciones de indexación y creación de documentos no se aplican. Los valores de la página Configuración de indexación de documentos no están disponibles.

Captura e índice

Seleccione el tipo de perfil 2 - Captura e índice si desea que los usuarios capturen documentos y los indexen. Cuando los usuarios seleccionan un perfil de Captura e índice, se muestra el panel de metadatos en la ventana del cliente en el momento de abrir un lote.

  • Cuando los usuarios escanean un lote utilizando el perfil Captura e índice, la opción Opción de creación de documentos seleccionada en la página Configuración de indexación de documentos determina cómo se crean los documentos, como se describe en Configuración de la creación de documentos. Por ejemplo, la opción de creación de documentos Una página (símplex) crea un nuevo documento después de la captura de cada página. Los usuarios pueden utilizar la opción Crear nuevo documento para separar documentos, o utilizar hojas de separación de página en blanco para separar y definir automáticamente documentos en el lote.

  • Cuando los usuarios importan un lote utilizando el perfil Captura e índice, la opción de importación que seleccionen determinará si se crea un único documento o varios documentos. Los usuarios pueden utilizar la opción Crear nuevo documento para separar documentos en el lote.

Solo índice

Seleccione el tipo de perfil 3 - Solo índice cuando desee que los usuarios indexen documentos de lotes capturados previamente. Por ejemplo, los lotes creados con un escáner de producción de alta velocidad pueden ser procesados por varios usuarios de indexación utilizando el cliente. Cuando los usuarios seleccionan un perfil Solo índice, el panel de metadatos aparece en la ventana de cliente, pero las opciones de captura del panel de lotes están ocultas, lo cual les impide escanear o importar para agregar páginas a los lotes.

Puede crear un perfil Solo índice cuando:

  • Diferentes grupos de usuarios escanean lotes en lugar de indexarlos

  • Los usuarios de indexación completan o verifican la indexación

  • Es necesario corregir lotes pero los usuarios de indexación no tienen acceso al escáner

Filtrado de la lista de lotes que los usuarios pueden ver

Dispone de una serie de opciones para definir los lotes que los usuarios pueden ver y a los que pueden acceder en la lista de paneles del lote del cliente. Por ejemplo, podría configurar el perfil de cliente para permitir a los usuarios ver cualquier lote del procedimiento, o bien restringir la lista de lotes a aquellos que los usuarios hayan capturado en sus propias estaciones de trabajo que tengan un determinado prefijo y que contengan errores.

En las directrices siguientes se describen los lotes que los usuarios pueden ver en el panel de lotes:

  • Los lotes que estén bloqueados para un usuario se muestran siempre. Si bien puede que no se vean todos si el usuario ha definido un límite en el número máximo para mostrar en las preferencias del cliente.

  • Si los usuarios pueden ver los lotes desbloqueados o bloqueados para los demás usuarios depende de la configuración del filtro de lote en el perfil de cliente. Por ejemplo, puede limitar la lista de lotes a los lotes con un determinado prefijo, con un determinado estado (por ejemplo, de error o procesamiento) o con un estado o una prioridad seleccionados.

  • Los usuarios pueden filtrar aún más la lista de lotes en el cliente con las opciones de búsqueda. Por ejemplo, pueden filtrar la lista de lotes para mostrar un juego limitado de lotes, como solo lotes con prioridad alta o lotes anteriores, o bien, buscar lotes que contengan uno o varios documentos en los que se haya producido un error.

Para mostrar los lotes a los usuarios en la ventana de cliente:

  1. Agregue o edite un perfil de cliente y selecciona la página Configuración de filtro de lote.
  2. En la configuración de la página, especifique la configuración del filtro que restrinja la lista de lotes que se muestran y guarde los cambios. Siga estas directrices y filtre las descripciones que se muestran en la tabla siguiente.

    • Las condiciones AND se aplican entre filtros. En este caso, los usuarios solo ven los lotes que cumplan todos los filtros seleccionados (condición AND). Si especifica un estado y una prioridad de lote, solo se muestran los lotes con ese estado y prioridad.

    • Las condiciones OR se aplican en un filtro. En este caso, los usuarios ven los lotes que cumplan cualquiera de los filtros seleccionados (condición OR). Si selecciona 1, 2 y 3 en el campo Prioridades, se mostrará los lotes con una prioridad asignada 1, 2 o 3.

Tabla 11-2 Filtrado de lotes

Filtro Ejemplo de uso

Prefijos de lote adicionales

Los usuarios siempre ven los lotes creados con el prefijo de lote del perfil seleccionado, según otros filtros.

  • Para ver los lotes que coincidan con el prefijo de lote del perfil, vuelva a introducir aquí el prefijo de lote.

  • Para ver también los lotes con otros prefijos además del propio prefijo del perfil, muéstrelos aquí para incluir el prefijo del perfil. Introduzca un ; (punto y coma) para separar los prefijos.

  • Deje este campo en blanco para que los usuarios puedan ver los lotes creados por cualquier perfil en ese procedimiento, con independencia del prefijo.

Estados de procesamiento

Restrinja la visualización a los lotes con uno o varios estados de procesamiento seleccionados. Los estados de procesamiento son los estados internos del sistema que no se pueden volver a definir.

  • Utilice el estado Listo para mostrar los lotes que están desbloqueados y listos para que los usuarios trabajen en ellos. Por ejemplo, utilice este estado para mostrar los lotes desbloqueados del tipo Sólo índice a los usuarios que está realizando la indexación.

  • Utilice el estado Bloqueado para mostrar los lotes bloqueados para cualquier usuario.

  • Utilice el estado Error para mostrar los lotes con uno o varios documentos que hayan detectado un error. Por ejemplo, utilice este estado para mostrar los lotes que tengan que corregir los usuarios cualificados.

  • Utilice el estado En proceso para mostrar los lotes que actualmente se están procesando mediante uno de los procesadores.

Estados de lote

Restrinja la visualización a los lotes con uno o varios estados de lote creados en el separador Clasificación. Por ejemplo, seleccione un estado de lote Volver a escanear o Necesita revisión para mostrar los lotes que deben revisar los usuarios cualificados.

Prioridades

Restrinja la visualización a los lotes con una o varias prioridades. Por ejemplo, seleccione la prioridad 10 para mostrar los lotes que los usuarios deben atender de forma inmediata.

Visibilidad de lote

Restrinja la visualización por usuario y ubicación.

  • Seleccione Usuario y estación de trabajo para mostrar solo los lotes que el usuario actual haya capturado en su estación de trabajo actual. Por ejemplo, puede seleccionar esta opción para usuarios profesionales que no deben abrir los lotes de otros usuarios.

  • Seleccione Usuario para mostrar los lotes que el usuario actual haya capturado en una o varias estaciones de trabajo. Por ejemplo, en un ejemplo habitual en el que cada usuario se encarga del escaneado y la indexación, todos los usuarios acceden a una estación de trabajo de escaneo para conectarse y escanear sus lotes y, a continuación, van a su propia estación de trabajo para indexarlos.

  • Seleccione Todos los usuarios (valor por defecto) para mostrar lotes a los usuarios, con independencia de la estación de trabajo en la que se hayan capturado y de quién los haya capturado.

Días de antigüedad

Introduzca números en los campos De y A para mostrar los lotes que se encuentren entre el número de días de antigüedad especificado. Por ejemplo, podría mostrar lotes con una antigüedad entre 7 y 45 días.

Ordenación Primaria, Ordenación Secundaria

Especifique cómo se deben ordenar los lotes y seleccione el orden ascendente o descendente. Puede especificar un orden principal y uno secundario por:

  • Nombre de lote

  • Recuento de elementos de lote

  • Fecha de lote

  • Prioridad de lote

  • Estado de lote

Por ejemplo, ordene los lotes de forma que los que tengan la prioridad más alta se muestren en la parte superior y los que tengan la misma prioridad se muestren con la fecha más antigua en primer lugar.

Nota:

Con esta opción se especifica el orden de clasificación por defecto para el perfil del cliente. El usuario puede cambiar dicho orden cuando se hayan mostrado los lotes.

Configuración de la captura y el almacenamiento de imágenes

Cuando los usuarios capturan documentos en Content Capture Client, los valores de imagen proceden de dos orígenes:

  • La configuración del perfil de cliente, que se describe en este tema. Esta configuración se aplica a todos los lotes capturados con el perfil de cliente. En algunos casos, los usuarios pueden sustituir esta configuración.

  • La configuración del escáner, que es específica del escáner seleccionado y que seleccionan los usuarios. El usuario selecciona esta configuración después de hacer clic en Configuración de captura en el panel de lotes. Una vez seleccionada, esta configuración se guarda con el perfil de cliente.

Para configurar los valores de captura de imágenes y sin imágenes en un perfil de cliente:

  1. Agregue o edite un perfil de cliente y seleccione la página Configuración de imagen.

  2. Configure los valores de imagen.

    1. En el campo Color por defecto, especifique un color por defecto (Blanco y negro, Escala de grises o Color), equilibrando las consideraciones de calidad de imagen y tamaño de imagen.

      Si deja el campo definido en <No especificado>, se utilizará el color seleccionado del escáner (seleccionado por el usuario cliente o el valor por defecto del escáner).

      Seleccione el campo Evitar sustitución por defecto para evitar que los usuarios clientes cambien la configuración de color del escáner. No todos los escáneres pueden mantener este valor.

    2. En el campo DPI por defecto, especifique un valor de DPI por defecto (100, 150, 200, 240, 300, 400 o 600), equilibrando las consideraciones de calidad de imagen y tamaño de imagen.

      Si deja el campo definido en <No especificado>, se utilizará el valor de DPI seleccionado del escáner (seleccionado por el usuario cliente o el valor por defecto del escáner).

      Seleccione el campo Evitar sustitución por defecto para evitar que los usuarios cambien la resolución de imagen de la configuración de escáner del cliente. No todos los escáneres pueden mantener este valor.

    3. Opcionalmente, en el campo Umbral de bytes de páginas en blanco, configure la detección de páginas en blanco.

    4. Para especificar el brillo y el contraste de imagen por defecto, seleccione el campo Aplicar brillo y contraste por defecto y mueva los controles deslizantes para ajusta los valores hacia arriba o hacia abajo. Los usuarios clientes pueden sustituir estos valores si está permitido en la ventana de configuración específica de su escáner.

      Nota:

      Los resultados de la imagen pueden variar entre los distintos modelos de escáner. Por ello, aplicar el valor de brillo y contraste por defecto funciona mejor cuando se utiliza el mismo modelo de escáner con el perfil de cliente.

  3. Configuración de valores no de imagen.

  4. Haga clic en Enviar para guardar el perfil de cliente.

Configuración de detección de páginas en blanco

Los documentos de imagen que capturan los usuarios pueden contener páginas en blanco. Puede configurar Content Capture para que suprima automáticamente páginas en blanco de los lotes. Para ello, debe identificar cómo se debe detectar una página en blanco, es decir, debe especificar un tamaño de archivo umbral para que cualquier imagen cuyo tamaño sea menor o igual que este umbral se considere una página en blanco y, por lo tanto, se suprima.

Para obtener información sobre las diferencias entre configurar hojas de separación y la detección de páginas en blanco, consulte Configuración del uso de hojas de separación.

Para configurar la detección de páginas en blanco:
  1. Al agregue o edite un perfil de cliente, seleccione la página Configuración de imagen.
  2. En el campo Umbral de bytes de páginas en blanco, introduzca un valor de tamaño de archivo (en bytes). Los usuarios pueden sustituir este valor de umbral en la ventana Preferencias del cliente mediante la introducción de un numero en el campo Número mínimo de bytes escaneados antes de suprimir una página.

    Para imágenes en blanco y negro (200 x 200 PPP), el valor recomendado es 1500. Con esta configuración, Content Capture suele poder diferenciar entre una página en blanco y una página con poco texto.

  3. Haga clic en Enviar para guardar el perfil de cliente.

Configuración de valores de captura de archivos no de imagen

Los documentos impresos escaneados o los archivos de imagen importados se convierten en documentos de imágenes en Content Capture. Sin embargo, cuando los usuarios importan archivos sin imágenes, como documentos PDF o de Microsoft Word, la configuración de archivo sin imágenes del perfil de cliente determina cómo deben manejarse.

Para configurar el manejo de archivos sin imágenes en un perfil de cliente:

  1. Agregue o edite un perfil de cliente y seleccione la página Configuración de imagen.
  2. En el campo Acción de importación de archivos sin imagen, seleccione la acción que debe ocurrir cuando un usuario selecciona un archivo sin imágenes para su importación.

    • No importar: cuando está seleccionada esta opción, se muestra un mensaje al usuario que indica que los archivos sin imágenes no se pueden importar y no se crea ningún lote.

    • Importar en formato nativo: cuando está seleccionada esta opción, los archivos sin imágenes se capturan con su formato original. Los usuarios pueden indexar documentos sin imágenes, pero no pueden editar sus páginas individuales.

    • Convertir en formato de imagen: cuando está seleccionada esta opción, los archivos sin imágenes se convierten en imágenes utilizando la configuración de conversión sin imágenes seleccionada en esta página.

  3. Si es necesario, especifique un número máximo de páginas que mostrar a los usuarios clientes en el campo Sin límite de páginas de vista previa de archivos de imagen.

    Este valor es útil para maximizar el rendimiento del cliente. Se aplica solo a los documentos sin imágenes almacenados en su formato nativo. El valor por defecto es 25 páginas. Especifique 0 para omitir la especificación de un número máximo de páginas de las que obtener una vista previa.

  4. Si es necesario, complete la configuración del campo Conversión sin imágenes.

    Estos valores están disponibles cuando se selecciona Convertir en formato de imagen en el paso 2. Le permiten especificar el color, la calidad de imagen en JPEG y la resolución en DPI para utilizarlos para las imágenes durante la conversión del archivo.

  5. Haga clic en Enviar para guardar el perfil de cliente.

Configuración de la creación de documentos

Al configurar un perfil de cliente, asegúrese de especificar cómo se crean los documentos en los lotes. Por ejemplo, ¿se capturan los documentos con un número fijo de páginas, como los documentos de una cara o de dos caras? ¿Se van a utilizar las hojas de separación para indicar el final de un documento y el inicio del siguiente? O bien, ¿se solicitará al usuario que especifique como se deben crear los documentos según los contenidos del lote?

Para definir una opción de creación de documento en un perfil de cliente:

  1. Agregue o edite un perfil de cliente y seleccione la página Configuración de indexación de documentos.

    Nota:

    Las opciones de creación de documento no se aplican a los perfiles solo de captura. Consulte Solo captura.

  2. En el campo Opción de creación de documentos, seleccione una de estas opciones y guarde los cambios:

    • Una página (símplex): esta opción permite crear documentos de una página y se utiliza normalmente con documentos de una cara. Cuando los usuarios escanean un lote, el cliente inserta cada imagen escaneada como una página en su propio documento.

      El valor símplex/dúplex determina si escanea una o ambas caras de una página. Si el perfil está definido en una página (símplex), el cliente crea documentos de una página, independientemente del valor símplex/dúplex del escáner.

    • Dos páginas (dúplex): esta opción permite crear documentos de dos páginas y se utiliza normalmente con documentos de dos caras (dúplex), como los formularios con dos caras. Cuando los usuarios escanean un lote, el cliente inserta dos imágenes escaneadas en cada documento.

      El valor símplex/dúplex determina si escanea una o ambas caras de una página. Si el perfil está definido en dos páginas (dúplex), el cliente crea documentos de dos páginas, independientemente del valor símplex/dúplex del escáner.

    • Número variable de páginas: esta opción crea documentos con un número variable de páginas.

      • Si los usuarios insertan hojas de separación entre documentos y el perfil está configurado para utilizar hojas de separación, el cliente escanea todas las páginas en el mismo documento hasta que detecta una hoja de separación, en cuyo caso empieza un nuevo documento, escanea todas las páginas hasta la siguiente hoja de separación, etc. Content Capture Client desecha las páginas de hoja de separación y coloca todos los documentos en un único lote. En el campo Umbral de bytes de hojas de separación, configure cómo se detectan las hojas de separación, como se describe en Configuración del uso de hojas de separación.

      • Si los usuarios no insertan hojas de separación entre documentos, el cliente escanea todas las páginas del escáner en un único documento en el lote. Después del escaneado, los usuarios pueden definir documentos mediante la opción Crear nuevo documento.

    • Solicitar al usuario: esta opción pregunta a los usuarios mediante el cuadro de diálogo Opciones de creación de documentos cada vez que empiezan a escanear cómo se deben crear los documentos en el lote. Los usuarios pueden elegir un número fijo de páginas (una o dos páginas), o un número variable de páginas.

Configuración del uso de hojas de separación

Puede configurar un perfil de cliente para que utilice páginas de separación que determinen cuándo deben separarse los documentos. Para las imágenes cuyo tamaño de archivo sea menor o igual que el valor de umbral de bytes que especifique, se crean nuevos documentos y se suprime la hoja de separación.

Para configurar un perfil de cliente para que detecte hojas de separación:

  1. Agregue o edite un perfil de cliente y seleccione la página Configuración de indexación de documentos.

    Para detectar hojas de separación, defina el campo Tipo de Perfil en 2 - Captura e índice y el campo Opción de creación de documentos en Número variable de páginas o en Solicitar al usuario. Si se seleccionan otros valores en estos campos, el valor del campo Umbral de bytes de hojas de separación no tiene ningún efecto.

    Además, si selecciona la opción Solicitar al usuario en el campo Opción de creación de documentos, los usuarios clientes pueden sustituir el umbral de hojas de separación especificado en este campo de hojas de separación.

  2. En la configuración de página, especifique un valor en el campo Umbral de bytes de hojas de separación.

    Para blanco y negro (imágenes de 200 x 200 dpi), el valor de bytes recomendado es 1500. Con este valor, se suele diferenciar entre una página de separación en blanco y una página con poco texto.

    El campo Umbral de bytes de páginas en blanco también define el umbral en el que se detectan las páginas en blanco. Sin embargo, en este caso, las páginas en blanco detectadas se suprimen, por lo que no se consideran hojas de separación.

    Nota:

    Si ambos campos contienen un valor distinto de 0, solo se utiliza el campo Umbral de bytes de hojas de separación. Se ignora el campo Umbral de bytes de páginas en blanco. Para obtener información sobre la supresión de páginas en blanco, consulte Configuración de detección de páginas en blanco.

  3. Haga clic en Enviar para guardar el perfil de cliente.

Uso de una lista de opciones dependiente en un perfil de cliente

Una lista de opciones dependiente incluye dos o más listas de opciones secundarias enlazadas a un campo principal. Una de ellas aparece después de que el usuario realice una selección en el campo principal. Puede aplicar varias listas de opciones, pero solo una definición de lista de opciones dependiente en un perfil de cliente mediante las definiciones de campos de metadatos.

Para utilizar una lista de opciones dependiente en un perfil de cliente:
  1. En el separador Metadatos, cree dos o más listas de opciones y, a continuación, cree listas de opciones dependientes enlazadas a estas.
  2. En el separador Captura, agregue o edite un perfil de cliente.
  3. En el campo Lista de opciones dependiente de la página Configuración de indexación de documentos, seleccione la lista de opciones dependiente que ha creado en el paso 1.
  4. Haga clic en Enviar para guardar el perfil de cliente.
    En el cliente, compruebe la lista de opciones dependiente como la utilizaría un usuario.

Activación de una consulta de activos en un perfil de cliente

Para activar una consulta de activos en un perfil de cliente, primero debe crear una consulta de activos en el separador Metadatos.
Para activar una consulta de activos en un perfil de cliente:
  1. En el separador Captura, agregue o edite un perfil de cliente.
  2. En la página Configuración de indexación de documentos, vaya a la tabla Consulta de activos y haga clic en Activar consulta de activos.
  3. En el cuadro de diálogo Activar consulta de activos, en la lista desplegable Consulta de activos, seleccione una consulta que haya creado en el separador Metadatos.
  4. En el recuadro Límite de activos devueltos, introduzca un número para especificar el número de activos que se va a devolver durante la consulta. El valor por defecto es 10.
  5. Seleccione la casilla de control Mostrar siempre activos, si es necesario.
  6. Haga clic en Aceptar para completar la configuración.
    En Content Capture Client, pruebe la consulta de activos como lo haría un usuario.

Configuración de perfiles de documento en perfiles de cliente

Un perfil de documento especifica el juego de campos de metadatos que puede utilizar para indexar un tipo específico de documento y el juego de tipos de anexo disponibles para un documento. Al configurar un perfil de cliente, seleccione perfiles de documento para todos los tipos de documentos que se van a indexar, o que se van a capturar e indexar con el perfil.

Consulte Adición o edición de un perfil de documento.

Para configurar perfiles de documento en un perfil de cliente:
  1. Agregue o edite un perfil de cliente y seleccione la página Configuración de indexación de documentos.

    Para acceder a esta página, debe seleccionar las opciones de indexación 2 - Captura e índice o 3 - Solo índice en el campo Tipo de perfil de la página Configuración general.

  2. En los valores de la página, complete el campo Perfiles de documento.

    • Seleccione uno o más perfiles de documento mostrados.

    • Seleccione Todo para hacer que todos los perfiles de documento definidos estén disponibles para su selección por parte del usuario.

    • Seleccione Por defecto para hacer que todos los campos de metadatos y tipos de anexos definidos para el procedimiento estén disponibles en un único perfil. Esta opción es útil para la solución de problemas.

  3. Haga clic en Enviar para guardar el perfil de cliente.

Otorgar o eliminar el acceso de seguridad a perfiles de cliente

Content Capture proporciona las siguientes capas de seguridad de cliente:

  • El administrador del sistema debe asignar el rol de usuario adecuado (CECCaptureClient) para permitir que el usuario inicie sesión en Content Capture Client.

  • A los gestores de procedimientos se les pueden otorgar los roles de gestor de procedimientos y usuario, los cuales les permiten acceder a la página Procedimientos para la configuración, y a Content Capture Client para probar la configuración.

  • Para ver y acceder a perfiles de cliente específicos, los gestores de procedimientos asignan a los usuarios el acceso de seguridad a los perfiles.

Para otorgar a los usuarios de Content Capture el acceso de seguridad a un perfil de cliente:

  1. Agregue o edite un perfil de cliente y seleccione la página Seguridad.

    La tabla Usuarios de perfil de cliente muestra los usuarios y los grupos con acceso al perfil de cliente. Puede eliminar un grupo de usuarios seleccionándolo y haciendo clic en Suprimir usuario. Al eliminar el acceso a un perfil de cliente de un usuario o un grupo, el perfil ya no aparece en el campo Perfil de cliente de Content Capture Client para capturar nuevos lotes. Sin embargo, los usuarios pueden seguir accediendo a los lotes capturados con el perfil con otro perfil de cliente seleccionado.

  2. Para agregar un usuario de perfil de cliente, haga clic en Agregar usuario en la tabla Usuarios de perfil de cliente.
  3. En el cuadro de diálogo Agregar miembro de seguridad, busque y agregue uno o más usuarios o grupos. Utilice el campo de texto para buscar un nombre de miembro concreto. Puede utilizar el carácter '*' como comodín dentro de un nombre de grupo o nombre de usuario.
  4. Agregue el miembro de seguridad que ha seleccionado y, a continuación, haga clic en Enviar para guardar el perfil de cliente.
Conéctese al cliente como el usuario que acaba de agregar. Si el perfil de cliente está en línea, no debe aparecer en el campo Perfil de cliente.

Configuración del procesamiento posterior de un perfil de cliente

Los usuarios clientes desbloquean sus lotes o los liberan a través de un proceso de liberación después de trabajar en ellos. El siguiente paso del lote depende de la configuración del procesamiento posterior que especifique utilizando un proceso de liberación. El lote se somete a un procesamiento de confirmación basado en perfiles de confirmación activos definidos para el procedimiento. O bien, se pone en una cola para su procesamiento posterior, como un flujo de lotes al trabajo de conversión a TIFF, un flujo de lotes al trabajo de conversión a PDF, un flujo de lotes a un trabajo de procesador de reconocimiento, un flujo de lotes a un trabajo de consulta de activos o un flujo de lotes en un trabajo de transformación XML.

Para configurar el procesamiento posterior para un perfil de cliente:

  1. Agregue o edite un perfil de cliente y, a continuación, seleccione la página Procesamiento posterior.
  2. En la tabla Procesos de liberación disponibles, agregue o edite un proceso de liberación.
  3. Haga clic en Enviar para guardar el perfil de cliente.

Adición, edición o supresión de un proceso de liberación

Para agregar, editar o suprimir un proceso de liberación:
  1. Agregue o edite un perfil de cliente y, a continuación, seleccione la página Procesamiento posterior.
  2. En la tabla Procesos de liberación disponibles, haga clic en Agregar proceso de liberación para agregar un proceso de liberación. También puede editar o suprimir un proceso de liberación seleccionándolo en la tabla y haciendo clic en Editar proceso de liberación o en Suprimir proceso de liberación.
  3. En el cuadro de diálogo Configuración de proceso de liberación, realice lo siguiente y haga clic en Aceptar:

    1. Introduzca un nombre y una descripción para el proceso de liberación. El nombre aparecerá en Oracle Content Capture Client como un proceso de liberación seleccionado.

    2. En el campo Procesador de lotes, especifique cuál será el siguiente paso una vez que los usuarios hayan liberado los lotes capturados con este perfil de cliente. Puede seleccionar:

      • Procesador de confirmación: seleccione esta opción para enviar lotes a este procesador para la confirmación final (salida). Por ejemplo, puede seleccionar esta paso después de que los usuarios capturen e indexen completamente los lotes.

      • Procesador de reconocimiento: seleccione esta opción para enviar lotes a este procesador para el reconocimiento de códigos de barras. Por ejemplo, podría enviar lotes explorados pero no indexados para la indexación automática mediante reconocimiento de códigos de barras.

      • Conversiones a TIFF: seleccione esta opción para enviar lotes a este procesador a fin de convertir los documentos sin imágenes que los usuarios importan al formato de imagen.

      • Conversiones a PDF: seleccione esta opción para enviar lotes a este procesador a fin de convertir los documentos a PDF.

      • Procesador de consulta de activos: seleccione esta opción para enviar lotes a este procesador a fin de activar las consultas de activos.

      • Procesador de transformación XML: seleccione enviar lotes a este procesador para activar la transformación XML de documentos XML.

    3. Si ha especificado las conversiones a TIFF/PDF o el procesamiento de reconocimiento como siguiente paso, seleccione el trabajo de reconocimiento o de conversión que se debe ejecutar en el campo Trabajo de procesador de lotes.

    4. Puede seleccionar el campo Por defecto para especificar que este es el proceso de liberación por defecto del perfil de cliente.