Descripción general de tareas

Revise las tareas que realizará en la planificación de cuota. En general, planificará las tareas en este orden.

1. Establezca variables de usuario. Consulte Establecimiento de las variables de usuario.
2. Defina un objetivo de cuota para el próximo año de planificación en los niveles Todo el territorio o Todos los recursos. Los equipos de gestión de ventas y operaciones de ventas suelen realizar esta tarea. Consulte Establecimiento de objetivos de cuota.
3. Si es necesario, ajuste la cuota objetivo por producto. Consulte Ajuste de objetivos por producto.
4. Ajuste la cuota objetivo siguiendo uno de estos métodos y, si lo desea, utilice los resultados revisados para su plan de cuota objetivo.
   • Utilice la planificación predictiva para predecir los valores futuros y, opcionalmente, utilizar dichos valores en su plan. Consulte Predicción de valores de la cuota objetivo.
   • Realice la planificación de simulación analizando diferentes escenarios de mejor caso, peor caso y conservadores. Además, de manera opcional, puede utilizar uno de estos escenarios como plan. Consulte Realización de simulaciones de la cuota objetivo.

5. Cuando se defina la cuota objetivo de nivel superior, asigne la cuota objetivo mediante la planificación descendente y realice los ajustes necesarios. Consulte Realización de una planificación descendente. El tipo de planificación disponible se basa en cómo el administrador configura la aplicación:

   • Para obtener información sobre la planificación descendente, consulte Realización de asignaciones. Se trata de un proceso de un solo paso para enviar la cuota objetivo a todos los niveles de la jerarquía.
   • Para obtener información sobre la planificación en cascada, consulte Realización de asignaciones en cascada. Este proceso es iterativo. En cada nivel de la jerarquía se puede revisar la cuota objetivo asignada, realizar ajustes y, a continuación, enviar las asignaciones al siguiente nivel.

   Nota:

   Si ajusta la cuota objetivo general en Establecer objetivos, debe volver a asignar la cuota objetivo.

6. Si la compañía usa la planificación ascendente, realice la planificación ascendente tras realizar la descendente. En cada nivel de la jerarquía, comenzando por el nivel más bajo, se puede revisar la cuota asignada, realizar ajustes y enviarla al siguiente nivel para su revisión y aprobación. Consulte Realización de una planificación descendente.

   La planificación de cuota ascendente puede ser un proceso iterativo, en el que un representante de ventas envía su cuota objetivo a su jefe para que realice un ajuste, lo revisa y lo vuelve a enviar. La planificación de cuota mantiene dos versiones de los números: la de objetivo y la ascendente.

7. Si su negocio lo requiere, ajuste la cuota objetivo final con relleno. Esta tarea suele realizarla alguien de la parte superior de la jerarquía o próximo a ella. Consulte Ajuste de objetivos de cuota mediante el relleno.
8. Analice la cuota objetivo con los gráficos, los paneles y los infolets proporcionados. Si realiza tanto la planificación descendente como la ascendente, puede comparar los resultados. Consulte Análisis de planes de cuota.
9. Trabaje con informes. Consulte Generación de informes en Sales Planning, Diseño con Financial Reporting Studio para Oracle Enterprise Performance Management Cloud y Trabajar con Financial Reporting para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.

Para comenzar, en la página de inicio, haga clic en Planificación de cuota y, a continuación, seleccione un componente.

Tabla 3-1 Tareas de planificación de cuota

Tarea	Realice estas tareas	Más información
Establecer objetivos	Defina una cuota objetivo para el próximo año y realice los ajustes necesarios antes de enviar la cuota objetivo al siguiente nivel de la jerarquía. El establecimiento de los objetivos es el primer paso en la planificación de cuota.	Establecimiento de objetivos de cuota
Planificación descendente	Realice la planificación descendente y los ajustes necesarios.	Realización de una planificación descendente
Planificación ascendente	Tras realizar la planificación descendente, también puede realizar la ascendente y comparar los resultados.	Realización de una planificación descendente
Análisis	Analice sus planes de cuota con paneles predefinidos.	Análisis de planes de cuota