Création et activation des stratégies d'approbation

Vous créez et activez des stratégies d'approbation dans l'onglet Stratégies de l'inspecteur pour les applications, les dimensions, les ensembles de hiérarchies et les types de noeud. L'onglet Stratégies de chacun de ces objets de chaîne de données contient une stratégie d'approbation vide, désactivée par défaut. Vous devez activer la stratégie dans l'objet de chaîne de données afin d'exiger des approbations pour cet objet. Vous pouvez également créer des stratégies d'approbation supplémentaires avec différents filtres pour gérer les approbations conditionnelles d'ensembles de données spécifiques par divers utilisateurs.

Pour créer et activer une stratégie d'approbation, procédez comme suit :

  1. Ouvrez l'inspecteur d'objet pour l'objet de données. Observez les exemples ci-dessous :
  2. Dans l'onglet Stratégies, exécutez une action :

    • Pour activer la stratégie d'approbation par défaut, cliquez sur son nom. La valeur par défaut est Approbation.

      La stratégie d'approbation est affichée dans l'inspecteur de stratégie.

    • Pour créer une stratégie d'approbation, cliquez sur Créer. Dans Type de stratégie, sélectionnez Approbation, puis saisissez le nom et la description facultative de la stratégie. Cliquez sur Créer.

  3. (Facultatif) Dans l'onglet Général, cliquez sur Modifier et modifiez le nom ou la description de la stratégie. Cliquez sur Enregistrer.
  4. Dans l'onglet Définition, cliquez sur Modifier, puis définissez les paramètres de stratégie.
    Nom du champ Valeurs valides
    Activé Permet d'activer ou de désactiver une stratégie sans que cela ait une incidence sur les paramètres de stratégie. La valeur par défaut est False.
    Méthode d'approbation
    • Parallèle : les approbateurs peuvent traiter les demandes simultanément et dans n'importe quel ordre.
    • Série : les approbations doivent être accordées individuellement, en respectant l'ordre des utilisateurs et des groupes répertoriés dans la liste Groupes de stratégies.
    • Possession : les approbateurs sont invités à donner leur approbation en fonction d'une propriété de possession sur chaque noeud. Reportez-vous à la section Présentation des approbations de possession.
    • Hiérarchie de gestion : les approbateurs sont invités à effectuer l'approbation selon une hiérarchie de gestion à partir d'une application de type Utilisateurs. Reportez-vous à Présentation des approbations de hiérarchie de gestion.
    Une approbation par groupe (stratégies en série et parallèles uniquement)

    Stratégies en série :

    • Sélectionné : une seule approbation par groupe de stratégies est requise. Le champ Total requis est automatiquement défini sur le nombre de groupes répertoriés dans Groupes de stratégies.
    • Désélectionné : plusieurs approbations par groupe sont requises. Indiquez les approbations requises pour chaque groupe dans la colonne Approbations par groupe de la liste Groupes de stratégies.

    Stratégies parallèles :

    • Sélectionné : une seule approbation par groupe de stratégies est requise. Le champ Total requis est automatiquement défini sur le nombre de groupes répertoriés dans Groupes de stratégies.
    • Désélectionné : plusieurs approbations par groupe sont requises. Indiquez le nombre total d'approbations requises dans tous les groupes dans le champ Total requis.
    Propriété de possession (stratégies de possession uniquement) Propriété déterminant le propriétaire de noeud qui va approuver les modifications sur chaque noeud.

    Il doit s'agir d'une propriété de type de données de noeud avec le sous-type Utilisateur (reportez-vous à la section Sous-types de type de données Noeud et Liste des noeuds).
    Ensemble de noeuds de hiérarchie de gestion (stratégies de hiérarchie de gestion uniquement) Ensemble de noeuds qui contient la hiérarchie de gestion à utiliser pour les approbations de cette stratégie.
    Type d'exécution (stratégies de hiérarchie de gestion uniquement)
    • Fixe : la stratégie est exécutée une fois qu'un nombre indiqué de niveaux d'approbation a été atteint. Entrez le nombre de niveaux d'approbation requis pour exécuter la stratégie dans Niveaux d'exécution.
    • Variable : la stratégie est exécutée lorsqu'une expression d'exécution indiquée renvoie la valeur True pour le noeud utilisateur dans la hiérarchie de gestion. Entrez une expression à évaluer après chaque approbation dans Expression d'exécution. Si l'expression renvoie False, la stratégie invite l'utilisateur suivant dans la hiérarchie. Si l'expression renvoie True, la stratégie est exécutée.
    Total requis Nombre total d'approbateurs requis, tous utilisateurs et groupes confondus.
    • Si vous choisissez Une approbation par groupe, ce champ contient automatiquement le nombre de groupes répertoriés dans la liste Groupes de stratégies.
    • Si l'option Une approbation par groupe n'est pas sélectionnée :
      • Stratégies en série : ce champ est automatiquement défini sur le nombre total d'approbateurs dans tous les groupes que vous avez indiqués dans Groupes de stratégies. Le champ Approbations par groupe vous permet d'indiquer le nombre d'approbations requises pour chaque groupe.

      • Stratégies parallèles : indiquez le nombre total d'approbateurs requis, tous groupes confondus.

    Pour les stratégies de possession et de hiérarchie de gestion, ce champ est automatiquement défini sur un approbateur par propriétaire (pour les stratégies de possession) ou utilisateur (pour les stratégies de hiérarchie de gestion), et ne peut pas être modifié.
    Inclure un émetteur Sélectionnez cette option pour indiquer si l'émetteur de la demande est également un approbateur, auquel cas l'approbation de l'émetteur est automatiquement accordée.

    Par exemple, si vous sélectionnez cette option pour une stratégie qui requiert trois approbations et que l'émetteur fait partie d'un groupe d'approbation pour cette stratégie, l'approbation de l'émetteur est automatiquement accordée, et la stratégie n'a plus besoin que de deux autres approbations pour être validée.

    Remarque :

    Si l'option Inclure un émetteur est désactivée, l'émetteur de la demande n'est pas invité à être approbateur même s'il est répertorié dans la stratégie d'approbation.

    Ce paramètre n'est pas applicable aux stratégies de hiérarchie de gestion.
    Autoriser l'enrichissement pendant l'approbation Sélectionnez cette option pour que les approbateurs puissent enrichir la demande en ajoutant, modifiant et enlevant des éléments de demande conformément à leurs autorisations et à leur accès aux données. Reportez-vous à Présentation de l'enrichissement de demande.
    Empêcher l'approbation automatique pour les demandes enrichies Lors de l'utilisation de stratégies en série ou d'ordre de stratégie, sélectionnez cette option pour empêcher les demandes d'être automatiquement approuvées par les utilisateurs qui les ont déjà approuvées si les demandes ont ensuite été enrichies.

    Lorsque l'option est activée, si un utilisateur approuve une demande puis qu'elle est enrichie (reportez-vous à la section Présentation de l'enrichissement de demande), la demande n'est pas approuvée automatiquement, l'utilisateur est invité à l'approuver de nouveau.
    Autoriser la définition d'un libellé de temps futur Sélectionnez cette option afin de permettre aux invités de définir ou d'enlever un libellé de temps futur pour une demande. Reportez-vous à la section Utilisation de demandes postdatées.
    Notification de rappel Saisissez le nombre de jours au bout duquel un courriel de rappel est envoyé aux invités actuels.

    Remarque :

    Si la valeur est zéro, aucun rappel n'est envoyé aux invités qui n'agissent pas sur une approbation.
    Escalade d'approbation Saisissez le nombre de rappels à envoyer avant que l'approbation de la demande ne soit remontée à un utilisateur ayant l'autorisation Gestionnaire de données pour l'objet de données de la stratégie.

    Remarque :

    Si la valeur est zéro, les demandes ne sont pas remontées en cas d'inaction.

    Reportez-vous à la section Rappels et escalades de stratégie
    Ordre de stratégie Affectez un numéro pour l'ordre de la stratégie. Les stratégies avec le même numéro sont exécutées en tant que groupe. Lorsque toutes les stratégies d'un groupe ont été exécutées, les stratégies avec le numéro d'ordre séquentiel suivant sont évaluées. Reportez-vous à la section Présentation de l'ordre de stratégie.
  5. Dans Groupes de stratégies, cliquez sur la liste déroulante Ajouter un groupe de stratégies pour ajouter des utilisateurs et des groupes à la liste d'approbation.

    Remarque :

    Les groupes ne contenant actuellement aucun utilisateur sont identifiés par une icône icône de groupe vide. Les administrateurs de service peuvent affecter des utilisateurs aux groupes dans le contrôle d'accès. Reportez-vous à la section Présentation du contrôle d'accès dans le guide Administration du contrôle d'accès.

    Si vous avez choisi Série comme méthode d'approbation, les approbations doivent être accordées selon l'ordre de cette liste. Vous pouvez faire glisser et déposer les utilisateurs et les groupes dans la liste pour les réorganiser. Vous devez d'abord cliquer sur l'utilisateur ou le groupe, puis le faire glisser jusqu'à la position souhaitée.

    Remarque :

    Les utilisateurs et les groupes de cette liste reçoivent l'autorisation Participant (Lecture) sur les objets de données de la stratégie.

    Remarque :

    Pour les stratégies de possession et de hiérarchie de gestion, la liste Groupes de stratégies est vide et ne peut pas être modifiée.
  6. (Facultatif) Dans le cas des stratégies en série pour lesquelles l'option Une approbation par groupe n'est pas activée, utilisez le champ Approbations par groupe afin d'indiquer le nombre total d'approbations requises pour chaque groupe de la liste.

    Le champ Total requis est automatiquement mis à jour avec le nombre total d'approbateurs, tous groupes confondus.

  7. Cliquez sur Enregistrer.
  8. (Facultatif) Dans l'onglet Filtres, cliquez sur Modifier, puis définissez les filtres d'action et les conditions de noeud de la stratégie.

    • Dans Actions incluses, décochez l'option Tout, puis dans la liste Actions incluses, sélectionnez les actions à ajouter. Les filtres d'action vous permettent de configurer des approbations uniquement pour les actions sélectionnées.

    • Dans Propriétés, effectuez une action :
      • Sélectionnez Tout pour inviter les utilisateurs à approuver la demande à chaque fois qu'une propriété est mise à jour.
      • Sélectionnez Inclure et des propriétés spécifiques pour inviter les utilisateurs à approuver la demande uniquement lorsque ces propriétés sont mises à jour.
      • Sélectionnez Exclure et des propriétés spécifiques pour inviter les utilisateurs à approuver la demande lorsque des propriétés autres que celles sélectionnées sont mises à jour.
      • Sélectionnez Aucun pour indiquer que les utilisateurs ne doivent pas être invités à approuver la demande lors des mises à jour de propriété.

      Remarque :

      L'action de base de l'élément de demande ne doit pas forcément être Mettre à jour pour utiliser le filtre de propriétés. Par exemple, si le filtre de propriétés inclut la propriété Core.Description, toutes les mises à jour apportées à la propriété de description répondront au critère de filtre de propriété, même si l'action de demande de base était Ajouter ou Insérer.

    • Dans Condition de noeud, cliquez sur Définir une expression définir une expression pour lancer le générateur d'expressions. Comme vous évaluez les noeuds du point de vue où l'action a été effectuée, utilisez l'objet node dans le générateur d'expressions.

      Le générateur d'expressions vous guide pour créer une expression qui génère une valeur booléenne uniquement. Reportez-vous à la section Création d'expressions.

    • Dans Types de demande, sélectionnez le type de demande auquel s'applique la stratégie, ou cochez la case Tout pour appliquer la stratégie à tous les types de demande. Reportez-vous à la section Types de demande et flux de processus.
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