Creazione di profili

Per creare i profili per il metodo Analisi conto o Confronto saldo, procedere come segue.

  1. In Home, selezionare Applicazione, quindi Profili.
  2. Fare clic su Nuovo (+) per visualizzare la finestra di dialogo Nuovo profilo.
  3. Nella scheda Proprietà, specificare le proprietà del profilo, come descritto in Specifica di proprietà per il profilo.
  4. (Facoltativo) Nella scheda Istruzioni, fornire istruzioni su come utilizzare il profilo, come descritto in Creazione di istruzioni di profilo.
  5. Nella scheda Flusso di lavoro, fornire le assegnazioni per preparatore e revisore, come descritto in Assegnazione dei flussi di lavoro per il profilo.
  6. Nella scheda Valute, impostare le valute per il profilo, come descritto in Specifica delle valute di profilo.
  7. (Facoltativo) Nella scheda Accesso, specificare gli utenti autorizzati come commentatori o visualizzatori delle riconciliazioni relative al profilo, come descritto in Specifica dell'accesso al profilo.
  8. (Facoltativo) Nella scheda Attributi, assegnare gli attributi al profilo, come descritto in Specifica degli attributi di profilo.
  9. (Facoltativo) Nella scheda Regole, definire le regole per il profilo, come descritto in Uso delle regole profilo.
  10. Nella scheda Cronologia, visualizza la cronologia delle modifiche apportate al profilo, come descritto in Visualizzazione della cronologia del profilo.
  11. Fare clic su Salva e chiudi per creare il profilo, quindi chiudere la finestra di dialogo Nuovo profilo.