Impostazione di nome, ambito e modello della gerarchia di unità di approvazione

Per creare una nuova gerarchia, fare clic su .

Per modificare una gerarchia esistente, selezionare una gerarchia di unità di approvazione, quindi fare clic su .

Nome gerarchia

Descrizione (facoltativo)

Per Abilita approvazioni, selezionare una delle opzioni descritte di seguito.

• Nessuna: per impostazione predefinita, non viene inclusa alcuna unità di approvazione nel processo di approvazione.

  Per aggiungere gruppi di unità di approvazione o unità di approvazione singole al processo di approvazione, fare riferimento a Selezione di membri di gerarchie di unità di approvazione.

• Tutto: vengono aggiunte tutte le unità di approvazione al processo di approvazione.

• Customizzato: vengono aggiunti campi per l'aggiunta di singole unità di approvazione e unità di approvazione basate sui criteri membro Padre e generazione. Fare riferimento a Selezione di membri di gerarchie di unità di approvazione.

Per Template approvazioni, selezionare una delle opzioni descritte di seguito.

• Bottom-up: fare riferimento alla sezione Allocazione a budget bottom-up.

• Distribuisci: fare riferimento alla sezione Allocazione a budget distribuita.

• Formato libero: fare riferimento alla sezione Allocazione a budget in formato libero.

Cubo: selezionare il cubo dal quale derivano i valori aggregati dell'unità di approvazione.

Fare riferimento a Assegnazione di proprietari e revisori dell'unità di approvazione.

Per Flussi di approvazione estesi, selezionare una delle opzioni descritte di seguito.

• Nessuno: il flusso di lavoro di approvazione utilizzerà solo la dimensione Entità e non una dimensione secondaria o gruppi approvazione. Le selezioni dei membri di Entità verranno effettuate nella scheda Seleziona membri principali.

• Secondario: il flusso di lavoro di approvazione utilizzerà una dimensione secondaria. Le selezioni dei membri verranno effettuate nella scheda Selezione gerarchia primaria e secondaria.

• Gruppi approvazione: consente di assegnare gruppi approvazione al flusso di lavoro di approvazione. È possibile creare gruppi approvazione o selezionarne di esistenti nella scheda Assegna gruppi di approvazione. Fare riferimento a Gestione delle fasi di sottomissione con gruppi approvazione.

Applicazione flussi di approvazione estesi a tutti i livelli: questa opzione è disponibile solo se è selezionata l'opzione Secondario o Gruppi approvazione. Applica l'opzione Flussi di approvazione estesi a tutti i livelli nella gerarchia unità di approvazione.

Dipendenza fase: questa opzione è disponibile solo se è selezionata l'opzione Secondario o Gruppi approvazione. Richiede la sottomissione del flusso di lavoro di approvazione in fasi basate sull'ordine delle voci definite nel passo 4.

Ad esempio, la prima voce dell'elenco deve essere promossa prima della seconda. Entrambe le voci possono essere allo stesso livello, ma la seconda non può essere promossa prima della prima. L'ordine delle voci è quindi importante e può essere modificato utilizzando le frecce su e giù.

Se è stata selezionata l'opzione Nessuno per Flussi di approvazione estesi, effettuare le selezioni per i membri della gerarchia unità di approvazione nella scheda Seleziona membri principali. Fare clic su Successivo o selezionare la scheda Seleziona membri principali. Fare riferimento a Selezione di membri di gerarchie di unità di approvazione.

Se è stata selezionata l'opzione Secondario per Flussi di approvazione estesi, le selezioni dei membri della gerarchia unità di approvazione verrà effettuata nella scheda Selezione gerarchia primaria e secondaria. Fare clic su Successivo o selezionare la scheda Selezione gerarchia primaria e secondaria. Fare riferimento a Selezione di membri di gerarchie di unità di approvazione.

Se è stata selezionata l'opzione Gruppi approvazione per Flussi di approvazione estesi, le selezioni dei gruppi approvazione e dei membri della gerarchia unità di approvazione verrà effettuata nelle schede Assegna gruppi di approvazione e Seleziona membri principali. Fare clic su Successivo o selezionare la scheda Assegna gruppi di approvazione. Fare riferimento a Assegnazione di gruppi approvazione a una gerarchia unità di approvazione.

Fare clic su Salva, quindi su OK per salvare le modifiche e chiudere la gerarchia di unità di approvazione.