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文档可访问性

文档反馈

1 创建并运行 EPM 卓越中心

2 创建自由形式应用程序

• 了解自由形式
• 自由形式应用程序源
• 自由形式应用程序的重要注意事项
• 创建自由形式应用程序
  • 使用大纲文件或快照创建自由形式应用程序
  • 使用应用程序创建向导来创建自由形式应用程序
• 管理应用程序所有权
• 有关自由形式的常见问题解答 (Frequently Asked Question, FAQ)

3 入门

• 关于主页
• 关于标准化的云 EPM 平台对象页面

4 设置访问权限

• 关于用户和角色管理
• 可分配权限的应用程序对象
• 访问权限类型
• 管理对象权限
  • 关于分配对对象、规则和文件夹的权限
  • 添加、更改及删除对对象和文件夹的权限
  • 添加、更改及删除对规则和规则文件夹的权限
• 报告访问权限
  • 使用访问权限报表
• 从访问控制检索已更改的信息

5 管理应用程序

• 应用程序概览
• 刷新应用程序
• 管理多维数据集
  • 查看和管理多维数据集
  • 添加多维数据集
  • 清除多维数据集
    • 关于清除多维数据集
    • 创建“清除多维数据集”作业
    • 启动和删除“清除多维数据集”作业
    • 调度“清除多维数据集”作业
  • 提高多维数据集性能
• 管理维
  • 按多维数据集筛选维视图
  • 创建维
  • 在简化界面中设置计算顺序
• 设置用户首选项
• 管理变量
  • 使用替代变量
    • 关于替代变量
    • 创建替代变量并为其分配值
    • 删除替代变量
  • 使用用户变量
    • 关于用户变量
    • 创建用户变量
    • 管理用户变量
    • 为表单上的用户变量设置限制
    • 删除用户变量
• 查看活动报表
• 导入和导出数据和元数据
  • 导入元数据
    • 创建元数据导入文件
      • 关于元数据导入文件
      • 实体维导入文件示例
      • 支持的其他分隔符字符
    • 加载元数据导入文件
  • 导出元数据
  • 导入和导出数据
    • 导入数据
    • 动因成员转换错误
    • 导出数据
    • 查看数据导入和导出状态
• 验证 Essbase 大纲
• 将混合 BSO 应用程序恢复为非混合应用程序
• 创建和刷新应用程序数据库
  • 创建应用程序数据库
  • 在刷新数据库之前
  • 刷新应用程序数据库
  • 验证元数据
• 将聚合存储大纲添加到应用程序
  • 关于聚合存储
  • 聚合存储大纲多维数据集特性
  • 将聚合存储数据库添加到应用程序的过程
• 删除应用程序
• 设置日常维护过程开始时间
• 使用收件箱/发件箱资源管理器上传和下载文件

6 使用成员选择器

• 使用成员
• 做出选择
• 成员关系
• 在搜索中使用通配符
• 选择属性值作为成员
• 选择表单成员
• 选择替代变量作为成员
• 选择用户变量作为成员
• 选择 UDA 作为成员

7 在云 EPM 中连接环境

• 关于连接云 EPM 环境
• 云 EPM 连接迁移注意事项
• 创建、编辑和删除与其他云 EPM 环境的连接
• 连接到外部 Web 服务
• 为外部连接指定高级选项
• 在云 EPM 环境之间导航
• 自定义导航流以访问其他云 EPM 环境
  • 将来自其他云 EPM 环境的卡划分到群集中
  • 为卡配置来自多个云 EPM 环境的选项卡
• 使用直接 URL 集成连接的环境
  • 复制对象的直接 URL
  • 将所有 URL 导出到 CSV 文件

8 设计自定义导航流

• 了解导航流
  • 在业务流程界面中可以自定义哪些内容？
  • 导航流自定义类别
  • 导航流权限
  • 预定义的导航流
  • 了解导入后的导航流状态
• 查看和使用导航流
  • 导航流设计最佳做法和命名注意事项
  • 创建和复制导航流
  • 编辑导航流
  • 激活和禁用导航流
  • 使用“验证”查找导航流中缺少的对象
  • 解决显示警告图标的导航流问题
  • 自定义用于卡、选项卡和群集的标签
  • 自定义用于卡和垂直选项卡的图标
  • 隐藏和取消隐藏群集、卡和选项卡
  • 更改卡在主页上的显示顺序
  • 添加卡
  • 添加选项卡
  • 关于使用 URL 在云 EPM 应用程序中嵌入第三方页面
  • 删除导航流、卡和选项卡
  • 将卡划分到群集中
  • 重新加载导航流
  • 在运行时切换导航流
  • 共享卡、选项卡和子选项卡的当前页面 URL

9 将云 EPM 和 Oracle Enterprise Data Management Cloud 与 Oracle Guided Learning 集成

• 允许在云 EPM 中基于上下文激活 OGL 指南

10 在简化的维编辑器中编辑维

• 关于在简化的维编辑器中编辑维
• 维概览
  • 关于维和成员
  • 关于稀疏维和密集维
  • 关于维层次
  • 数据类型
  • 关于自定义维
    • 聚合选项
    • 存储选项
  • 关于实体
  • 关于帐户
    • 帐户类型
    • 已保存的假设
  • 帐户、实体、期间和多维数据集
• 维设计注意事项
• 访问简化的维编辑器
• 在“编辑成员属性”网格中工作
  • 切换到其他维
  • 自定义列布局
  • 上下文菜单选项
  • 查看祖先
  • 显示成员在应用程序中的用途
  • 聚焦编辑
  • 查找成员
  • 移动成员
  • 对成员排序
  • 将成员移至其他层次
  • 使用成员公式
  • 从 Microsoft Excel 复制成员名称
• 编辑成员属性
  • 访问“编辑成员属性”
  • 添加成员
  • 编辑成员
  • 删除成员
  • 添加共享成员
  • 分配对维成员的访问权限
    • 添加、编辑和删除成员的访问权限
    • 关于有效的共享成员访问权限
• 编辑维属性
• 使用属性
  • 删除属性
  • 使用简化的维编辑器处理 UDA
  • 使用属性值

11 设计仪表板

• 仪表板功能
• 创建和管理仪表板
  • 关于仪表板版本
  • 查看仪表板 - 标准化界面
  • 查看仪表板 - 旧界面
  • 将仪表板 1.0 仪表板转换为 2.0 仪表板
• 创建和管理仪表板 1.0
  • 1.0 仪表板设计过程中涉及的概念
  • 创建仪表板 1.0 仪表板
  • 创建包含主表单和详细信息的仪表板
  • 关于仪表板布局 - 版本 1.0
  • 关于仪表盘图表类型
  • 关于磁贴图图表类型
  • 自定义仪表板颜色
  • 关于 1.0 仪表板中的全局 POV 和本地 POV
  • 仪表板 POV 和有效交叉点
• 创建和管理仪表板 2.0
  • 仪表板 2.0 仪表板设计过程中涉及的概念
    • 对象调色板
    • 仪表板工具栏
    • 仪表板工作区
    • 属性面板
    • 仪表板组件
  • 仪表板 2.0 注意事项
  • 创建仪表板 2.0 仪表板
  • 设计仪表板 2.0 时使用成员选择器
  • 关于仪表板 2.0 中的表单 2.0 网格
  • 关于地理图图表类型
  • 关于锥形图图表类型
  • 关于瀑布图图表类型
  • 使用仪表板中的表
  • 关于仪表板 2.0 的仪表盘图表类型
  • 关于仪表板 2.0 的雷达图图表类型
  • 关于仪表板 2.0 的组合图表类型
  • 关于仪表板 2.0 的磁贴图图表类型
  • 关于仪表板 2.0 中的全局 POV 和本地 POV
  • 关于快速分析
  • 仪表板设计准则
    • 仪表板类型
      • 只读仪表板
      • 供不同用户使用的只读仪表板示例
      • 启用了写功能的仪表板
      • 启用了写功能的仪表板示例
    • 仪表板布局指导
    • 仪表板样式
    • 图表中的颜色排序
    • 有关改进仪表板设计的建议
      • 调整图表大小
      • 可读性
      • 间距和对齐
      • 一致性
    • 摘要

12 设计 Infolet

• 关于 Infolet
• Infolet 解析
• 确定 Infolet 内容
  • 为 Infolet 设计表单
  • 为 Infolet 设计图表
• 使用 Infolet 设计器
• 创建 Infolet
• 使用 Infolet - 标准化界面
• 使用 Infolet - 旧界面
• 自定义界面以访问 Infolet

13 配置 IPM

• 关于 IPM
• 在自由形式中启用 AI
• 关于 IPM 洞察
  • IPM 洞察注意事项
• 关于在 IPM 洞察、自动预测和 Predictive Planning 中使用日历和事件
• 配置日历和事件
• 配置 IPM 洞察
  • 为洞察定义切片的注意事项
  • 配置其他洞察设置
• 设置预测以使用自动预测来自动运行
  • 关于自动预测
    • 自动预测注意事项
  • 为预测创建自动预测
    • 配置高级自动预测选项
      • 数据屏蔽选项
      • 数据属性选项
      • 方法选项
      • 缺少过去期间的值处理
  • 运行“自动预测”预测
  • 编辑、删除或复制“自动预测”预测定义
  • 查看“自动预测”预测的详细报表
• 运行和调度洞察
• 管理洞察定义和生成的洞察
• 管理标记
• 自带 ML：关于机器学习模型导入
  • 有关自带 ML 的注意事项
  • 导入 ML 模型
  • 部署 ML 模型以供规划者使用

14 定义有效交叉点和单元格级别安全

• 定义有效交叉点
  • 了解有效交叉点
    • 有效交叉点组
    • 有效交叉点规则
    • 锚点和非锚点维
    • 有效交叉点示例
    • 有效交叉点规则存在冗余或重叠
    • 共享成员和有效交叉点规则
    • 替代变量和有效交叉点规则
    • 计算顺序
  • 创建有效交叉点
  • 管理有效交叉点
    • 查看有效交叉点
    • 筛选有效交叉点
    • 导入和导出交叉点
    • 更改有效交叉点组计算顺序
    • 禁用和启用有效交叉点组
    • 编辑有效交叉点组的详细信息
    • 复制有效交叉点组
    • 删除有效交叉点组
  • 隐藏表单中的无效数据
  • 清除无效数据
    • 关于无效数据
    • 使用无效交叉点报表
    • 清除无效交叉点数据
  • 使用有效交叉点
    • 在应用程序表单中使用有效交叉点
    • 在 Calculation Manager 规则运行时提示中使用有效交叉点
• 定义单元格级别安全
  • 了解单元格级别安全
  • 创建单元格级别安全定义
  • 查看单元格级别安全定义
  • 筛选单元格级别安全定义
  • 导入和导出单元格级别安全定义
  • 测试单元格级别安全
  • 对单元格级别安全定义列表重新排序

15 定义数据映射和创建基于文件的集成

16 管理作业

• 作业如何节省您的时间
• 查看作业状态
• 调度作业
  • 作业类型
  • 调度作业以在以后运行
  • 调度按小时作业
• 编辑和取消作业
• 复制作业
• 取消规则作业和规则集作业
• 从发件箱下载导出文件

17 审核任务和数据

• 审核概览
• 启用审核跟踪
• 查看审核详细信息

18 管理表单中的数据验证和格式规则

• 关于数据验证规则
  • 在表单中创建和更新数据验证规则
  • 设置单元格格式
  • 查看数据验证规则
  • 数据验证规则的评估和执行顺序
  • 规则生成器支持的条件
    • IF 条件值
    • THEN 条件值
    • RANGE 条件值
    • Format 条件值
  • 数据验证条件运算符
  • 数据验证规则方案
• 关于表单中的格式规则
  • 在表单中创建和更新格式规则
  • 表单中的单元格格式选项
  • 查看格式规则
  • 格式规则的优先顺序
  • 在运行时向表单应用格式规则
  • 格式规则方案

19 管理应用程序和系统设置

• 我可以指定哪些应用程序和系统设置？
• 定义用户变量
• 自定义显示
• 公告即将发生的事件
• 指定对象标签
  • 可以对哪些对象标签进行本地化？
  • 使用对象标签网格
  • 添加语言和定义本地化对象标签
  • 导出和导入对象标签进行编辑

20 访问更多管理任务

• 关于导航器菜单
• 管理数据加载设置
• 使用数据集成导入
• 管理操作菜单
  • 创建和更新操作菜单
  • 使用操作菜单项目
  • 定义操作菜单项目
  • 为即席网格启用操作菜单
• 管理别名表
  • 关于别名
  • 关于别名表
  • 使用别名表
  • 指定默认别名表并设置成员和别名显示选项
• 管理维
  • 关于维
    • 使用维层次
      • 按多维数据集筛选维视图
      • 对成员排序
      • 查看成员的祖先
      • 确定成员在应用程序中的使用位置
    • 关于自定义维、实体、帐户、期间和多维数据集
    • 添加或编辑用户定义的自定义维
      • 设置维属性
      • 设置维密度和顺序
      • 设置计算顺序
    • 使用成员
      • 查找维成员
      • 关于分配对成员的访问权限
      • 添加或编辑成员
      • 删除成员
      • 删除父代成员
      • 使用共享成员
      • 创建共享成员
      • 关于动态成员
    • 使用属性
      • 了解属性数据类型
      • 删除属性
    • 使用属性值
      • 创建属性值
      • 为成员分配属性值
      • 编辑和删除属性值
    • 自定义日历
      • 定义日历汇总方式
      • 创建和编辑汇总期间
      • 删除汇总期间
      • 使用年维
      • 向日历中添加年份
      • 编辑年份信息
      • 重命名期间
      • 指定汇总期间的别名
      • 编辑 BegBalance 成员
    • 设置动态时间序列成员
      • 其他受支持的应用程序功能
      • 期间维中备用层次的注意事项
    • 使用 UDA
    • 使用成员公式
      • 查看公式验证的详细信息
      • 使用公式表达式
• 管理表单
  • 关于表单
    • 表单组件
    • 表单设计注意事项
    • 了解表单中的隐式共享
  • 创建表单
    • 定义布局
      • 段属性
      • 设置表单网格属性
      • 设置维属性
      • 设置显示属性
      • 设置 Smart View 表单选项
      • 设置预测选项
      • 设置打印选项
      • 在表单中包含数据验证和格式规则
      • 启用钻取共享成员
    • 关于精度设置
    • 设置表单精度和其他选项
    • 使用智能推送移动数据
    • 创建非对称行和列
    • 添加公式行和公式列
    • 定义表单页面和视点
    • 设计特定类型的表单
      • 设计具有公式行和公式列的表单
      • 设计具有数据验证规则和格式规则的表单
      • 设计包含全局假设的表单
      • 设计用于滚动预测的表单
      • 设计弹性表单
  • 使用表单和表单组件
    • 选择并打开表单和文件夹
    • 预览表单
    • 打印表单定义
    • 搜索表单
    • 编辑表单
    • 移动、删除和重命名表单
    • 如何在自由形式中保留 Smart View 中的单元格格式
  • 管理表单和文件夹
    • 创建文件夹
    • 使用文件夹
• 管理规则
  • 关于规则
  • 在表单中添加和删除规则
  • 设置业务规则属性
  • 查看规则使用情况
  • 关于运行时提示
  • 了解运行时提示
  • 使用 Groovy 规则
    • 关于创建 Groovy 业务规则
    • Groovy 规则的 Java API 参考
    • Groovy 业务规则示例
    • Groovy 业务规则教程视频
    • Groovy 规则业务场景
      • 使用 Groovy 规则和智能推送来移动修改的数据
      • 使用 Groovy 规则计算修改的数据
• 管理规则安全性
  • 分配对规则的访问权限
  • 添加、编辑和删除规则的访问权限
  • 分配对 Groovy 模板的访问权限
• 管理智能列表
  • 使用智能列表
  • 同步报表应用程序中的智能列表
  • 设置智能列表属性
  • 定义智能列表条目
  • 预览智能列表
  • 在智能列表中显示 #MISSING
• 管理任务列表
  • 使用任务列表
  • 向任务列表添加说明
  • 向任务列表添加任务
  • 编辑任务列表
    • 编辑任务
    • 复制和移动任务
    • 移动任务列表和对其重新排序
    • 清除任务列表
    • 删除任务和任务列表
  • 为任务列表分配访问权限
    • 向任务列表添加访问
    • 更改和删除对任务列表的访问权限
• 清除单元格详细信息
• 复制数据
• 管理应用程序诊断
  • 关于应用程序诊断
  • 假设
  • 应用程序诊断的工作原理
  • 使用应用程序诊断图
  • 启动应用程序诊断
  • 修改对象以获得最佳性能

A 命名限制

• 应用程序和数据库的命名限制
• 维、成员和别名的命名限制
• 计算脚本、报表脚本、公式、筛选器以及替代变量中的维和成员名称。
• 用户名和组名称的限制

B 表单公式函数

• 关于表单公式函数
• 使用公式
  • 创建公式
  • 编辑公式
  • 删除公式
• 公式函数
  • 参数
    • 数字参数
    • 行、列或单元格引用参数
    • 属性参数
      • 聚合属性参数
      • 引用属性参数
    • 将函数嵌入为参数
  • Abs
  • Average
  • AverageA
  • Count
  • CountA
  • Difference
  • Eval
  • IfThen, If
    • 关于条件的说明
    • 复合条件
  • Max
  • Min
  • Mod
  • PercentOfTotal
  • Pi
  • Product
  • Random
  • Round
  • Sqrt
  • Sum
  • Truncate/Trunc
  • Variance/Var
  • VariancePercent/VarPer

C 使用 Smart View 管理应用程序

• 关于在 Smart View 中管理应用程序
• 安装 Smart View 和管理扩展以使用应用程序管理功能
• 在 Smart View 中控制应用程序管理选项的显示
• 下载应用程序模板
  • 在 Smart View 中下载模板
  • 从 Web 界面下载应用程序模板 Zip 文件
• 创建应用程序
• 在应用程序模板中使用对象
  • 关于在应用程序模板中使用对象
  • 应用程序定义
  • 维定义
  • 属性维定义
  • 数据定义
  • 替代变量定义
  • 安全性定义
  • 高级设置定义
• 在 Smart View 中更新应用程序
• 删除应用程序
• Planning 管理扩展和 Office AutoCorrect

D 使用 Smart View 导入和编辑应用程序元数据

• 关于使用 Smart View 处理应用程序元数据
• 安装 Smart View 和用于编辑维的管理扩展
• 使用 Smart View 网格导入和编辑应用程序元数据
  • 关于 Smart View 网格
  • Smart View 网格和功能区显示
  • 使用 Smart View 网格的准则
  • 默认元数据维成员属性
• 在 Smart View 中导入维
  • 在 Smart View for Office 中导入维
  • 在 Smart View（Mac 和浏览器）中导入维
• 在 Smart View 中编辑成员
• 在 Smart View 中添加应用程序成员
  • 在 Smart View 中添加成员
  • 在 Smart View 中添加成员的准则
• 在 Smart View 中移动成员
  • 在 Smart View 中移动成员的准则
• 使用属性维
  • 在 Smart View 中添加属性维成员
    • 在 Smart View for Office 中添加属性维成员
    • 在 Smart View（Mac 和浏览器）中添加属性维成员
  • 将属性维成员与维成员关联
• 在 Smart View 中指定共享成员
• 刷新数据库
  • 在 Smart View for Office 中刷新数据库
  • 在 Smart View（Mac 和浏览器）中刷新数据库
• Planning 管理扩展和 Office AutoCorrect

E 自由形式最佳做法