為調節合規性建立新格式

若要為調節合規性建立新的自訂格式,請執行下列動作:

  1. 從「首頁」中按一下應用程式,然後依序按一下組態格式
  2. 按一下新建 (+)。
  3. 特性頁籤中,指定名稱、方法、「調節合規性」組態等特性。必須提供的詳細資料取決於選取的方法。請參閱指定格式特性
  4. 指示頁籤中,輸入關於如何使用此格式的指示。請參閱指定格式指示
  5. 屬性頁籤中,建立將在此格式中使用的任何自訂屬性。請參閱新增格式屬性
  6. 除了基於僅限交易配對方法的格式以外:在問題頁籤中,指定準備者在提交調節之前必須回答的問題。請參閱指定格式問題
  7. 除了基於僅限交易配對方法的格式以外:在規則頁籤中,建立與此格式相關聯的一或多個規則。在此格式中建立的規則將由所有基於此格式的設定檔繼承。如有需要,您可以在設定檔中建立其他規則。請參閱使用格式規則
  8. 歷史記錄頁籤中,您可以檢視隨時間對格式組態所做的變更。請參閱檢視格式歷史記錄
  9. 如果您已完成建立格式,請按一下儲存並關閉。按一下儲存以儲存目前的設定值,然後繼續指定建立格式所需的其他資訊。

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