任務概觀

複查您將在配額規劃中執行的任務。一般而言，您會以此順序執行任務。

1. 設定使用者變數。請參閱設定使用者變數。
2. 在「所有地區」或「所有資源」層級設定下一規劃年度的配額目標。「銷售管理」或「銷售作業」經常執行此任務。請參閱設定配額目標。
3. 視需要依產品調整目標配額。請參閱依產品調整目標。
4. 使用這些方法中的其中一種微調目標配額，而且視需要對您的目標配額使用修訂的結果。
   • 使用「預測規劃」來預測未來值，並選擇性地在您的計畫中使用預測值。請參閱預測目標配額值。
   • 針對最佳情況、最差情況，以及保守案例，透過分析不同的案例來執行假設情況規劃，然後選擇性地使用這些案例中的其中一個作為您的計畫。請參閱針對目標配額執行模擬分析。

5. 當最上層目標配額完成設定時，使用由上而下規劃來配置目標配額並進行任何必要的調整。請參閱執行由上而下規劃。可用的規劃類型由您的管理員如何設定應用程式決定：

   • 對於由上而下規劃，請參閱執行配置。此為將目標配額向下發送至階層的所有層級的單一步驟處理程序。
   • 對於由上而下瀑布式規劃，請參閱執行瀑布式配置。此為反覆進行的處理程序。階層的每個層級都有機會複查配置的目標配額，進行調整，然後將配置向下發送至階層中的下一個層級。

   註：

   如果您在設定目標中調整整體目標配額，您必須再度配置目標配額。

6. 如果您的公司使用由下而上規劃，請在完成由上而下規劃後行由下而上規劃。階層中的每個層級，從最低層級開始，複查其配置的配額，進行任何必要的調整，並向上發送至階層的下一個較高層級以供複查和核准。請參閱執行由下而上規劃。

   由下而上配額規劃可以是互動式處理程序，銷售代表藉此將本身的目標配額提交給經理人員，經理人員進行調整，然後銷售代表進行複查並重新提交。配額規劃維護數目的兩個版本：目標版本和由下而上版本。

7. 視您的商業需求，使用填補來調整最終目標配額。此任務通常由接近或位於階層的最上層的某個人員來執行。請參閱透過填補調整配額目標。
8. 使用提供的圖表、儀表板，和 Infolet 分析配額。如果您執行由上而下與由下而上規劃，則可比較結果。請參閱分析配額計畫。
9. 使用報表。請參閱在 Sales Planning 中建立報表、使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的財務報告 Web 工作室設計，以及使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的財務報告。

若要開始使用，請從「首頁」中按一下配額規劃 ，然後選取元件。

表格 3-1 「配額規劃」任務

任務	執行下列任務	詳細資訊
設定目標	設定下一年度的目標配額，並在將目標配額向下發送至階層中的下一個層級之前進行調整。設定目標是配額規劃中的第一個步驟。	設定配額目標
由上而下規劃	執行由上而下規劃並進行調整。	執行由上而下規劃
由下而上規劃	完成由上而下規劃後，您也可以執行由下而上規劃，並比較結果。	執行由下而上規劃
分析	使用預先定義的儀表板分析您的配額計畫	分析配額計畫