Eメール・テンプレートの作成
マーケティング・ユーザー向けのカスタムEメール・テンプレートを作成できます。テンプレートを使用すると、Eメール作成プロセスを迅速化でき、ブランディング・ガイドラインに準拠できます。また、テンプレートは、マーケティング組織全体で一貫性を確保するのにも役立ちます。Eメール・テンプレートに保護を追加すると、ユーザーがEメールの要素を削除または変更できないようにすることができます。保護されたテンプレートの詳細を参照してください。
注意: テンプレートを管理するには、「テンプレートの管理」処理権限が必要です。
前提作業:
- このトピックでは、Oracle Eloquaマーケティング・ユーザー向けのテンプレートを作成する方法について説明します。営業ユーザー向けのEメール・テンプレートを作成する必要がある場合は、かわりにEメールを作成します。
- アセット権限を使用して、テンプレートへのアクセスを管理できます。マーケティング・ユーザーは、「テンプレートの選択」からテンプレートにアクセスできます。
テンプレートの作成
「テンプレートの管理」オプションを使用して、テンプレートを作成できます。このオプションを使用すると、テンプレートを作成するときに保護を追加できます。
テンプレートを作成する手順は、次のとおりです。
- 「アセット」
にナビゲートし、「Eメール」をクリックします。 - 「テンプレートの管理」をクリックします。
- Eメールのテンプレートまたはレイアウトを選択します。
- Eメールにコンテンツを追加し、Eメール設定を更新します。
- 該当する場合は、テンプレート内の編集可能要素を定義します。保護されたテンプレートの詳細を参照してください。
- テンプレートを保存します。
注意: 件名行とプレビュー・テキストは、テンプレートの一部として保存されません。これにより、ユーザーが元の情報を誤って使用することが防止されます。
- プロンプトが表示されたら、「テンプレートとして保存」ダイアログでテンプレートに関する情報を入力します。この情報は、マーケティング担当者がテンプレートを選択するときに「テンプレートの選択」に表示されます。
- テンプレートのサムネイルの使用またはカスタム・アイコンの使用を選択できます。アイコンを使用するには、「サムネイルの使用」チェック・ボックスを選択解除し、アイコンを選択します。
- テンプレートの詳細を示すWebページにリンクするには、「リンクに表示するテキスト」および「リンクのURL」フィールドに入力します。ユーザーはテンプレートを選択するときに、リンクをたどって詳細を確認できます。
- 確認して、テンプレートの権限をカスタマイズします。テンプレートを使用するには、セキュリティ・グループまたはユーザーが「表示」権限を持っている必要があります。
テンプレートに保護を追加した場合、テンプレート・ステータスは「保護」になります。それ以外の場合、テンプレート・ステータスは「標準」です。テンプレートを保存したら、マーケティング・ユーザーは、テンプレートに割り当てられた権限に基づいてテンプレートを使用できます。
テンプレートとしてのEメールの保存
新しいEメールを作成し、それをテンプレートとして保存することでテンプレートを作成できます。
Eメールをテンプレートとして保存する手順は、次のとおりです。
- 「アセット」 にナビゲートし、「Eメール」をクリックします。
- Eメールのテンプレートまたはレイアウトを選択します。
- Eメールにコンテンツを追加し、Eメール設定を更新します。
- 「ファイル」 > 「テンプレートとして保存」をクリックします。
注意: 件名行とプレビュー・テキストは、テンプレートの一部として保存されません。これにより、ユーザーが元の情報を誤って使用することが防止されます。
重要: クラシック・デザイン・エディタは非推奨になっており、すべてのクラシック・アセットは表示専用モードになります。ユーザーは、デザイン・エディタまたはソース・エディタを使用してEメール
- プロンプトが表示されたら、「テンプレートとして保存」ダイアログでテンプレートに関する情報を入力します。この情報は、ユーザーがテンプレートを選択するときに「テンプレートの選択」ウィンドウに表示されます。
- テンプレートのサムネイルの使用またはカスタム・アイコンの使用を選択できます。アイコンを使用するには、「サムネイルの使用」チェック・ボックスを選択解除し、アイコンを選択します。
- テンプレートの詳細を示すWebページにリンクするには、「リンクに表示するテキスト」および「リンクのURL」フィールドに入力します。ユーザーはテンプレートを選択するときに、リンクをたどって詳細を確認できます。
テンプレートを保存した後、元のEメールがオープンしたままになります。テンプレートの変更、権限の更新または保護の追加を行う必要がある場合は、Eメールをクローズし、「テンプレートの管理」オプションを使用してテンプレートをオープンする必要があります。詳細は、 を参照してください。テンプレートを保存したら、マーケティング・ユーザーは、テンプレートに割り当てられた権限に基づいてテンプレートを使用できます。