Salesforceからのデータ・インポートの構成
重要: Salesforceネイティブ統合は、2021年2月1日に非推奨になります。お客様は、
注意: 統合機能にアクセスして構成タスクを実行するには、Oracle Eloquaの顧客管理者セキュリティ・グループのメンバーである必要があります。
SalesforceとOracle Eloquaを統合するには、自動同期を構成する必要があります。自動同期とは、Oracle Eloquaへの定期インポートのことです。自動同期によって次のことが定義されます。
- インポート・スケジュール
- 同期されるフィールド
- データのインポート時にOracle Eloquaによって実行される処理
「CRM統合の設定」ウィザードを最初に実行した後、Oracle Eloquaによって、アカウント、コンタクトおよびリードのデータをインポートするための次の自動同期が設定されます。
- アカウントの取得
- コンタクトの取得
- リードの取得
- 変換されたリードの取得
- 削除されたアカウントの取得
- 削除されたコンタクトの取得
- 削除されたリードの取得
初期設定のために、構成するまではすべての自動同期を無効にしました。環境内には、キャンペーンまたは商談用のその他の自動同期がある場合があります。次の構成は、Salesforceのリード、コンタクトおよびアカウントのインポートに固有です。
前提作業:
- まだ行っていない場合は、事前のSalesforceおよびOracle Eloquaの設定を完了します。
- 各自動同期構成によって、どのフィールドがSalesforceから同期されるか、および同期される頻度が決まります。自動同期の設定を確認し、必要に応じて要件を満たすようにカスタマイズします。
- 各自動同期の推奨される設定は、Salesforce統合の自動同期設定を参照してください。
自動同期を構成する手順は、次のとおりです。
- 「設定」
をクリックします。 - 「プラットフォーム拡張機能」で「統合」をクリックします。
- 「インバウンド」タブをクリックします。
- 「管理」 > 「自動同期」をクリックします。既存の自動同期がすべてリストされます。
- リスト内の各自動同期について、ドロップダウンから「自動同期詳細」をクリックします。
- 「編集」をクリックし、自動同期を構成します。アカウント、コンタクトおよびリードの自動同期の推奨される設定は、Salesforce統合の自動同期設定を参照してください。
次の自動同期は、Oracle EloquaとSalesforceのフィールド間のフィールド・マッピングの詳細を使用して構成する必要があります。
- アカウントの取得
- コンタクトの取得
- リードの取得
次の自動同期は、実行頻度に応じて、フィルタ基準の変更が必要になる場合があります。
- 削除されたアカウントの取得
- 削除されたコンタクトの取得
- 削除されたリードの取得
終了後: Oracle EloquaからSalesforceへのデータ・エクスポートの構成に進みます。