Campagne - Principal

Cette page permet de définir les informations de base sur une campagne.

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Description de la page

Campagne contient le code défini par l'utilisateur qui identifie de manière unique la campagne. La description de la campagne s'affiche de façon adjacente.

Description décrit brièvement la campagne.

Etat campagne décrit l'état de la campagne. Pour plus d'informations, voir Cycle de vie d'une campagne.

Les champs suivants contiennent les valeurs qui seront mentionnées par défaut dans les commandes de cette campagne. L'utilisateur qui prend la commande peut substituer ces valeurs par défaut. Notez que ces valeurs par défaut sont uniquement applicables aux nouveaux acteurs. Elles ne remplaceront pas les valeurs de champ définies pour les acteurs existants.

• Le système exige que tous les acteurs soient définis en tant qu'acteur ou qu'entreprise. Utilisez Acteur/Entreprise par défaut pour définir la valeur par défaut pour les acteurs créés par les commandes de cette campagne.

• Tout contact acteur défini pour un acteur doit référencer un type de contact acteur. Utilisez les champs Type de contact acteur par défaut 1, Type de contact acteur par défaut 2 et Type de contact acteur par défaut 3 pour définir les trois premières valeurs par défaut de type de contact acteur pour les acteurs créés par les commandes de cette campagne.

  Remarque :

  Les types de contact acteur sont affichés lorsque le type d'option Utiliser le téléphone et l'email hérités des acteurs n'a pas été activé dans la configuration de mutualisation de paramètres Options d'informations client.
• Tout numéro de téléphone défini pour un acteur doit référencer un type de téléphone. Utilisez le Type téléphone par défaut 1 et le Type téléphone par défaut 2 pour définir les deux premiers types de téléphone par défaut pour les acteurs créés par les commandes de cette campagne.
  Remarque :

  Les champs de type de téléphone sont affichés lorsque le type d'option Utiliser le téléphone et l'email hérités des acteurs a été activé dans la configuration de mutualisation de paramètres Options d'informations client.

Utilisation d'un site définit si les commandes de cette campagne utilisent des sites et si oui, comment elles les utilisent. Les options disponibles sont les suivantes :

• Sélectionnez Non autorisé si les commandes de cette campagne ne référencent aucun site.
• Sélectionnez Facultatif si les commandes de cette campagne ne référencent pas nécessairement un site. Cette option signifie également qu'un nouveau site OU un site existant peut être spécifié dans la commande. Notez que, si une commande référence un nouveau site, ce site est créé lors de la finalisation de la commande.
• Sélectionnez Facultatif - Site existant uniquement si les commandes de cette campagne ne référencent pas nécessairement un site. Cette option signifie également que seul un site existant peut être spécifié dans la commande.
• Sélectionnez Obligatoire si les commandes de cette campagne doivent référencer un site. Cette option signifie également qu'un nouveau site OU un site existant peut être spécifié dans la commande. Notez que, si une commande référence un nouveau site, ce site est créé lors de la finalisation de la commande.
• Sélectionnez Obligatoire - Site existant uniquement si les commandes de cette campagne doivent référencer un site. Cette option signifie également que seul un site existant peut être spécifié dans la commande.

Les champs suivants contiennent les valeurs qui seront mentionnées par défaut dans les commandes de cette campagne. L'utilisateur qui prend la commande peut substituer ces valeurs par défaut. Notez que ces valeurs par défaut sont uniquement applicables aux nouveaux sites. Elles ne remplaceront pas les valeurs de champ définies pour les sites existants.

• Le système exige que tous les sites référencent un type de site. Utilisez Type site par déf. pour définir la valeur par défaut pour les sites créés par les commandes de cette campagne.
• Chaque ID géographique défini pour un site doit référencer un type géographique. Utilisez Type géo. site par défaut pour définir la valeur par défaut pour les sites créés par les commandes de cette campagne. Voir Les types géographiques de site sont renseignés d'une façon inhabituelle.

Utilisation d'un compte définit si les commandes de cette campagne utilisent des comptes et si oui, comment elles les utilisent. Les options disponibles sont les suivantes :

• Sélectionnez Non autorisé si les commandes de cette campagne ne référencent aucun compte.
• Sélectionnez Facultatif si les commandes de cette campagne ne référencent pas nécessairement un compte. Cette option signifie également qu'un nouveau compte OU un compte existant peut être spécifié dans la commande. Notez que, si une commande référence un nouveau compte, ce compte est créé lors de la finalisation de la commande.
• Sélectionnez Facultatif - Compte existant seulement si les commandes de cette campagne ne référencent pas nécessairement un compte. Cette option signifie également que seul un compte existant peut être spécifié dans la commande.
• Sélectionnez Obligatoire si les commandes de cette campagne doivent référencer un compte. Cette option signifie également qu'un nouveau compte OU un compte existant peut être spécifié dans la commande. Notez que, si une commande référence un nouveau compte, ce compte est créé lors de la finalisation de la commande.
• Sélectionnez Obligatoire - Compte existant seulement si les commandes de cette campagne doivent référencer un compte. Cette option signifie également que seul un compte existant peut être spécifié dans la commande.

Les champs suivants contiennent les valeurs qui seront mentionnées par défaut dans les commandes de cette campagne. L'utilisateur qui prend la commande peut substituer ces valeurs par défaut. Notez que ces valeurs par défaut sont uniquement applicables aux nouveaux comptes. Elles ne remplaceront pas les valeurs de champ définies pour les comptes existants.

• Le système exige que tous les comptes appartiennent à une classe client. Utilisez Classe client par déf. pour définir la valeur par défaut pour les comptes créés par les commandes de cette campagne.
• Un compte peut référencer un groupe de gestion de compte. Utilisez Gr. gestion compte par déf. pour définir la valeur par défaut pour les comptes créés par les commandes de cette campagne.

Si un utilisateur suspend l'une des commandes de la campagne, une entrée de tâche peut être générée à une date ultérieure pour la lui rappeler. Utilisez Rôle de tâche en cas de suspension par défaut pour définir le groupe d'utilisateurs auquel l'entrée de tâche sera envoyée. Notez que l'utilisateur qui suspend une commande peut indiquer que l'entrée de tâche associée doit être adressée à un ID utilisateur spécifique et non à un rôle.

Utilisez Option ouverte d'ordre pour définir la page qui s'affiche lorsqu'un utilisateur ajoute une nouvelle commande à cette campagne. Ce champ n'est applicable que lorsque la transaction de commande est appelée en "mode Ajouter" et qu'une campagne est transmise à cette transaction (par exemple, lorsqu'un utilisateur ajoute une commande à partir de la zone de contenu des campagnes applicables).

Un utilisateur peut être automatiquement transféré vers une autre transaction lorsqu'il finalise une commande. Pour obtenir des exemples de transactions dont l'utilisation est anticipée, voir Processus de travail pris en charge. Utilisez l'Option de navigation pour définir cette transaction. Remarque :

• Laissez l'Option de navigation vide si l'utilisateur doit rester sur la transaction de commande après la finalisation.
• Vous pouvez configurer les options de navigation pour transférer l'utilisateur vers un autre onglet que l'onglet Principal.

Si un utilisateur est autorisé à finaliser les commandes de cette campagne sans sélectionner de package :

• Activez l'option Autoriser final. comm. sans package et
• Utilisez Etiquette final. comm. sans package pour définir le message qui s'affichera dans le bouton utilisé pour finaliser ce type de commande.

Utilisez Description longue pour fournir une vue d'ensemble de cette campagne.

La grille située au bas de la page résume les questions et champs divers de cette campagne. Pour modifier ces informations, cliquez sur le bouton adjacent Aller à (vous serez alors transféré vers l'onglet Questions et champs divers). Pour ajouter des informations supplémentaires, accédez à l'onglet Questions et champs divers et cliquez sur le bouton +.