Configuración de Ciclos de Facturación

Una cuenta hace referencia a un ciclo de facturación. El ciclo de facturación define cuándo se factura la cuenta y cuándo se controla la deuda de la cuenta para determinar si está vencida. Para definir un ciclo de facturación y su cronograma de ciclo de facturación, abra Admin > Facturación > Ciclo de Facturación > Agregar.

Descripción de Página

Ingrese un Ciclo de Facturación único y una Descripción para cada ciclo de facturación.

Si la implementación requiere restringir los ciclos de facturación a cuentas por División de Servicio de Información de Clientes, especifique una División de Servicio de Información de Clientes en el ciclo de facturación.

Utilice la recopilación Cronograma de Ciclo de Facturación para definir cuándo se producen facturas para las cuentas en un determinado ciclo de facturación. Para cada instancia se requieren los siguientes campos:

Fecha Inicial de Ventana Especifique la fecha en que el sistema debe comenzar a intentar la creación de facturas para las cuentas del ciclo.

Fecha Final de Ventana Especifique el último día en que el sistema creará facturas para las cuentas del ciclo. Ésta debe ser la última fecha posible en que se puede cargar una lectura de medidor en el sistema para la cuenta.

Fecha Contable Especifique la fecha financiera asociada con la transacción financiera de las facturas. La fecha contable define los períodos financieros en los que se contabilizarán las facturas en el libro mayor.

Fecha de Estimación La fecha en que se permite al sistema comenzar a calcular el consumo si no se puede encontrar una lectura real. Deje esta fecha en blanco para impedir la estimación de consumo. Cuando se especifica, esta fecha coincide generalmente con la fecha final de la ventana o es un poco anterior a ella.

El sistema sólo calculará el consumo de un acuerdo de servicio si: 1) el cronograma de ciclo de facturación permite la estimación, y 2) el acuerdo de servicio permite la estimación.

Congelar y Finalizar Active este casillero si el sistema debe congelar y finalizar cualquier factura que se cree sin errores. Si este casillero se desactiva, todas las facturas creadas por el proceso de facturación quedarán en el estado no finalizado. Sólo debe desactivar este casillero si desea verificar una ejecución de facturación completa antes de congelarla (por ejemplo, si está introduciendo una nueva versión de una tarifa). Si lo desactiva, tendrá que volver a esta página después de verificar una ejecución de facturación y activarlo para que los clientes reciban las facturas. Al ejecutarse nuevamente, el sistema suprime todas las facturas descongeladas y las recrea conforme a las instrucciones del cronograma de ciclo de facturación.

El proceso de creación de factura de lote utiliza este cronograma para definir los ciclos de facturación para los que debe crear facturas.