Zlecenie w terenie - główne
Strona "Główne" zawiera najważniejsze informacje o zleceniach w terenie. W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji
Opis strony
Obszar Zlecenie w terenie to połączenie informacji dotyczących zlecenia. Zawiera następujące informacje dotyczące zlecenia: adres posiadłości, status zlecenia w terenie, liczbę zadań w terenie powiązanych ze zleceniem oraz informacje o tym, czy zlecenie zostało zakończone, a także datę zakończenia pracy.
ID zleceń w terenie to unikalny, wygenerowany przez system identyfikator zlecenia w terenie.
Należy wprowadzić ID posiadłości, w której zostanie zrealizowane zlecenie w terenie.
Za pomocą pola Data/godzina harmonogramu można zdefiniować czas realizacji zaplanowanego zlecenia w terenie.
Podczas zmiany daty/godziny harmonogramu zlecenia w terenie należy wprowadzić przyczynę zmiany harmonogramu.
Przyczyna zmiany harmonogramu jest wyświetlana tylko, jeśli przy opcji Wymagana przyczyna zmiany harmonogramu ustawionej na wartość T istnieje konfiguracja cechy Opcje pracy w terenie.
Status zleceń w terenie definiuje stan zlecenia w terenie. Możliwe są następujące stany:
Przydzielone Gdy system tworzy zlecenie w terenie z powodu przydzielania zadań w terenie, wówczas system tworzy zlecenie w terenie o statusie Przydzielone . Zlecenie w terenie pozostaje w tym statusie do czasu zakończenia pracy. W tym czasie stan można zmienić na Praca została wykonana, nie zarejestrowano danych. Można również wprowadzić wyniki pracy w terenie (jeśli są dostępne) i zmienić stan na Zakończone. Jeśli zlecenie w terenie nie może zostać zrealizowane (niezależnie od przyczyny), należy zmienić stan na Anulowane. Więcej informacji zawiera sekcja Sposób kończenia zlecenia w terenie.
Praca została wykonana, nie zarejestrowano danych Taki status zlecenia w terenie oznacza, że praca w terenie została wykonana, ale brak wystarczających informacji w celu zakończenia zlecenia. Po wprowadzeniu informacji o zakończeniu należy zmienić status na Zakończone.
Uwaga. Ten status powinien być używany tylko wówczas, gdy organizacja śledzi stan przydzielonych zleceń w terenie w trakcie dnia pracy. Jeśli stan nie jest śledzony, można zmienić status Przydzielone bezpośrednio na status Zakończone.
Zakończone Zakończone zlecenie to takie, w którym prace w terenie zostały wykonane, a wyniki zostały wprowadzone do systemu. Zlecenie może mieć taki status tylko wówczas, jeśli wszystkie jego zadania a w terenie zostały zakończone lub anulowane.
Anulowane Zlecenie należy anulować jeśli niezależnie od przyczyny nie może zostać zrealizowane. Zmiana statusu na inny umożliwia cofnięcie anulowania.
Zawieszone przez użytkownika Zlecenia w terenie o takim statusie występują rzadko, ponieważ jest on używany, gdy wymagane jest, aby wstrzymanie zlecenie w terenie poprzez zawieszenie zdarzenia. Zlecenie w terenie pozostaje w tym stanie do czasu podjęcia decyzji dotyczącej postępowania ze zleceniem (można je przydzielić bądź anulować). W tym celu można zmienić status zlecenia na inny.
W celu zapoznania się ze znaczeniem statusu zlecenia w terenie należy zapoznać się z sekcją Ogólne wiadomości o zleceniach w terenie.
Podczas anulowania zlecenia należy wprowadzić przyczynę anulowania.
Przyczyna anulowania jest wyświetlana tylko, jeśli przy opcji Wymagana przyczyna anulowania ustawionej na wartość "T" istnieje konfiguracja cechy Opcje pracy w terenie.
Kliknięcie przycisku Wyświetl zlecenia w terenie powoduje wyświetlenie obrazu online zlecenia w terenie. Ten przycisk jest dostępny tylko, jeśli istnieje co najmniej jedno oczekujące zadanie w terenie powiązane z danym zleceniem w terenie. Więcej informacji zawiera sekcja Obraz zleceń w terenie w trybie online.
Z przycisku Wyświetl zlecenia w terenie można korzystać tylko wówczas, gdy w systemie skonfigurowano wyświetlanie obrazów online; w przeciwnym wypadku pojawi się komunikat z informacją o tym, że taka usługa jest niedostępna. Ta opcja może być skonfigurowana tylko przez personel techniczny. Konfiguracja systemu zakłada wyświetlanie obrazów zleceń w terenie przy użyciu aplikacji do komponowania dokumentów, ale można też korzystać z innych aplikacji.
Dane nie stanowią zapisu stanu. Dane wykorzystane do utworzenia zlecenia w terenie - w przeciwieństwie do innych obrazów wyświetlanych online, takich jak faktury i listy - nie stanowią zapisu stanu. Są to zawsze najnowsze dane o najwyższej wartości z systemu. Z tego powodu przycisk "Wyświetl zlecenia w terenie" jest dostępny tylko dla zleceń zawierających oczekującą pracę w terenie.
Jeśli zlecenie w terenie powinno być pobierane przy następnym uruchomieniu pobierania, należy wybrać opcję Pobierz przy następnym uruchomieniu. Ten przełącznik można zaznaczyć tylko wówczas, gdy zlecenie w terenie ma status Przydzielone.
Uwaga dotycząca ustawień domyślnych. Gdy zlecenie w terenie uzyska status Przydzielone , wówczas system automatycznie włącza przełącznik "Pobierz przy następnym uruchomieniu".
Opcja Data/godzina wykonania służy do zdefiniowania czasu wykonania pracy w terenie. To pole jest wyszarzone, jeśli status jest inny niż Zakończone.
Jeśli zlecenie w terenie zostało pobrane, wówczas wyświetlane są wartości Data/ godzina pobrania.
Za pomocą opcji Grupa terenowa można zdefiniować logiczną grupę przedstawicieli zlokalizowaną w obszarze działania, która będzie odpowiedzialna za zlecenie.
Grupa terenowa pochodzi z działania w terenie. Gdy system utworzy zlecenie w terenie z zapytania Przydział zadań w terenie, wprowadza wartości do grupy terenowej zlecenia za pomocą grupy terenowej w zadaniu w terenie. Po utworzeniu zlecenia w terenie można zmienić w razie potrzeby jego grupę terenową.
Grupę terenową można zmienić przed przydzieleniem w ramach grupowania zadań w terenie. Po utworzeniu przez użytkownika zlecenia w terenie na stronie Grupowanie działań w terenie zostanie przypisana grupa terenowa zlecenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Stosowanie pomocniczych grup terenowych w celu znalezienia najniższego wspólnego mianownika.
W polu Opracowane przez widoczna jest nazwa przedstawiciela, który w rzeczywistości wykonał pracę w terenie. To pole jest wyszarzone, jeśli status jest inny niż Zakończone.
Przedstawiciel to osoba (lub personel) przydzielona do zlecenia w terenie i odpowiedzialna za rzeczywiste wykonanie zadań zlecenia w terenie. Możliwe jest przypisywanie tylko osób zdefiniowanych jako poprawne dla grupy terenowej zlecenia w terenie.
Z obszaru Planowana data/godzina zakończenia należy korzystać, jeśli spotkanie zostało zaplanowane dla konkretnego zlecenia w terenie. W takim przypadku te pola będą zawierały datę i godzinę planowanego zakończenia pracy w terenie.
Do pola Komentarze można wprowadzić uwagi na temat zlecenia w terenie.
Należy wprowadzić wartości Typ telefonu, Numer telefonu i Wewnętrzny, aby zarejestrować numer telefonu, z którego będą korzystać przedstawiciele terenowi w celu kontaktowania się podczas pracy w terenie. Widoczny jest także Format numeru telefonu dla danego typu numeru telefonu.
U dołu strony widoczne jest drzewo, które przedstawia konta, umowy, zadania w terenie oraz spotkania, które są aktualnie powiązane z punktami poboru należącymi do konkretnego zlecenia w terenie. Na tym drzewie można wyświetlać zaawansowane informacje o obiektach, a także przechodzić do odpowiednich stron obsługi obiektów.