Kampania - główne

Ta strona służy do definiowania podstawowych informacji na temat kampanii.

Aby otworzyć tę stronę, należy przejść kolejno do opcji Menu > Sprzedaż i marketing > Kampania > Wyszukaj.

Opis strony

Kampania to zdefiniowany przez użytkownika kod, który w sposób jednoznaczny identyfikuje kampanię. Obok tego kodu widoczny jest opis kampanii.

W sekcji Opis znajduje się krótki opis kampanii.

Status kampanii określa stan kampanii. Więcej informacji zawiera sekcja Cykl życia kampanii.

Poniższe pola zawierają wartości, które mogą zostać ustawione jako domyślne w zamówieniach kampanii. Użytkownik, który przyjmuje zamówienie może nadpisać te wartości domyślne. Te wartości domyślne są przeznaczone tylko dla nowych osób - nie spowodują one nadpisania wartości pól zdefiniowanych dla osób istniejących.

• System wymaga, aby wszystkie osoby zostały zdefiniowane jako Osoba lub Firma. Należy użyć opcji Domyślna osoba/firma, aby zdefiniować wartość domyślną dla osób utworzonych przez zamówienia tej kampanii.

• Każdy kontakt osobisty zdefiniowany dla osoby musi odwoływać się do typu kontaktu osobistego. Za pomocą pól Domyślny typ kontaktu osobistego 1, Domyślny typ kontaktu osobistego 2 i Domyślny typ kontaktu osobistego 3 należy zdefiniować pierwsze trzy wartości domyślne typów kontaktów osobistych dla osób utworzonych w zamówieniach tej kampanii.

  Uwaga: Typy kontaktu osobistego są wyświetlane, gdy dotychczasowy typ opcji telefonu i adresu e-mail osoby w konfiguracji cechy informacji o kliencie nie został włączony
• Każdy numer telefonu zdefiniowany dla osoby musi odwoływać się do typu telefonu. Za pomocą opcji Domyślny typ telefonu 1 i Domyślny typ telefonu 2 można zdefiniować dwa pierwsze domyślne typy telefonów dla osób utworzonych przez zamówienia kampanii.
  Uwaga: Typy telefonów są wyświetlane, gdy włączono dotychczasowy Typ opcji telefonu i adresu e-mail osoby w konfiguracji cechy opcji informacji o kliencie.

Użycie posiadłości kontroluje, czy zamówienia kampanii wykorzystują posiadłości, oraz sposób wykorzystania. Do dyspozycji są następujące opcje:

• Opcja Niedozwolone oznacza, że zamówienia kampanii nie odwołują się do posiadłości.
• Opcja Opcjonalne oznacza, że zamówienia kampanii nie muszą odwoływać się do posiadłości. Ta opcja oznacza również, że w zamówieniu można określić nową LUB istniejącą posiadłość. Uwaga: jeśli zamówienie odwołuje się do nowej posiadłości, zostanie ona utworzona po zakończeniu zamówienia.
• Opcja Opcjonalne - tylko istniejąca posiadłość oznacza, że zamówienia kampanii nie muszą odwoływać się do posiadłości. Ta opcja oznacza również, że w zamówieniu można wskazać tylko istniejącą posiadłość.
• Opcja Wymagane oznacza, że zamówienia kampanii muszą odwoływać się do posiadłości. Ta opcja oznacza również, że w zamówieniu można określić nową LUB istniejącą posiadłość. Uwaga: jeśli zamówienie odwołuje się do nowej posiadłości, zostanie ona utworzona po zakończeniu zamówienia.
• Opcja Wymagane - tylko istniejąca posiadłość oznacza, że zamówienia kampanii muszą odwoływać się do posiadłości. Ta opcja oznacza również, że w zamówieniu można wskazać tylko istniejącą posiadłość.

Poniższe pola zawierają wartości, które mogą zostać ustawione jako domyślne w zamówieniach kampanii. Użytkownik, który przyjmuje zamówienie może nadpisać te wartości domyślne. Uwaga: Te wartości domyślne są przeznaczone tylko dla nowych posiadłości - nie spowodują one nadpisania wartości pól zdefiniowanych dla posiadłości istniejących.

• System wymaga, aby wszystkie posiadłości odwoływały się do typu posiadłości. Opcja Domyślny typ posiadłości umożliwia zdefiniowanie domyślnej wartości dla posiadłości utworzonych przez zamówienia kampanii.
• Każdy identyfikator geograficzny zdefiniowany dla posiadłości musi odwoływać się do typu geograficznego . Opcja Domyślny typ geograficzny posiadłości służy do zdefiniowania domyślnej wartości dla posiadłości utworzonych przez zamówienia kampanii. Informacje zawiera sekcja Typy geograficzne posiadłości są wprowadzane w sposób inny niż zwykle.

Użycie konta kontroluje, czy zamówienia kampanii wykorzystują konto, oraz sposób wykorzystania. Do dyspozycji są następujące opcje:

• Opcja Niedozwolone oznacza, że zamówienia kampanii nie odwołują się do konta.
• Opcja Opcjonalne oznacza, że zamówienia kampanii nie muszą odwoływać się do konta. Ta opcja oznacza również, że w zamówieniu można określić nowe LUB istniejące konto. Uwaga: jeśli zamówienie odwołuje się do nowego konta, zostanie ono utworzone po zakończeniu zamówienia.
• Opcja Opcjonalne - tylko istniejące konto oznacza, że zamówienia kampanii nie muszą odwoływać się do konta. Ta opcja oznacza również, że w zamówieniu można wskazać tylko istniejące konto.
• Opcja Wymagane oznacza, że zamówienia kampanii muszą odwoływać się do konta. Ta opcja oznacza również, że w zamówieniu można określić nowe LUB istniejące konto. Uwaga: jeśli zamówienie odwołuje się do nowego konta, zostanie ono utworzone po zakończeniu zamówienia.
• Opcja Wymagane - tylko istniejące konto oznacza, że zamówienia kampanii muszą odwoływać się do konta. Ta opcja oznacza również, że w zamówieniu można wskazać tylko istniejące konto.

Poniższe pola zawierają wartości, które mogą zostać ustawione jako domyślne w zamówieniach kampanii. Użytkownik, który przyjmuje zamówienie może nadpisać te wartości domyślne. Uwaga.Te wartości domyślne są przeznaczone tylko dla nowych kont - nie spowodują one nadpisania wartości pól zdefiniowanych dla kont istniejących.

• System wymaga, aby wszystkie konta należały do klasyfikacji klienta. Opcja Domyślna klasyfikacja klienta umożliwia zdefiniowanie domyślnej wartości dla kont utworzonych przez zamówienia danej kampanii.
• Konto może się odwoływać do grupy zarządzającej kontem. Opcja Domyślna grupa zarządzająca kontem umożliwia zdefiniowanie domyślnej wartości dla kont utworzonych przez zamówienia danej kampanii.

Jeśli użytkownik wstrzyma jedno z zamówień kampanii, może w przyszłości wygenerować pozycję Do wykonania w celu przypomnienia o zamówieniu. Za pomocą opcji Domyślne wstrzymanie roli pozycji Do wykonania można zdefiniować grupę użytkowników, do których zostanie wysłana pozycja Do wykonania. Użytkownik, który wstrzymał zamówienie, może wskazać, że powiązana pozycja Do wykonania powinna być przeznaczona dla użytkownika o określonym identyfikatorze, a nie dla roli.

Za pomocą Opcji otwierania zamówienia można wybrać stronę, która zostanie wyświetlona, gdy użytkownik doda nowe zamówienie do danej kampanii. To pole jest istotne także wówczas, gdy transakcja zamówienia zostanie wywołana w "trybie dodawania", a do transakcji zostanie przekazana kampania (np. jeśli użytkownik doda zamówienie ze strefy Odpowiednie kampanie).

Po zakończeniu zamówienia użytkownik może zostać automatycznie przeniesiony do innej transakcji. Sekcja Obsługiwane procesy biznesowe zawiera przykłady transakcji, jakie mogą być używane w systemie. W celu zdefiniowania tej transakcji należy użyć Opcji nawigacji. Uwaga:

• Opcję nawigacji należy pozostawić pustą, jeśli po zakończeniu zamówienia użytkownik powinien pozostać w transakcji zamówienia.
• Opcje nawigacji można skonfigurować w taki sposób, aby powodowały przechodzenie użytkownika do karty innej niż główna.

Jeśli użytkownik może zakończyć zamówienie kampanii bez wybierania pakietu:

• Włącz opcję Zezwalaj na zakończenie zamówienia bez pakietu
• Użyj Etykiety zamówienia zakończonego bez pakietu w celu zdefiniowania komunikatu, który będzie widoczny przy przycisku przeznaczonym do zakańczania takich zamówień.

Do obszaru Długi opis należy wprowadzić opis kampanii.

W siatce u dołu strony podsumowano pytania i pola "Inne" kampanii. W celu zmiany informacji należy nacisnąć znajdujący się obok przycisk "Przejście do" (co spowoduje przeniesienie do karty Pytania i pola "Inne"). W celu dodania dodatkowych informacji należy przejść na kartę Pytania i pola "Inne" i nacisnąć przycisk +.