Obsługa pakietów
Gdy użytkownik wprowadzi podstawowe informacje dotyczące klienta w zamówieniu, wyświetlane są różne pakiety, jakie mogą być oferowane klientowi. Pakiet kontroluje różne typy umów, jakie zostaną utworzone, gdy klient wybierze pakiet.
Jeśli klient wybierze pakiet, system skonfiguruje / zaktualizuje schemat "V" (wraz z wszystkimi operacjami pomocniczymi, które są wykonywane po rozpoczęciu usługo, np. zostaną utworzone zadania w terenie).
W niniejszej sekcji opisano transakcję pakietu.
Sekcja Ogólny obraz kampanii, pakietów i zamówień zawiera ogólne informacje o pakietach. Sekcja Ogólny obraz zasad ważności pakietów zawiera opis sposobów kontrolowania pakietów, które mogą być używane dla klientów różnych typów. Sekcja Projektowanie kampanii i pakietów zawiera wytyczne dotyczące projektowania pakietów.
Zamówienie może zostać zakończone bez wybierania pakietu. Za pomocą transakcji zamówienia można tworzyć / aktualizować osoby i konta. Więcej informacji zawiera sekcja Kampanie bez pakietów.