Cykl życia oferty

Poniższy diagram przedstawia możliwy cykl życia oferty.

Oczekujące Cykl życia oferty rozpoczyna się od statusu Oczekujące . Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji tworzenie ofert i szczegółów ofert.

Oferta zachowuje status Oczekujące do czasu anulowania lub zakończenia .

Istnieje możliwość usunięcia oferty ze statusem Oczekujące . Usunięcie takiej oferty powoduje również usunięcie jej szczegółów.

Anulowane Ofertę można anulować w celu uzyskania oferty o statusie Oczekujące , która nigdy nie została wysłana do klienta.

Zakończone Oferta otrzymuje status Zakończone , gdy jest gotowa do wysłania do klienta. Oferta ze statusem Zakończone nie wymaga zmian. Więcej informacji na temat czynności po zakończeniu oferty zawiera sekcja Kończenie oferty.

Ofertę o statusie Zakończone można ponownie otwierać. Wymagane jest to w przypadku konieczności uniknięcia poważnych błędów w ofercie, która będzie wysyłana do klienta. Na przykład, po zauważeniu błędnych szczegółów oferty można ją ponownie otworzyć, ponownie wygenerować bądź usunąć błędne szczegóły i wówczas zakończyć taką ofertę.

Zamknięte Oferta o statusie Zakończone otrzymuje status Zamknięte , gdy jej warunki wygasną. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Zamykanie ofert.