Oferta - główne

Ta strona służy do obsługi ofert. Dostępnych jest wiele funkcji:

• Można generować , kończyć, zamykać, ponownie otwierać i anulować ofertę.
• Można ponownie generować i usuwać szczegóły oferty.
• Możnaakceptować, odrzucać i anulować projekty umów, które wpływają na szczegóły oferty.

Nie należy korzystać z tej transakcji do czasu zapoznania się z informacjami zawartymi w sekcji Ogólne wiadomości o ofertach. 

W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji Menu > Sprzedaż i marketing > Oferta > Wyszukaj.

Opis strony

Obszar Informacje o ofercie zawiera połączenie ważnych informacji dotyczących oferty (np. data wygaśnięcia i status). ID oferty to przydzielony przez system unikalny identyfikator oferty. Te wartości są widoczne tylko po dodaniu zamówienia do bazy danych.

ID konta identyfikuje klienta lub potencjalnego klienta, który jest powiązany z ofertą. Obok tej wartości widoczna jest nazwa konta głównego klienta.

Status oferty zawiera status oferty. Więcej informacji na temat poprawnych wartości i reguł zmiany statusów zawiera sekcja Cykl życia oferty.

Jeśli system został skonfigurowany w celu wyświetlania obrazu online oferty, przycisk Wyświetl ofertę pojawia się obok statusu oferty. Po kliknięciu zostanie wyświetlony obraz online oferty. Więcej informacji na temat włączania tej cechy zawiera sekcja Implementacja techniczna tworzenia oferty online.

Data/godzina wygaśnięcia określa, kiedy przestają obowiązywać warunki oferty. Więcej informacji na temat wykorzystywania tych informacji w systemie w celu automatycznego zamykania oferty znajduje się w sekcji Zamykanie ofert.

Sekcja Czynność dotycząca oferty zawiera opis każdego przycisku Czynność dotycząca oferty.

Ta transakcja zawiera złożoną logikę, którą można zastosować w celu przeprowadzenia grupowych aktualizacji szczegółów oferty i powiązanych projektów umów. Te grupowe aktualizacje są wykonywane poprzez wybranie szczegółów oferty (w siatce) i kliknięcie żądanego przycisku czynności w dolnej części strony. W dalszej części tej sekcji opisano sposób korzystania z funkcji grupowych aktualizacji.

Przyciski Zaznaczenie wszystkiego/Czyszczenie wszystkiego służą do zaznaczenia/cofnięcia zaznaczenia szczegółów oferty. Przyciski te są dezaktywowane, jeśli oferta posiada status Zamknięte.

Zostanie wyświetlona siatka zawierająca szczegółów oferty połączone z ofertą. Siatka zawiera następujące informacje:

• Pole wyboru. Przed rozpoczęciem grupowej aktualizacji w dolnej części strony należy wybrać co najmniej jeden szczegół oferty. To pole jest nieaktywne, jeśli oferta posiada status Zamknięte. Za pomocą przycisku Zaznaczenie wszystkiego i Czyszczenie wszystkiego można zmienić wartość przełącznika dla wszystkich szczegółów oferty w siatce.
• Przycisk "Idź do" służy do przejścia do karty Oferta - szczegóły oferty z odpowiednimi szczegółami oferty umieszczonymi w obszarze przewijania. Na tej stronie można wyświetlać szczegóły symulowanych segmentów faktury oraz przechodzić do szczegółów każdego segmentu faktury.
• Kolumna Informacje o pozycji oferty zawiera podział szczegółów oferty, typ umowy, opcję rozpoczęcia, status, datę rozpoczęcia oraz informacje o posiadłości (te informacje pochodzą projektu umowy szczegółów oferty).
• Kolumna Kwota łączna zawiera sumę symulowanych segmentów faktury szczegółów oferty.
• W kolumnie Uwagi przedstawione są specjalne okoliczności dotyczące szczegółów oferty.
  • Pole "Od czasu utworzenia oferty projekt umowy uległ zmianie" zostaje wyświetlone, gdy projekt umowy został zmodyfikowany po wygenerowaniu szczegółów oferty. Aby ponownie obliczyć szczegóły oferty, należy wybrać ten wiersz i kliknąć przycisk Ponowne generowanie w dolnej części strony, tak aby ponownie wygenerować symulowane segmenty faktury szczegółów oferty.
  • Pole "Szczegóły oferty zawierają błędne segmenty faktury" zostaje wyświetlone, jeśli symulowane segmenty faktury połączone ze szczegółami oferty są błędne. Kliknięcie znajdującego się obok przycisku "Idź do" spowoduje przejście do karty Oferta - szczegóły oferty, gdzie wyświetlony jest status każdego symulowanego segmentu faktury. Istnieje możliwość poprawienia symulowanych błędnych segmentów faktury poprzez ponowne wygenerowanie szczegółów oferty (czynność tę należy wykonać poprzez wybranie szczegółów oferty i kliknięcie przycisku "Generuj ponownie" w dolnej części strony).

Czynności szczegółów oferty oraz Czynności projektu umowy można zastosować w celu wykonania grupowej aktualizacji wybranych szczegółów oferty w siatce. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Czynności szczegółów oferty oraz Czynności projektu umowy.