Oferta - dystrybucje oferty

Na tej stronie można wyświetlać odbiorców oferty. W części Drukowanie ofert znajduje się opis sposobów wykorzystania tych informacji w celu generowania obrazów ofert.

Ta strona służy również do żądania nowej kopii oferty.

Należy użyć opcji Menu > Sprzedaż i marketing > Oferta > Wyszukaj, a następnie przejść do strony Dystrybucje oferty.

Opis strony

Obszar Informacje o ofercie zawiera połączenie ważnych informacji dotyczących oferty (np. data wygaśnięcia i status). ID oferty to przydzielony przez system unikalny identyfikator oferty. Te wartości są widoczne tylko po dodaniu zamówienia do bazy danych.

Na liście Informacje o sposobie dystrybucji oferty znajduje się pozycja dla każdego odbiorcy oferty. Jeśli oferta została przekierowana do odbiorcy, informacje te są zablokowane. Poniżej opisano pola, które mogą być definiowane dla każdego odbiorcy oferty.

ID osoby określa osoby, które zostały początkowo powiązane z rekordem dystrybucji. ID osoby można zmienić na identyfikator dowolnej osoby w systemie, ponieważ ta informacja jest używana wyłącznie w celu ustawienia domyślnej nazwy i adresu odbiorcy.

Obszar Parametry sposobu dystrybucji oferty zawiera informacje dotyczące sposobu oraz okoliczności przekierowania oferty do odbiorcy. Te informacje są zablokowane, jeśli informacje dotyczące sposobu dystrybucji oferty zostały już pobrane lub oferta została ponownie otwarta:

• Typ sposobu dystrybucji oferty to metoda stosowana do przekazania oferty klientowi. Informacje te są pobierane domyślne z obszaru Konto - informacje o osobie.
• Kontrolka zadania to identyfikator zadania ofert, do którego pobrana została kopia odbiorcy. W tym identyfikatorze znajduje się ID kontrolki zadania oraz numer zadania. Należy zauważyć, że proces zadania jest zdefiniowany w typie dystrybucji oferty lub obszarze obsługi klientów.
• Liczba porządkowa to identyfikator przydzielony przez system do dystrybucji oferty.
• Jeśli oferta nie powinna być kierowana do osoby (z dowolnego powodu), należy wybrać opcję Bez pobierania.
• Pole Drukuj ponownie jest zaznaczone, jeśli dystrybucję utworzył operator. Stan tego pola jest zawsze określany przez system i jest ono zawsze chronione.
• Data/godzina pobrania to data i godzina pobrania oferty. Ta informacja jest widoczna tylko po rozpoczęciu pobierania.

Obszar Informacje o adresie do korespondencji zawiera nazwę i adres odbiorcy.

• Jeśli dla odbiorcy istnieje nadpisanie nazwy do korespondencji, wówczas wartości Nazwa1, Nazwa2 i Nazwa3 zawierają nadpisanie nazwy osoby do korespondencji. W przeciwnym wypadku wartość Nazwa1 zawiera nazwę główną odbiorcy (ta nazwa może zawierać przedrostek lub przyrostek, jeśli dla relacji Konto - Osoba zdefiniowano te pola).
• Pozostałe pola to adres odbiorcy. Więcej informacji na temat sposobów tworzenia przez system adresu odbiorcy zawiera część Wykonanie oferty umożliwia tworzenie dystrybucji oferty (i nie tylko).
• Jeśli adres odbiorcy jest adresem do korespondencji (inaczej niż faks lub e-mail), wówczas Kraj powiązany z adresem kontroluje pola widoczne w adresie. Więcej informacji na temat składników adresu zawiera sekcja Definiowanie krajów.
• Jeśli użytkownik ręcznie doda rekord dystrybucji, informacje dotyczące adresu do korespondencji zostaną domyślnie wstawione z bieżącego rekordu dystrybucji.
• Jeśli użytkownik określi ID osoby, który jest połączony z kontem oferty, wówczas typ dystrybucji oferty zdefiniowany dla tej osoby na koncie zostaje będzie pobierany domyślnie.
• Jeśli użytkownik określi ID osoby, który nie jest połączony z kontem oferty, wówczas w rekordzie instalacji typ dystrybucji oferty będzie pobierany domyślnie. Należy zauważyć, że jeśli dystrybucja oferty wskazuje, że oferta jest kierowana za pośrednictwem usługi pocztowej, wówczas w systemie możliwe będzie pobranie adresu osoby domyślnie tylko wówczas, gdy w informacjach dotyczących korespondencji znajduje się nadpisany adres do korespondencji.
• Jeśli użytkownik zmieni typ dystrybucji oferty po początkowym ustawieniu wartości domyślnej, system wprowadzi informacje dotyczące adresu zgodnie z powyższym opisem.