Konto - informacje o osobie
Strona "Osoby zw. z kontem" zawiera informacje o osobach połączonych z kontem.
Z kontem mogą być połączeni zarówno klienci, jak i osoby niebędące klientami (np. w przypadku księgowania faktur dla klientów instytucjonalnych).
W przypadku dodawania konta z pola Osoba - główne lub z pola Kolejność - główne system automatycznie łączy osobę z kontem, dlatego zazwyczaj nie jest konieczne otwieranie tej strony. Jednak w razie konieczności połączenia wielu osób z kontem (na przykład w przypadku wysyłania duplikatu rachunku bankowego do osoby innej niż klient główny) lub zmiany informacji o osobie na koncie należy użyć opcji , a następnie przejść do strony Osoby.
Samoobsługa klienta i konto - informacje o osobie:
W ramach wdrożenia możliwe jest skonfigurowanie w systemie integracji z samoobsługą klienta. Połączenie "Osoby zw. z kontem" można utworzyć za pośrednictwem aplikacji samoobsługi. Zostanie w nim użyty zarezerwowany typ relacji zdefiniowany w głównej konfiguracji samoobsługi.
Rekordy z takim typem relacji można potraktować jako "należące do aplikacji samoobsługi". Funkcja wprowadzania zmian w polach jest wyłączona, ponieważ rekord można skasować w aplikacji samoobsługi.
Można zmienić typ relacji na inną wartość. Będzie to oznaczało, że rekord nie należy już do aplikacji samoobsługi. W ramach tej aplikacji nie będzie już możliwe skasowanie rekordu, a wprowadzanie zmian w polach będzie dozwolone. Należy pamiętać, że relacji nie można zmienić z powrotem na samoobsługową.
Opis strony
Lista przewijana Osoby zw. z kontem zawiera po jednym wpisie dla każdej osoby połączonej z kontem. Wyświetlane są następujące pola:
ID osoby Unikatowy identyfikator osoby połączonej z kontem. Obok wyświetlana jest nazwa osoby.
Klient główny Ten przełącznik należy włączyć, jeśli dana osoba jest głównym klientem dla konta. Głównym klientem dla konta może być tylko jedna osoba.
Opcja "Klient główny" ma znaczenie o tyle, że nazwa tej osoby jest wyświetlana obok ID konta na różnych stronach w systemie.
Odpowiedzialny finansowo Ten przełącznik należy włączyć, jeśli dana osoba jest finansowo odpowiedzialna za zadłużenie na koncie.
Ten przełącznik jest włączony i ma kolor szary, jeśli dana osoba to Klient główny, ponieważ klient główny jest zawsze odpowiedzialny finansowo za zadłużenie na koncie. Jeśli z kontem powiązanych jest więcej osób, możliwe jest włączenie tego przełącznika dla innych osób odpowiedzialnych finansowo, w odróżnieniu od osób, które połączono z tym kontem z innych względów.
Poręczyciel Ten przełącznik należy włączyć, jeśli dana osoba jest poręczycielem spłaty zadłużenia na koncie. Ten przełącznik jest włączony i ma kolor szary, jeśli dana osoba to Klient główny.
Typ relacji Umożliwia zdefiniowanie relacji między osobą a kontem. Więcej informacji na temat konfigurowania typów relacji zawiera sekcja Konfigurowanie kodów powiązań konta.
Uwaga dotycząca ustawień domyślnych. Po połączeniu osoby z kontem w systemie, w przypadku dodania konta z pola Osoba - główne typ relacji jest przyjmowany z rekordu instalacji.
Rola samoobsługi wskazuje, że dla rekordu Konto - osoba istnieje odpowiadający mu rekord w aplikacji samoobsługi, zawierający wartość dostępną w samoobsłudze. W przypadku gdy w samoobsłudze taki rekord nie istnieje, to pole nie jest wyświetlane. Może pojawić się także hiperłącze umożliwiające bezpośredni dostęp do samoobsługi, pod warunkiem że zostało skonfigurowane w głównej konfiguracji samoobsługi.
Prefiks/sufiks oraz Nazwa prefiksu/sufiksu Te pola pozwalają dołączyć do nazwy klienta - przy wysyłaniu mu korespondencji lub faktur - dodatkowe informacje. Na przykład, jeśli dla konta zadeklarowano upadłość, możliwe jest dołączenie do nazwy osoby informacji: "W posiadaniu dłużnika". Opcja Prefiks/sufiks służy do wskazywania, czy Nazwa prefiksu/sufiksu powinna być dołączana z przodu, czy z tyłu nazwy klienta.
Otrzymuje kopię faktury Ten przełącznik należy włączyć, jeśli dana osoba otrzymuje kopię faktur konta. Wyłączenie tego przycisku powoduje wyszarzenie pozostałych pól. Ten przełącznik jest włączony i ma kolor szary, jeśli dana osoba to Klient główny, ponieważ klient główny zawsze otrzymuje kopię faktury.
Więcej informacji na temat korzystania z pozostałych informacji do formatowania adresu faktury zawiera punkt Źródło informacji o dystrybucjach faktur.
-
Jeśli wybrany przez użytkownika Typ dystrybucji faktury wskazuje, że faktury są kierowane za pośrednictwem faksu, obok wyświetlany jest numer faksu danej osoby. Wyświetlany numer faksu jest pobierany z kontaktu osobistego za pośrednictwem faksu powiązanego z aktywną preferencją kontaktu, z głównego kontaktu osobistego za pośrednictwem faksu dla danej osoby wskazanego na podstawie dystrybucji kontaktu lub z wartości Typ telefonu - faks wskazanego na podstawie znacznika w typie telefonu. Wybór wyświetlanej opcji zależy od sposobu konfiguracji systemu.
- Jeśli Typ dystrybucji faktury wskazuje, że faktury są kierowane za pośrednictwem poczty e-mail, obok jest wyświetlany adres e-mail. Wyświetlany adres e-mail jest pobierany z kontaktu osobistego za pośrednictwem poczty e-mail powiązanego z aktywną preferencją kontaktu, z głównego kontaktu osobistego za pośrednictwem poczty e-mail dla danej osoby wskazanego na podstawie dystrybucji kontaktu lub z adresu e-mail osoby. Wybór wyświetlanej opcji zależy od sposobu konfiguracji systemu.
- Jeśli wybrany Typ dystrybucji faktury wskazuje, że faktury są kierowane za pośrednictwem poczty, użytkownik musi wybrać odpowiednie Źródło adresu definiujące, który adres ma zostać użyty.
Format faktury Określa, czy klient powinien otrzymać fakturę typu "Szczegółowe" czy "Podsumowanie".
Wartości tego pola można zmieniać za pomocą tabeli wyszukiwania. Wartości muszą być zgodne z formatem obsługiwanym przez oprogramowanie do drukowania faktur użytkownika. Nazwa tego pola to BILL_FORMAT_FLG.
Liczba kopii faktury Określa, ile kopii faktury dana osoba otrzymuje.
ID zamówienia zakupu klienta Określa ID zamówienia zakupu klienta, który ma być drukowany na kopii faktury dla klienta.
Pola Otrzymuje kopię oferty oraz Typ dystrybucji oferty pojawiają się tylko wtedy, gdy moduł Zarządzanie umową dla ofert nie jest wyłączony.
Otrzymuje kopię oferty Ten przełącznik należy włączyć, jeśli dana osoba otrzymuje kopię ofert dla konta. Wyłączenie tego przycisku powoduje wyszarzenie pozostałych pól. Ten przełącznik jest włączony i ma kolor szary, jeśli dana osoba to Klient główny, ponieważ klient główny zawsze otrzymuje kopię oferty.
Więcej informacji na temat korzystania z pozostałych informacji do formatowania adresu oferty zawiera punkt Drukowanie ofert.
-
Jeśli Typ dystrybucji oferty wskazuje, że oferty są kierowane za pośrednictwem faksu, numer faksu danej osoby jest wyświetlany obok. Wyświetlany numer faksu jest pobierany z kontaktu osobistego za pośrednictwem faksu powiązanego z aktywną preferencją kontaktu, z głównego kontaktu osobistego za pośrednictwem faksu dla danej osoby wskazanego na podstawie dystrybucji kontaktu lub z wartości Typ telefonu - faks wskazanego na podstawie znacznika w typie telefonu. Wybór wyświetlanej opcji zależy od sposobu konfiguracji systemu.
-
Jeśli Typ dystrybucji oferty wskazuje, że oferty są kierowane za pośrednictwem poczty e-mail, adres e-mail jest wyświetlany obok. Wyświetlany adres e-mail jest pobierany z kontaktu osobistego za pośrednictwem poczty e-mail powiązanego z aktywną preferencją kontaktu, z głównego kontaktu osobistego za pośrednictwem poczty e-mail dla danej osoby wskazanego na podstawie dystrybucji kontaktu lub z adresu e-mail osoby. Wybór wyświetlanej opcji zależy od sposobu konfiguracji systemu.
-
Jeśli wybrany Typ dystrybucji oferty wskazuje, że faktury są kierowane za pośrednictwem poczty, użytkownik musi wybrać odpowiednie Źródło adresu definiujące, który adres ma zostać użyty.
Otrzymuje powiadomienia o windykacjach i zaległościach Ten przełącznik należy włączyć, jeśli dana osoba otrzymuje listy (tj. powiadomienia) zainicjowane przez zdarzenia windykacji, odłączenia, spisania w koszty, zaległości płatniczej lub odcięcia. Zdarzenia te powodują wysyłanie listów do klienta głównego oraz pozostałych osób połączonych z kontem, które Otrzymuje powiadomienie. Te przełącznik jest włączony i ma kolor szary, jeśli dana osoba to Klient główny, ponieważ klient główny zawsze otrzymuje powiadomienia. Więcej informacji na temat sposobu generowania listów przez system zawiera sekcja Drukowanie listów.
Źródło adresu Jeśli wybrany przez użytkownika Typ dystrybucji faktury lub Typ dystrybucji oferty wskazuje, że faktury/oferty są wysyłane pocztą, konieczne jest wybranie odpowiedniego źródła adresu.
Opcję Posiadłość do korespondencji dla konta należy wybrać, jeśli faktury / oferty powinny być wysyłane na adres skojarzony z posiadłością do korespondencji definiowana na pierwszej stronie. Adres ten jest wyświetlany obok.
Opcję "Osoba" należy wybrać, jeśli faktury / oferty powinny być wysyłane na adres do korespondencji danej osoby. Adres ten jest wyświetlany obok.
Opcję Nadpisanie konta należy wybrać, jeśli faktury / oferty powinny być wysyłane na adres zmieniony podany poniżej. Zazwyczaj wybór tej opcji staje się konieczny w sytuacji, gdy dana osoba ma kilka kont, a faktury/oferty dla każdego z kont powinny być wysyłane na inne adresy. Wybór tej opcji powoduje, że w dolnej części tej strony pojawią się pola, które powinny być używane do określenia tego nadpisanego adresu.
Składniki nadpisania adresu Jeśli wybrano Źródło adresu dla opcji "Nadpisanie konta", konieczne jest wprowadzenie w składnikach danych adresowych adresu, na który będą wysyłane faktury i oferty. Liczba i typ składników adresu zależą od wybranej opcji Kraj. Pola te w przypadku innych wartości opcji Źródło adresu będą niewidoczne.
Uwaga: Pole Kraj przyjmuje wartość domyślną na podstawie ustawień wprowadzonych na stronie Opcje instalacji - system. Miasto, powiat i Region przyjmują wartości domyślne zgodnie z wartościami pól Kraj i Kod pocztowy, pod warunkiem że dla danego kodu pocztowego istnieją Domyślne informacje pocztowe.
Przycisk walidacji będzie dostępny na stronie konta tylko, jeśli użytkownik ustawi typ opcji "Zezwolenie na walidację adresu" na wartość "T" w konfiguracji cech ogólnej konfiguracji systemu. Naciśnięcie go spowoduje wywołanie skryptu walidacji adresu w konfiguracji cech ogólnej konfiguracji systemu w celu walidacji wprowadzonego adresu. Więcej informacji zawiera sekcja Wdrażanie walidacji adresu.
Zezwalanie na preferencje komunikacji: Przełącznik ten należy włączyć, jeśli kontakty osobiste mogą być używane w preferencjach komunikacji dotyczących tego konta. Przełącznik jest włączony i nieaktywny, gdy dana osoba jest Głównym klientem, ponieważ informacji kontaktowych takich osób zawsze można użyć w preferencjach komunikacji dotyczących powiadomień.