Konto - portal konta

Aby wyświetlić dodatkowe informacje powiązane z kontem, należy wybrać opcje Menu > Informacje o kliencie > Konto > Wyszukaj, a następnie przejść do strony Portal konta.

W zależności od wymagań wdrożenia, można zdefiniować dodatkowe strefy wyświetlane w tym portalu.

W niniejszej sekcji opisano strefy dostępne na tej stronie portalu.

Informacje ogólne - wyświetlany jest ID konta i informacje o koncie

Informacje kontaktowe dotyczące konta - wyświetlane są kontakty osobiste powiązane z danym kontem. Wyświetlane są tylko rekordy osób zezwalających na preferencje komunikacji.

  • W tej strefie można dodawać lub edytować istniejące kontakty osobiste. Funkcja edycji jest ograniczona. Zapewnia to wygodny sposób edytowania podstawowych informacji o kontaktach osobistych. Podczas dodawania kontaktu osobistego typy kontaktów osobistych powiązane z typami telefonu nie są dostępne.

  • Pełną obsługę kontaktów z osobą można wykonywać na stronie Osoba - kontakty osobiste.

Preferencje komunikacji wypychanej - wyświetlane są preferencje kontaktu i preferencje rezygnacji dotyczące powiadomień typu "Wypychane" - czyli powiadomień, które klienci otrzymują bez konieczności subskrybowania. Można zmodyfikować preferowane metody kontaktu klienta (preferencje) dotyczące otrzymywania tych powiadomień lub przetworzyć żądanie klienta, aby zrezygnować z ich otrzymywania.
Uwaga:

W przypadku powiadomień "Wypychane" wyróżnia się "Nadrzędne" i "Pojedyncze" typy powiadomień. Preferencje komunikacji dotyczą typów powiadomień "Nadrzędne". Typy powiadomień "Pojedyncze" odwołują się do typu "Nadrzędne" i określają sposób wysłania komunikatu przy użyciu preferencji określonych dla typu nadrzędnego. Jak wspomniano, w przypadku powiadomień "Wypychane" subskrypcja nie jest konieczna, a w sytuacji braku kontaktu lub preferencji rezygnacji można określić kontakt domyślny.

Nie wszystkie typy komunikatów dotyczą wszystkich klientów. Typy komunikatów można skonfigurować z zastosowaniem algorytmu kryteriów pomijania zapobiegającego przed pojawianiem się niektórych typów powiadomień. Istnieje możliwość, że po skonfigurowaniu aktywnych preferencji kontaktu dany typ powiadomienia został pominięty. Te typy powiadomień i związane z nimi preferencje kontaktu są także wyświetlane, gdy filtr jest ustawiony na wyświetlanie preferencji nieaktywnych.

Strefa preferencji komunikacji opartej na subskrypcji zawiera preferencje kontaktu dotyczące powiadomień typu "Subskrypcja" - czyli powiadomień, których otrzymywanie wymaga subskrybowania. Można zmodyfikować preferowane metody kontaktu klienta (preferencje) dotyczące otrzymywania tych powiadomień. Powiadomienia typu "Subskrypcja" nie można wysłać bez aktywnych preferencji kontaktu. W przypadku powiadomień typu "Subskrypcja" nie stosuje się rezygnacji.
Uwaga:

W przeciwieństwie do powiadomień wypychanych dla powiadomień typu "Subskrypcja" ustanawiane są preferencje komunikacji, co także określa wiadomość do wysłania.

Nie wszystkie typy komunikatów dotyczą wszystkich klientów. Typy komunikatów można skonfigurować z zastosowaniem algorytmu kryteriów pomijania zapobiegającego przed pojawianiem się niektórych typów powiadomień. Istnieje możliwość, że po skonfigurowaniu aktywnych preferencji kontaktu dany typ powiadomienia został pominięty. Te typy powiadomień i związane z nimi preferencje kontaktu są także wyświetlane, gdy filtr jest ustawiony na wyświetlanie preferencji nieaktywnych.