Konto - ryczałt
Strona "Ryczałt" zawiera informacje dotyczące wszystkich umów połączonych z kontem, które mogą należeć do planu fakturowania ryczałtu. Więcej informacji o tym, jak te informacje wpływają na faktury dla konta, można znaleźć w sekcji Fakturowanie ryczałtu.
W istocie użytkownik zmienia umowy. W przypadku zmiany kwoty ryczałtu umowy na tej stronie użytkownik dokonuje zmian kwoty obciążenia cyklicznego umowy. Więcej informacji zawiera sekcja Umowa - Obciążenie cykliczne.
Kwalifikujące się umowy Należy pamiętać o tym, że niektóre umowy powiązane z kontem, mogą nie być odpowiednie dla planów ryczałtu. Na przykład: załóżmy, że klient korzysta z umowy depozytu oraz jednej lub większej liczby umów o wykorzystanie. Klient będzie otrzymywał faktury za depozyt bez względu na kwoty ryczałtu za faktury dot. wykorzystania. Użytkownik definiuje to, czy umowa może być odpowiednia dla planu ryczałtu dla konkretnego typu umowy.
Aby wyświetlić te informacje, należy wybrać opcje , a następnie przejść do strony Ryczałt.
Opis strony
Wygląd tej strony i elementy interfejsu różnią się nieznacznie w przypadku niewielkiej liczby umów (100 lub mniej) od przypadku z wieloma umowami (więcej niż 100).
- W przypadku konta z niewielką liczbą umów użytkownik może kliknąć przycisk Rekomendacja ryczałtu, aby wygenerować Nowy ryczałt dla każdej z umów. Na tym etapie kwota ryczałtu umowy nie jest jeszcze aktualizowana. Użytkownik może dokonać przegląd obliczonych kwot; następnie może on wprowadzić konieczne zmiany i kliknąć przycisk "Zapisz" w celu zaktualizowania kwot ryczałtu dla umów.
Tę stronę należy zapisać, aby zmiany ryczałtu odniosły skutek.
- W przypadku konta o większej liczbie umów użytkownik może kliknąć przycisk Obliczanie i zastosowanie nowego ryczałtu. Na tym etapie system obliczy zalecany ryczałt i zaktualizuje wartość Kwota ryczałtu dla wszystkich podlegających mu umów. W celu zmiany kwoty ryczałtu dla jednej lub więcej umów użytkownik może przejść do strony umów, korzystając z przycisku przechodzenia obok danej umowy.
Kliknięcie opcji Anulowanie ryczałtu powoduje ustawienie przez system kwoty Nowy ryczałt na wartość zero dla wszystkich umów konta dotyczących ryczałtu.
Rekomendacje dotyczące ryczałtu. Na tej stronie wymieniono wszystkie umowy podlegające ryczałtowi. Zalecenia dotyczące ryczałtu obejmują jedynie kwoty umów, których daty rozpoczęcia i zatrzymania (jeśli istnieją) obejmują datę ryczałtu.
Plan ryczałtu decyduje o sposobie zarządzania zadłużeniem na koncie do celów związanych z budżetem. W szczególności decyduje o sposobie obliczania zalecanej kwoty ryczałtu oraz sposobie i czasie okresowej zmiany ryczałtu dla klienta.
Uwaga dotycząca ustawień domyślnych. Plan ryczałtu przyjmuje wartość domyślną w oparciu o połączenie klasyfikacji klienta konta / rejonu.
Lista planów ryczałtu jest ograniczona do tych bez obszaru obsługi klientów i tych z obszarem obsługi klientów zgodnym z obszarem obsługi klientów konta. Jeśli konto nie ma obszaru obsługi klientów, lista nie jest ograniczona.
Pole Data nowego ryczałtu służy do definiowania daty obowiązywania wszelkich zmian kwoty ryczałtu klienta (data ta to data obowiązywania w historii obciążeń cyklicznych odpowiednich umów).
W systemie wyświetlana jest suma kwot ryczałtu bieżących umów w sekcji Ryczałt bieżącego konta.
W przypadku kont o mniejszej liczbie umów w systemie wyświetlana jest suma kwot ryczałtu nowych umów w sekcji Zalecany ryczałt konta.
Poniżej tych wartości widoczna jest siatka, która zawiera wiersz dla każdej umowy połączonej z kontem, które może należeć do planu fakturowania ryczałtu.
Informacje o umowie Pole to zawiera podstawowe informacje na temat umowy.
Data ostatniej zmiany Jest to data ostatniej zmiany kwoty ryczałtu umowy (tj. kwoty obciążenia cyklicznego).
Bieżący ryczałt Jest to istniejąca kwota ryczałtu (tj. kwoty obciążenia cyklicznego) dla umowy.
Rekomendowany ryczałt W przypadku kont o niewielkiej liczbie umów kwota ryczałtu dla umowy (tj. kwota obciążenia cyklicznego) ulegnie zmianie odpowiednio do tej wartości po zmianie strony. Data obowiązywania zmiany zostanie zdefiniowana w polu Data nowego ryczałtu.