Portal Zarządzanie kontami

Portal Zarządzanie kontami służy do obsługi wielu kont połączonych z konkretnym klientem.

W celu otwarcia tej strony należy wybrać opcje Menu > Informacje o kliencie > Zarządzanie kontem.

Przykładami klientów z dużą liczbą kont są:
  • Dzielnice szkolne z wieloma placówkami edukacyjnymi
  • Korporacje z wieloma franszyzobiorcami
  • Duże kompleksy mieszkaniowe z wieloma jednostkami
  • Dostawcy usług fakturowani za wielu klientów końcowych
  • Miasta, kraje, okręgi miejskie (za oświetlenie uliczne, usługi kanalizacyjne itd.)
Można wybrać konta do zaktualizowania lub rozesłać umowy konta na potrzeby grupowej obsługi umów. Czynności związane z aktualizacją można wykonać na kontach lub umowach. Następujące elementy stanowią przykłady możliwych do zaktualizowania informacji o koncie:
  • Adres do korespondencji
  • Charakterystyki
  • Informacje o poleceniu zapłaty
  • Cykl rozliczeniowy
  • Grupa zarządzająca kontem
Następujące elementy stanowią przykłady możliwych do zaktualizowania informacji o umowie:
  • Plan
  • Warunki specjalne i umowne
  • Zwolnienia podatkowe
  • Charakterystyki

Podczas aktualizowania informacji można wybrać konto lub umowę, które będą używane jako szablon, i użyć ich jako podstawy aktualizacji wielu kont. System skopiuje informacje z szablonu do wybranych kont lub umów. Więcej informacji o aktualizowaniu kont z użyciem szablonu można znaleźć we wbudowanej pomocy dotyczącej strony "Aktualizacja szczegółów".

Opis strony

Strefa "Wyszukiwanie konta" służy do wyszukiwania osoby. ID osoby jest wymagany.Uwzględnianie hierarchii określa, czy maja zostać wyszukane kota bezpośrednio połączone z podanym ID osoby, czy też mają zostać wyszukane wszystkie konta w hierarchii z wykorzystaniem relacji osoba-osoba. Można także wpisać co najmniej jedną z następujących wartości, aby jeszcze bardziej ograniczyć listę zwracanych kont: Klasyfikacja klienta, Grupa zarządzająca kontem, Cykl rozliczeniowy lub Typ/wartość charakterystyki.

Po wybraniu osoby można wyświetlić i obsłużyć konta oraz umowy powiązane z osobą. Aby wyświetlić umowy danego konta, należy kliknąć ikonę rozsyłania obok konta. Strefa Lista umów zawiera podsumowanie niezamkniętych, nieanulowanych umów konta rozsyłania.

Aby zmodyfikować informacje o koncie, należy wybrać co najmniej jedno konto i kliknąć opcję Aktualizacja kont. Aby zmodyfikować informacje o umowie, należy wybrać co najmniej jedną umowę i kliknąć opcję Aktualizacja umów. Opisy możliwych do zaktualizowania wartości można znaleźć we wbudowanej pomocy dotyczącej strony "Aktualizacja szczegółów".

Strefa Drzewo osoby, podobnie ja w Centrum sterowania, zawiera hierarchię osób podrzędnych względem rozsyłanej osoby.