Konto - najważniejsze informacje

Strona "Główne" zawiera najważniejsze informacje o koncie. W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji Menu > Informacje o kliencie > Konto > Wyszukaj.

Opis strony

Na każdej karcie na tej stronie wyświetlane są główna nazwa głównego klienta dla konta oraz ID konta. Wartości te pojawiają się wyłącznie po utworzeniu konta w bazie danych. Pole ID konta jest to losowo przypisywany przez system numer, który pozostaje stały dla danego konta przez cały czas jego istnienia.

Obok ID konta wyświetlana jest cyfra kontrolna. Ma ona wartość jedynie informacyjną i nie jest bezwzględnie wymagana do pracy systemu. W poniższych sekcjach opisano sposób obliczania cyfry kontrolnej dla ID konta równego 0011883422

• Oblicz sumę pierwszej i każdej co drugiej cyfry ID konta. A = 14 = 0+1+8+3+2
• Oblicz sumę drugiej i każdej co drugiej cyfry ID konta, a następnie pomnóż wynik przez 2. Przykład: B = 30 = (0 + 1 + 8 + 4 + 2) * 2
• Dodaj wartości A i B. Przykład: C = 44 = 14 + 30
• Policz cyfry użyte do obliczenia wartości B większe od 4. Przykład: D = 1, ponieważ tylko 8 jest większe niż 4.
• Pomnóż D przez 9. Przykład: E = 9 = 1 x 9
• Odejmij E od C. Przykład: F = 35 = 44 - 9
• Odejmij cyfrę jednostek liczby F od 10, co da cyfrę kontrolną. Przykład: cyfra kontrolna = 5 = 10 - 5 (5 odjęto od 10, ponieważ F = 35, a cyfra jednostek to 5).

Ustawianie daty to data pierwotnego ustawienia konta. Pole to pełni wyłącznie funkcję informacyjną.

Kod waluty definiuje walutę, w której wyrażane są transakcje finansowe konta. Wszystkie cenniki i płatności skojarzone z kontem muszą być wyrażone w tej walucie.

Klasyfikacja klienta decyduje o następujących kwestiach:

• czy i kiedy klient podlega opłatom za spóźnioną płatność.
• o domyślnej klasie windykacyjnej konta oraz czasie przeglądu konta przez monitor zadłużenia na koncie. Więcej informacji na temat czasu i sposobu dokonywania przeglądu zadłużenia konta zawiera punkt Ogólne wiadomości o kredytach i windykacjach.
• Oraz o kilku dalszych funkcjach. Więcej informacji zawiera sekcja Konfigurowanie klas klienta.

Obszar obsługi klientów określa przepisy rządzące tym kontem. Można jedynie wybrać obszary obsługi klientów powiązane z klasyfikacją klienta konta. Jeśli skonfigurowano znacznik kontrolki obszaru obsługi klientów w opcji instalacji, przed wybraniem klasyfikacji klienta należy najpierw wybrać obszar obsługi klientów. Dostępne wartości są ograniczone do wartości obszarów klienta danego użytkownika. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Użytkownicy i obszar obsługi klientów. Wartością domyślną jest główny obszar obsługi klientów danego użytkownika. To pole jest aktualizowane w tle przy każdej aktywacji umowy (system korzysta z pola Obszar obsługi klientów skojarzonego z typem umowy). Jeśli przypisano już Obszar obsługi klientów, to aby nie został on zmieniony przy aktywacji umowy, należy włączyć przełącznik Ochrona obszaru obsługi klientów. Jeśli w obszarze obsługi klientów znacznik Ograniczanie do obszaru obsługi klientów konta ma wartość Ograniczone, opcja Ochrona obszaru obsługi klientów jest włączona i nie można jej wyłączyć.

Grupa dostępu decyduje o tym, którzy użytkownicy mają uprawnienia do wyświetlania i aktualizacji informacji o koncie (w tym faktur, umów, płatności i posiadłości). Wartość ta jest domyślnie wyznaczana na podstawie jednego z trzech źródeł, a zatrzymanie po grupie dostępu jest ustalone. Pierwsze źródło to zdarzenie systemowe Kontrolka klasyfikacji klienta - określanie grupy dostępu. Następne źródło to grupa dostępu zdefiniowana bezpośrednio w kontrolce klasyfikacji klienta. Na końcu wartość jest domyślnie wyznaczana na podstawie domyślnej grupy dostępu użytkownika. Pełny opis sposobu wdrażania zabezpieczeń konta w systemie zawiera sekcja Ogólne wiadomości o zabezpieczeniach wierszy.

Opcjonalne pole Grupa zarządzająca kontem decyduje o rolach przydzielonych pozycjom Do wykonania powiązanym z kontem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Konfigurowanie grup zarządzających kontem.

Należy wprowadzić Komentarz definiujący nietypowe informacje dotyczące konta. W przypadku wypełnienia tego konta Strefa alarmu będzie zawierać informację o tym fakcie.

Cykl rozliczeniowy decyduje o tym, kiedy dla konta generowana jest faktura. Pole to jest aktualizowane w tle za każdym razem po aktywacji umowy z punktem poboru. Procedura przeprowadzenia tej aktualizacji jest następująca:

• Wyszukiwanie system wyszukuje wszystkie punkty poboru połączone z umową.
• Pobierany jest cykl odczytu z jednego z punktów poboru.
• Na końcu na podstawie cyklu odczytu ustalany jest cykl rozliczeniowy.

Pomimo, że wydaje się to nieco skomplikowane, procedura taka zapewnia synchronizację cyklu rozliczeniowego z cyklem odczytu.

W przypadku przypisania cyklu rozliczeniowego, jeśli nie chcemy, aby cykl rozliczeniowy był zmieniany przez system w chwili aktywacji umowy, należy włączyć opcję Ochrona cyklu rozliczeniowego.

W celu opóźnienia fakturowania aż do pewnej daty przyszłej należy wprowadzić tę datę w polu Faktura po. Należy pamiętać, że data progowa faktury powinna być późniejsza od tej daty, aby konto było fakturowane.

Opcja ID posiadłości do korespondencji określa adres na fakturach osób, których faktury są wysyłane na adres posiadłości do korespondencji dla konta. To pole może być aktualizowane w tle w chwili aktywacji umowy. Celowo użyto tu słowa "może" - system aktualizuje bowiem tylko te posiadłości do korespondencji konta, dla których nie istnieją obecnie aktywne umowy połączone z kontem. Więcej informacji na temat sposobu definiowania adresów do korespondencji, na które dana osoba będzie otrzymywać faktury i inne informacje, zawiera sekcja Konto - informacje o osobie.

Aby nie doszło do zmiany posiadłości do korespondencji w chwili aktywacji umowy, konieczne jest włączenie opcji Ochrona posiadłości do korespondencji.

Jeśli użytkownik powinien na bieżąco przeglądać wydrukowane faktury konta przed ich wysyłką do klienta, należy wprowadzić ID tego użytkownika w polu Przechwycenie wydruku faktury. ID tego użytkownika będzie kopiowany na stronach Faktura - dystrybucja faktury tworzonych w przyszłości. Można usunąć ID z tego pola, jeśli użytkownik rezygnuje z przechwytywania wydruków faktury.

Salda wyświetlane na liście przewijanej to sumy zadłużenia należącego do poszczególnych klas zadłużenia połączonych z umowami dla konta. Wyświetlane są poniższe informacje:

• Klasa długu to klasa długu powiązanego z umowami konta.
• Bieżące saldo to kwota, jaką klient jest aktualnie winien.
• Saldo zadłużenia to kwota, którą klient byłby winien, gdyby miał spłacić w całości swój dług.

W celu wyświetlenia podsumowania dotyczącego umów mających wpływ na kwoty finansów należy kliknąć przycisk "Przejście do" obok odpowiedniej kwoty.