Faktura - dystrybucje faktury

Na tej stronie można wyświetlać odbiorców faktury. W części Drukowanie faktur znajduje się opis sposobów wykorzystania tych informacji w celu generowania obrazów faktur.

Na tej stronie można również zamówić nową kopię faktury. W części W jaki sposób ponownie wydrukować fakturę (dla odbiorców oryginalnych lub nowych) opisano sposób wykonywania tej operacji.

Należy użyć opcji Menu > Finansowe > Faktura > Wyszukaj, a następnie przejść do strony Dystrybucje faktury.

Opis strony

Obszar Informacje o fakturze zawiera najważniejsze informacje dotyczące faktury (np. datę faktury, jej status, datę płatności, saldo końcowe). Jeśli aktywowano przydzielanie numerów porządkowych, widoczny jest również numer faktury.

ID faktury to przydzielony przez system unikalny identyfikator faktury.

Na liście Informacje o dystrybucji faktury znajduje się pozycja dla każdego odbiorcy faktury. Jeśli faktura została skierowana do odbiorcy, te informacje są zablokowane. Poniżej opisano pola, które mogą być definiowane dla każdego odbiorcy faktury.

ID osoby określa osoby, które zostały początkowo powiązane z rekordem dystrybucji. ID osoby można zmienić na identyfikator dowolnej osoby w systemie, ponieważ ta informacja jest używana wyłącznie w celu ustawienia domyślnej nazwy i adresu odbiorcy.

Obszar Parametry dystrybucji faktury zawiera informacje dotyczące sposobu oraz okoliczności przekierowania faktury do odbiorcy. Te informacje są wyszarzone, jeśli zostały pobrane informacje dotyczące marszruty przechodzenia lub jeśli faktura została ponownie otwarta:

• Typ dystrybucji faktury to metoda używana do przesyłania faktury do klienta. Jeśli ID osoby jest połączony z kontem, typ dystrybucji faktury jest ustawiany domyślnie z obszaru Konto - informacje o osobie danej osoby.
• Liczba porządkowa to identyfikator przydzielony przez system do dystrybucji faktury.
• Kontrolka zadania to identyfikator zadania faktur, do którego pobrana została kopia odbiorcy. Proces zadania jest zdefiniowany w typie dystrybucji faktury lub w obszarze obsługi klientów.
• Data/godzina pobrania to data i godzina pobrania faktury. Ta informacja jest widoczna tylko po rozpoczęciu pobierania.
• Format określa, czy klient powinien otrzymać fakturę typu "Szczegółowe" czy "Podsumowanie". Jeśli ID osoby jest powiązany z tym kontem, wówczas identyfikator jest wprowadzany z obszaru Konto - informacje o osobie.
• Pole Drukuj ponownie jest zaznaczone, jeśli dystrybucję utworzył użytkownik. Stan tego pola jest zawsze określany przez system i jest ono zawsze chronione.
• Jeśli faktura nie powinna być kierowana do osoby (z dowolnego powodu), należy wybrać opcję Bez pobierania.
• Liczba kopii określa liczbę kopii faktury, jaką otrzyma osoba. Jeśli ID osoby jest powiązany z tym kontem, wówczas identyfikator jest wprowadzany z obszaru Konto - informacje o osobie.
• ID zamówienia to identyfikator zamówienia, który ma zostać wydrukowany na kopii faktury klienta. Jeśli ID osoby jest powiązany z tym kontem, wówczas identyfikator jest wprowadzany z obszaru Konto - informacje o osobie.
• Przechwycenie to identyfikator użytkownika, który chce przejrzeć fakturę przed wysłaniem jej do klienta. To pole jest wypełniane automatycznie, gdy konto ma określoną wartość Przechwycenie wydruku faktury (informacje dotyczące przechwycenia są zdefiniowane w opcji Konto - główne informacje). W przypadku przechwycenia jednorazowego użytkownik może wprowadzić swój ID przed wykonaniem ekstraktu faktury lub ponownego wydruku faktury.
  Uwaga: Dodanie ID użytkownika do pola przechwytywania nie spowoduje automatycznego wypełnienia pola Przechwycenie wydruku faktury na stronie Konto - główne informacje, ani nie będzie mieć wpływu na dystrybucje faktury tworzone w przyszłości.

Obszar Informacje o adresie do korespondencji zawiera nazwę i adres odbiorcy.

• Jeśli dla odbiorcy istnieje nadpisanie nazwy do korespondencji, wówczas wartości Nazwa1, Nazwa2 i Nazwa3 zawierają nadpisanie nazwy osoby do korespondencji. W przeciwnym wypadku wartość Nazwa1 zawiera nazwę główną odbiorcy (ta nazwa może zawierać przedrostek lub przyrostek, jeśli dla relacji Konto - Osoba zdefiniowano te pola).
• Pozostałe pola to adres odbiorcy. Więcej informacji na temat sposobów tworzenia adresu odbiorcy w systemie zawiera sekcja Źródła informacji o dystrybucjach faktur. Uwaga:
• Jeśli adres odbiorcy jest adresem do korespondencji (inaczej niż faks lub e-mail), wówczas Kraj powiązany z adresem kontroluje pola widoczne w adresie. Więcej informacji na temat składników adresu zawiera sekcja Definiowanie krajów.
• Jeśli użytkownik ręcznie doda rekord dystrybucji, informacje dotyczące adresu do korespondencji zostaną domyślnie wstawione z bieżącego rekordu dystrybucji.
• Jeśli użytkownik określi ID osoby, który jest połączony z kontem faktury, zostanie domyślnie ustawiony typ dystrybucji faktury zdefiniowany w rekordzie Konto - Osoba.
• Jeśli użytkownik określi ID osoby, który nie jest połączony z kontem faktury, w rekordzie instalacji zostanie domyślnie ustawiony typ dystrybucji faktury. Uwaga: Jeśli dystrybucja faktury określa, że faktura jest kierowana za pośrednictwem usługi pocztowej, w systemie możliwe będzie ustawienie domyślnego adresu danej osoby tylko wówczas, gdy w informacjach dotyczących korespondencji nadpisano adres do korespondencji.
• Jeśli użytkownik zmieni typ dystrybucji faktury po początkowym ustawieniu wartości domyślnej, w systemie wprowadzone zostaną informacje dotyczące adresu, zgodnie z opisem w sekcji Źródło informacji o dystrybucjach faktur.
• Przycisk walidacji będzie dostępny na stronie faktury tylko, jeśli użytkownik ustawi typ opcji "Zezwolenie na walidację adresu" na wartość "T" w konfiguracji cech ogólnej konfiguracji systemu. Naciśnięcie go spowoduje wywołanie skryptu walidacji adresu w konfiguracji cech ogólnej konfiguracji systemu w celu walidacji wprowadzonego adresu. Więcej informacji zawiera sekcja Wdrażanie walidacji adresu.