Faktura - segmenty faktury

Na tej stronie można wyświetlić wszystkie lub wybrane segmenty faktury powiązane z fakturą. Ponadto można wykonywać niektóre funkcje obsługi (poniżej przedstawiono szczegóły).

W celu wyświetlenia tych informacji należy użyć opcji Menu > Finansowe > Faktura > Wyszukaj, a następnie przejść do strony Segmenty faktury.

Opis pól na tej stronie znajduje się w sekcji Opis strony poniżej. Informacje dotyczące wykonywania najczęstszych czynności obsługi znajdują się w sekcji W jaki sposób.

Opis strony

Obszar Informacje o fakturze zawiera najważniejsze informacje o fakturze (np. datę faktury, jej status, datę płatności, saldo końcowe itp.).

ID faktury to przydzielony przez system unikalny identyfikator faktury.

W obszarze pod częścią Informacje o fakturowaniu dostępne są opcje, które umożliwiają wybór segmentów faktury, jakie będą widoczne w siatce. Różne opcje zostały opisane w poniższych punktach:

• Należy użyć pola Filtr umowy w celu zdefiniowania typów umów, których segmenty faktur będą widoczne w siatce. Dostępne są następujące opcje:
• Adres. Za pomocą tej opcji można ograniczyć segmenty faktury do tych, których umowy są powiązane z punktami poboru powiązanymi z określonymi wartościami: Adres, Miasto i/lub Kod pocztowy. Możliwe jest określenie dowolnej kombinacji tych pól.
• Wszystkie. Tej opcji należy użyć, jeśli segmenty faktury nie będą wybierane na podstawie atrybutów umowy.
• Typ geograficzny. Za pomocą tej opcji można ograniczyć umowy do powiązanych z punktami poboru skojarzonymi z określonymi wartościami Typ geograficzny i Wartość geograficzna.
• Typ umowy. Za pomocą tej opcji można ograniczyć umowy do powiązanych z określonymi wartościami: Obszar obsługi klientów i Typ umowy.
• Opcja Filtr statusu umożliwia wybór segmentów faktur na podstawie ich statusów. Dostępne są następujące opcje:
• Wszystkie. Wybranie tej opcji powoduje prezentację wszystkich segmentów faktury bez względu na status.
• Różne wartości statusu zostały określone w sekcji Cykl życia segmentu faktury.

Po zmianie filtrów należy kliknąć przycisk wyszukiwania.

Przyciski Zaznacz wszystko i Wyczyść wszystko służą do zaznaczania wszystkich segmentów faktury, jeśli planowane jest wykonywanie dowolnych operacji aktualizacji grupowej u dołu strony. Przyciski te są aktywne, jeśli spełniony jest dowolny z poniższych warunków:

• Wszystkie segmenty faktury widoczne w siatce mają stany Błąd, Podlega księgowaniu i/lub Niezakończone .
• Wszystkie segmenty faktury widoczne w siatce mają stan Zamrożone.

Więcej informacji zawierają opisy operacji aktualizacji grupowej.

Zostanie wyświetlona siatka zawierająca segmenty faktury, które są zgodne z kryteriami wyszukiwania. Siatka zawiera następujące informacje:

• Pole wyboru. Powyżej znajduje się opis operacji aktualizacji grupowej, w którym określono warunki użycia tego pola w celu zaznaczenia segmentu faktury dla aktualizacji grupowej.
• Kolumna Segment faktury zawiera informacje dotyczące obszaru segmentu faktury, typu umowy, statusu i okresu fakturowania. Obszar i typ umowy pochodzą z umowy segmentu faktury. Aby przejść do obszaru Segment faktury - najważniejsze informacje, należy kliknąć hiperłącze. Na tej stronie można wykonywać operacje obsługi (np. anulowanie/fakturowanie ponowne, kasowanie, anulowanie itp. w zależności od statusu segmentu) dotyczące konkretnego segmentu faktury.
• Kolumna Bieżąca kwota określa wpływ segmentu faktury na bieżące saldo umowy.
• Obszar Status przedstawia status sekcji faktury. Możliwe wartości przedstawiono w części Cykl życia sekcji faktury.
• W kolumnie Uwagi przedstawiono specjalne okoliczności dotyczące segmentu faktury.
• Fakturowanie ponowne po zakończeniu - pojawia się, gdy segment faktury jest fakturą ponowną, która została utworzona po wysłaniu faktury do klienta. Na następnej fakturze utworzonej dla klienta wpływ finansowy tego segmentu faktury jest określony jako "korekta faktury".
• Fakturowanie ponowne przed zakończeniem - pojawia się, gdy segment faktury jest fakturą ponowną, która została utworzona przed wysłaniem faktury do klienta.
• Anulowano po zakończeniu - pojawia się, gdy segment faktury został anulowany po wysłaniu faktury do klienta. Na następnej fakturze utworzonej dla klienta wpływ finansowy tego segmentu faktury jest określony jako "korekta faktury".
• Anulowano przed zakończeniem - pojawia się, gdy segment faktury został anulowany przed wysłaniem faktury do klienta.
• Jeśli sekcja faktury ma status Błąd lub Niezakończone, ta kolumna zawiera oszacowaną wartość tej sekcji faktury. Wartość oszacowana jest wynikiem obliczenia średniej kwoty dziennej z zamrożonych segmentów faktury umowy z ostatnich 365 dni. Ta średnia jest następnie stosowana dla liczby dni okresu fakturowania sekcji faktury. Jeśli sekcja faktury nie zawiera okresu fakturowania (zdarza się to rzadko, ale jest możliwe), wówczas średnia historyczna nie jest wyświetlana.
• Jeśli sekcja faktury ma status Błąd, wówczas ta kolumna również zawiera komunikat o błędzie.
• Fakturowano ponownie w związku z fakturą korygującą - pojawia się, gdy wygenerowano fakturę korygującą dotyczącą danego segmentu faktury. Ta uwaga wyświetlana jest tylko wówczas, gdy w rekordzie instalacji wybrano wartość "Faktura korygująca".
• Fakturowano ponownie w związku z korektą. Anulowano po zakończeniu - pojawia się , gdy faktura korygująca powoduje utworzenie innej faktury korygującej. Ta uwaga wyświetlana jest tylko wówczas, gdy w rekordzie instalacji wybrano wartość "Faktura korygująca".
• Kolumny Ilość i JM (jednostka miary) zawierają zafakturowane zużycie. Jednostka miary jest zdefiniowana w typie umowy.
• ID segmentu faktury to przydzielony przez system unikatowy identyfikator segmentu faktury.

Ta transakcja charakteryzuje się złożoną logiką, którą można wykorzystać w celu dokonania "grupowej aktualizacji" segmentów faktury, które są widoczne w siatce (za pomocą przycisków u dołu strony). Poniżej opisano te operacje aktualizacji grupowej: