Osoba - najważniejsze informacje
Strona "Główne" zawiera najważniejsze informacje o osobie, takie jak nazwiska, numery telefonów oraz formularze identyfikacyjne. W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji
Opis strony
Strona Informacje o osobie zawiera podstawowe informacje dotyczące osoby. Wartości te pojawiają się dopiero, gdy osoba znajdzie się w bazie danych. Pole ID to losowy, przypisywany przez system numer, który pozostaje stały dla danej osoby przez cały okres eksploatacji systemu.
Formatowanie odbywa się za pośrednictwem dodatku. O formacie pola Informacje o osobie decyduje algorytm dołączany do rekordu instalacji. Przykład można znaleźć w algorytmie informacji o osobie (PERS-INFO) pakietu podstawowego. Jeśli preferowana jest inna logika formatowania, wówczas administrator systemu powinien odpowiednio skonfigurować system.
Dla danej osoby można zanotować następujące informacje:
Pole Osoba fizyczna/firma decyduje o tym, czy dany obiekt to osoba, czy firma. Poprawne wartości to: Osoba i Firma. Ta wartość określa sposób sprawdzania nazwy głównej osoby.
Pole Aparatura medyczna/wrażliwa określa, czy dana osoba posiada aparaturę medyczną lub wrażliwą. Poprawne wartości to: AM/AW (tj. osoba posiada aparaturę medyczną/wrażliwą) oraz Brak. Jeśli klient posiada aparaturę AM/AW należy odnotować typ aparatury w polu Uwagi dot. aparatury medycznej/wrażliwej.
Również dla posiadłości mogą istnieć informacje o posiadaniu aparatury medycznej/wrażliwej. W przypadku fizycznego połączenia sprzętu z posiadłością (np. jeśli szpital ma aparaturę medyczną) NIE NALEŻY definiować informacji o aparaturze medycznej dla osoby. Należy wówczas przejść do opcji Posiadłość - Różne i określić informacje o aparaturze medycznej dla tej posiadłości.
Alarmy i KiW. Jeśli w rekordzie instalacji włączono algorytm pakietu bazowego C1-LSSL-PER i podano informacje o aparaturze medycznej/wrażliwej, po wyświetleniu osoby w centrum sterowania zostanie wyświetlony alarm. Ponadto, jeśli osoba ta ma aparaturę medyczną/wrażliwą, możliwe jest wyzwolenie różnych procesów odłączeniowych (KiW), jeśli na koncie połączonej osoby istnieje przeterminowane zadłużenie. Więcej informacji zawiera sekcja Projektowanie procedur odłączeniowych.
Nazwy osób służą do wyszukiwania za pośrednictwem Centrum sterowania kont i osób. Ponadto nazwa główna osoby należy do danych adresowych faktury dla tej osoby, chyba że zostanie nadpisania wartością "Zmiana nazwy do korespondencji" (którą można wprowadzić na karcie Różne). Wyświetlane są następujące pola:
- Pole Typ nazwy umożliwia wskazanie typu nazwy: Nazwa skrótowa, Reprezentacja nazwy zamiennej, Działalność prowadzona pod nazwą, Prawne lub Nazwa główna. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku nowych osób domyślnie wprowadzana jest wartość Podstawowe . Wartości pola typu nazwy można zmieniać za pomocą tabeli wartości wyszukiwania. Nazwa tego pola to NAME_TYPE_FLG
- Pole Nazwa osoby umożliwia zdefiniowanie nazwy osoby. Należy zwrócić uwagę, że w nazwie jest rozróżniana wielkość liter.
Reprezentacja nazwy zamiennej. Opcja Reprezentacja nazwy zamiennej jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy istnieją różne sposoby zdefiniowania nazwy głównej osoby. Reprezentacja nazwy zamiennej to rozwiązanie stosowane najczęściej w krajach, w których funkcjonuje kilka zestawów znaków (np. główna nazwę wprowadza się w języku chińskim, zaś reprezentację nazwy zamiennej - w języku angielskim). Jeśli dla danej osoby występuje nazwa zamienna, wówczas wyszukiwanie może odbywać się z uwzględnieniem obu nazw. Typ/nazwa dla pola "Reprezentacja nazwy zamiennej" pojawia się jedynie w sytuacjach, gdy włączono nazwy zamienne dla rekordu instalacji. Więcej informacji dotyczących pola Reprezentacja nazwy zamiennej zawiera punkt Instalacja - główne.
Walidacja i formatowanie są wykonywane za pomocą wtyczek. O walidacji stosowanej w odniesieniu do nazwy osoby (np. przecinek oddzielający nazwisko od imienia - jak w przykładzie: Kowalski, Jan) decyduje algorytm dołączony do rekordu instalacji. W tym miejscu dołączania można dołączyć więcej niż jeden algorytm. Dołączone w tym miejscu algorytmy mogą także wykonywać formatowanie, na przykład usuwanie znaków specjalnych, których użycie w nazwiskach osób jest zabronione przez reguły biznesowe obowiązujące w danym wdrożeniu. Dodatkowo można skonfigurować inne algorytmy odpowiadające za usuwanie lub zastępowanie tekstu.
- Przełącznik Nie formatuj umożliwia pominięcie formatowania nazwisk osób wykonywanego przez algorytmy opisane powyżej. Nadal będzie przeprowadzana walidacja, np. walidacja użycia separatora nazwiska i imienia osoby, jednak dalsze formatowanie nie będzie wykonywane. Ustawienie przełącznika obowiązuje tylko podczas zapisywania rekordu, a następnie jest resetowane. Przełącznik jest resetowany, ponieważ formatowanie ma zastosowanie tylko do rekordów, które są później zmieniane. Opisany przełącznik jest widoczny tylko wtedy, gdy włączono typ opcji Włączanie pomijania formatowania nazwiska osoby w konfiguracji cechy opcji informacji o kliencie.
- Pole Typ telefonu identyfikuje typ numer telefonu, np.: telefon domowy, komórkowy, służbowy,. ..
- Pole Numer telefonu służy do definiowania numeru telefonu. Numer telefonu należy wprowadzić w formacie opisanym w polu Format numeru telefonu.
Formatowanie odbywa się za pośrednictwem dodatku. Format stosowany do numeru telefonu jest kontrolowany przez algorytm dołączony do odpowiedniego typu telefonu. Jeśli użytkownik preferuje inny format, administrator systemu użytkownika powinien dokonać odpowiednich modyfikacji w konfiguracji systemu.
- Wprowadź dla numeru telefonu numer Wewnętrzny (o ile istnieje).
Kontakty osobiste to centralne miejsce umożliwiające pobieranie informacji kontaktowych, takich jak numery telefonów i adresy e-mail. Można pobierać dowolne informacje kontaktowe. Kontakty osobiste są używane w preferencjach kontaktu dotyczących powiadomień.
Kontakty osobiste mogą być używane zamiast telefonu osoby. Kontakty osobiste są obsługiwane we wszystkich procesach systemowych, takich jak rozpoczęcie/zatrzymanie oraz zamówienia, ale w ramach danego wdrożenia można nadal wybrać opcję używania telefonu osoby. Funkcja ta została udostępniona w celu tworzenia i modyfikowania kontaktów osobistych na podstawie rekordów telefonu osoby. Jeśli typ kontaktu osobistego jest powiązany z typem telefonu, kontaktu osobistego nie można skasować, nie można też edytować pól modyfikowanych przy użyciu telefonu osoby. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Utrzymywanie kontaktu osobistego przy użyciu telefonu osoby.
-
Dystrybucja kontaktu reprezentuje ogólne grupowanie kontaktów osobistych, takich jak adres e-mail lub numer telefonu. Jest ona wyświetlana na tej stronie i jest zdefiniowana w typie kontaktu osobistego.
Uwaga: Dystrybucje kontaktów o typie Użytkownik samoobsługi mogą być wyświetlane wyłącznie w tym miejscu systemu. Poza tym można je tylko wyświetlić, natomiast nie można ich edytować, dodawać czy kasować. -
Opcja Typ kontaktu osobistego wskazuje typ kontaktu, taki jak telefon domowy, telefon komórkowy lub służbowy adres e-mail.
-
Informacje kontaktowe zawierają określone informacje kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres e-mail. Należy wprowadzić informacje kontaktowe w opisanym formacie.
Uwaga:Formatowanie odbywa się za pośrednictwem dodatku. Format zastosowany do sekcji Informacje kontaktowe jest kontrolowany przez algorytm włączony w odpowiednim typie kontaktu osobistego (więcej informacji można znaleźć w sekcji Konfigurowanie typów kontaktu osobistego). Jeśli użytkownik preferuje inny format, administrator systemu użytkownika powinien dokonać odpowiednich modyfikacji w konfiguracji systemu.
-
W razie potrzeby należy wprowadzić Numer wewnętrzny informacji kontaktowych. (To pole jest aktywne tylko wtedy, gdy dystrybucja danego kontaktu to telefon lub faks).
-
Przełącznik Podstawowe musi być ustawiony dla dokładnie jednego kontaktu osobistego dla każdej dystrybucji kontaktu.
-
Opcje Nie przeszkadzać (od) i Nie przeszkadzać (do) wskazują godziny, kiedy nie należy używać kontaktu osobistego. (Uwaga: Pola te są aktywne w przypadku ustawienia informacji o zezwalaniu na "Nie przeszkadzać" dla typu kontaktu osobistego na wartość Opcjonalne.
-
Status kontaktu wskazuje status opcji kontaktu. Status początkowy można określić domyślnie na podstawie typu kontaktu osobistego. Status można modyfikować ręcznie zgodnie z potrzebami. (Uwaga: Lista rozwijana jest włączona, gdy w typie kontaktu osobistego dozwolone jest użycie statusu. Jest również wyłączona, gdy skonfigurowano opcję zależności statusu typu kontaktu osobistego od określonego procesu, na przykład od procesu rejestracji). Więcej informacji zawiera sekcja Status kontaktu osobistego może być zależny od procesu.
-
Funkcja Rejestracja umożliwia rozpoczęcie procesu rejestracji tych typów kontaktu osobistego, w których skonfigurowano obsługę rejestracji. Jest ona używana w celu uzyskania pozwolenia na użycie typu kontaktu osobistego do wysyłania powiadomień. (Uwaga: Opisana tu funkcja nie stanowi głównego sposobu rozpoczynania procesu rejestracji). Więcej informacji o procesach rejestracji zawiera sekcja Status kontaktu osobistego może być zależny od procesu.
-
Domyślna wartość opcji Aktywne/nieaktywne to Aktywne. Większość preferencji kontaktu pozostanie aktywna. W przypadku zmiany informacji kontaktowych należy zaktualizować informacje dotyczące istniejącego kontaktu.Ostrzeżenie:
Zdecydowanie zaleca się aktualizowanie istniejących kontaktów gdy tylko jest to możliwe, na przykład po zmianie numeru telefonu lub adresu e-mail osoby. Gdy osoba nie ma już danego kontaktu, na przykład pomocniczego numeru telefonu, kontakt ten należy skasować. Opcji Nieaktywne należy używać tylko wówczas, gdy nie można skasować kontaktu osobistego, ponieważ odwołuje się do niego inny obiekt, na przykład preferencja kontaktu.
-
Pseudonim kontaktu (tylko do wyświetlania). W przypadku stosowania w danym wdrożeniu funkcji samoobsługi użytkownicy mogą przydzielać do kontaktów pseudonimy, które są wyświetlane w tym miejscu.
Wartości wprowadzane w polu ID osoby mają kilka zastosowań:
- Są one stosowane przez Centrum sterowania do wyszukiwania klientów / posiadłości na podstawie ich identyfikatorów.
- Służą do wyróżnienia potencjalnych powielonych rekordów osób.
- W obszarze wyników wyszukiwania Centrum sterowania wyświetlane są główne identyfikatory osób ułatwiające użytkownikowi zidentyfikowanie klienta w sytuacji, gdy kilku klientów spełnia kryteria wyszukiwania.
ID osoby może być wymagane lub opcjonalne. Znacznik "Użycie" ID osoby rekordu instalacji wskazuje, czy dla osoby co najmniej jedno ID jest wymagane lub opcjonalne.
Do definiowania ID osób służą następujące pola.
- Główny identyfikator dla fragmentu ID, stanowiący główny sposób identyfikacji klienta.
- Typ ID. Typ ID przyjmuje domyślnie wartość pola Rekord instalacji na podstawie pola Typ osoby (Osoba lub Firma).
- Wprowadź numer identyfikacyjny w sąsiednich polach. Należy zauważyć, że jeśli Numer identyfikacyjny wymaga sformatowania (np. uzupełnienia o myślniki w przypadku amerykańskiego numeru ubezpieczenia społecznego); nie oczekuje się tego ze strony użytkownika. Możliwe jest wprowadzenie wartości w sposób ciągły, identyfikator zostanie sformatowany przez system. Format jest wyświetlany w sąsiedniej kolumnie, Format identyfikatora.
Formatowanie odbywa się za pośrednictwem dodatku. O formacie pola Numer identyfikacyjny (np. uzupełnieniu o myślniki w przypadku amerykańskiego numeru ubezpieczenia społecznego) decyduje algorytm dołączony do odpowiedniego typu identyfikatora. Jeśli użytkownik preferuje inny format, administrator systemu użytkownika powinien dokonać odpowiednich modyfikacji w konfiguracji systemu.
W celu dodania konta dla osoby podczas zapisywania informacji o osobie należy włączyć opcję Dodawanie konta i rozpoczynanie usługi. Po włączeniu konieczne jest również zdefiniowanie wartości Klasyfikacja klienta nowego konta. Po podaniu tych informacji system tworzy nowe konto i łączy osobę z kontem, korzystając z typu relacji z opcji instalacji. Ponadto użytkownik jest przenoszony na stronę Rozpoczęcie / Zatrzymanie, na której można uruchomić usługę dla nowo dodanego konta.
Jeśli skonfigurowano znacznik kontrolki obszaru obsługi klientów w opcji instalacji, należy najpierw zdefiniować Obszar obsługi klientów nowego konta. Dostępne wartości są ograniczone do wartości obszarów klienta danego użytkownika. Więcej informacji zawiera sekcja Użytkownicy i obszar obsługi klientów . Wartością domyślną jest główny obszar obsługi klientów danego użytkownika. Następnie wymagane jest zdefiniowanie klasyfikacji klienta.
Uwaga dotycząca ustawień domyślnych. Klasyfikacja klienta dla konta jest domyślnie pobierana z rekordu instalacji na podstawie pola Typ osoby (Osoba lub Firma). Jeśli wyświetlany jest obszar obsługi klientów, to w pierwszej kolejności klasyfikacja klienta jest domyślnie wyznaczana na jego podstawie, a następnie na podstawie rekordu instalacji, w obydwu przypadkach w oparciu o Typ osoby (Osoba lub Firma)