Rozpoczęcie/zatrzymanie - główne

W celu otwarcia tej strony należy użyć opcji Menu > Informacje o kliencie > Rozpoczęcie/zatrzymanie.

Opis strony

W górnej części strony wyświetlane są ID konta oraz nazwa główna klienta głównego konta.

Jeśli łączna liczba pozycji oczekujących na rozpoczęcie/zatrzymanie dla konta nie przekracza progu szczegółów rozpoczęcia/zatrzymania zdefiniowanego w opcjach instalacji, wówczas siatka zawiera wpis dla każdej umowy oczekującej na rozpoczęcie i oczekującej na zakończenie połączonej z ID konta.

W przypadku pojawienia się informacji w prawej części siatki oznacza to istnienie "relacji odwrotności". W poniższych punktach opisano potencjalne relacje odwrotności:

• W przypadku umowy o statusie Oczekujące na rozpoczęcie zostanie wyświetlona odwrotność, jeśli umowa o statusie Oczekujące na rozpoczęcie ma co najmniej jeden punkt poboru, a jednocześnie znaleziono inną umowę spełniającą poniższe kryteria:
  • Status umowy jest inny niż Anulowane czy Aktywne ,
  • Umowa jest połączona z wszystkimi punktami poboru umowy o statusie Oczekujące na rozpoczęcie (oraz wszystkie rekordy umowy/punktu poboru mają tę samą datę zatrzymania, co zdefiniowana w umowie kwalifikującej się).
  • Data zatrzymania umowy jest równa/wcześniejsza niż data rozpoczęcia.
  • Dla typu umowy istnieje typ usługi taki sam jak typ usługi umowy o statusie Oczekujące na rozpoczęcie .
• Uwaga: jeśli wymienione wyżej kryteria spełnia więcej umów, jako odwrotna jest wyświetlana najpóźniejsza umowa kwalifikująca się.
• W przypadku umowy o statusie Oczekujące na zatrzymanie zostanie wyświetlona odwrotność, jeśli umowa o statusie Oczekujące na zatrzymanie ma co najmniej jeden punkt poboru, a jednocześnie znaleziono inną umowę spełniającą poniższe kryteria:
  • Status umowy jest inny niż "Anulowane",
  • Umowa jest połączona z wszystkimi punktami poboru umowy o statusie Oczekujące na zatrzymanie (oraz wszystkie punkty poboru mają tę samą datę rozpoczęcia, co zdefiniowana w umowie kwalifikującej się).
  • Data rozpoczęcia umowy jest równa/późniejsza niż data zatrzymania.
  • Dla typu umowy istnieje typ usługi taki sam jak typ usługi umowy o statusie Oczekujące na zatrzymanie .
• Uwaga: jeśli wymienione wyżej kryteria spełnia więcej umów, jako odwrotna jest wyświetlana najwcześniejsza umowa kwalifikująca się.

W siatce widoczne są następujące kolumny:

Przechodzenie w dół (przycisk) Kliknięcie tego przycisku umożliwia przejście do szczegółów umowy oczekującej na rozpoczęcie/zatrzymanie. Przycisk ten powoduje przejście na kartę Umowa w przygotowaniu.

Czynność Wyświetlana jest ikona wskazująca, czy powiązana umowa oczekuje na rozpoczęcie, czy na zatrzymanie. Jeśli umowa oczekuje na rozpoczęcie, wyświetlana jest ikona rozpoczęcia (zielony ośmiokąt). Ikona zatrzymania (czerwony ośmiokąt) pojawia się, gdy umowa oczekuje na zatrzymanie. W przypadku istnienia umowy wzajemnej dla umowy oczekującej na rozpoczęcie obok wyświetlana jest ikona zatrzymania. Kliknięcie tej ikony powoduje przewinięcie siatki umowy w lewo (w taki sposób, że widoczne jest oczekiwanie na zatrzymanie). W przypadku istnienia umowy wzajemnej dla umowy oczekującej na zatrzymanie obok wyświetlana jest ikona rozpoczęcia. Kliknięcie tej ikony powoduje przewinięcie siatki umowy w lewo (w taki sposób, że widoczne jest oczekiwanie na rozpoczęcie).

Data Jest to data rozpoczęcia dotycząca umów oczekujących na rozpoczęcie oraz data zatrzymania dla umów oczekujących na zatrzymanie.

Anuluj Włączenie tego przełącznika umożliwia anulowanie oczekiwania na rozpoczęcie/zatrzymanie.

Informacje o posiadłości Jeśli posiadłość charakterystyki jest połączona z umową, wówczas wyświetlane są informacje podsumowujące dotyczące posiadłości charakterystyki umowy oczekującej na rozpoczęcie/zatrzymanie.

Informacje o umowie Wyświetlane są informacje podsumowujące dotyczące umowy oczekującej na rozpoczęcie/zatrzymanie.

Czynność Jeśli ta kolumna jest pusta, oznacza to brak rozpoczęcia/zatrzymania umowy wzajemnej, której szczegóły są wyświetlane po lewej stronie. Jeśli ta kolumna nie jest pusta, wówczas informacje pojawiające się po prawej stronie opisują umowę wzajemną dla umowy po lewej stronie. Jeśli umowa wzajemna istnieje, wyświetlane są zawsze dwie ikony: jeśli istnieje kombinacja rozpoczęcia i zatrzymania, umowa po lewej stronie oczekuje na zatrzymanie (a kliknięcie ikony zatrzymania spowoduje wyświetlenie oczekiwania na zatrzymanie). Jeśli wyświetlana jest kombinacja zatrzymania i rozpoczęcia, wówczas umowa po lewej stronie oczekuje na rozpoczęcie (a kliknięcie ikony rozpoczęcia spowoduje wyświetlenie oczekiwania na rozpoczęcie).

Data Jest to data rozpoczęcia dotycząca umów oczekujących na rozpoczęcie oraz data zatrzymania dla umów oczekujących na zatrzymanie.

Anuluj Włączenie tego przełącznika umożliwia anulowanie oczekiwania na rozpoczęcie/zatrzymanie.

Informacje o koncie Wyświetlana jest nazwa klienta głównego powiązanego z kontem umowy wzajemnej.

Informacje o posiadłości Informacje podsumowujące dotyczące posiadłości oczekującej na rozpoczęcie/zatrzymanie.

Informacje o umowie Wyświetlane są informacje podsumowujące dotyczące umowy oczekującej na rozpoczęcie/zatrzymanie.

Jeśli łączna liczba pozycji oczekujących za rozpoczęcie/zatrzymanie dla konta przekracza próg szczegółów rozpoczęcia/zatrzymania zdefiniowany w opcjach instalacji, wówczas liczby Razem dla pola Oczekujące na rozpoczęcie i Razem dla pola Oczekujące na zatrzymanie są wyświetlane wraz z siatką zawierającą podsumowanie pozycji oczekujących na rozpoczęcie i zatrzymanie.

Siatka zawiera wpisy dla każdej grupy umów "Oczekiwanie na rozpoczęcie" / "Oczekiwanie na zatrzymanie" połączonych z ID konta o tej samej dacie oczekiwania na rozpoczęcie/zatrzymanie, czynności, posiadłości oraz obszarze obsługi klientów/typie umowy.

W siatce widoczne są następujące kolumny:

Data Jest to data rozpoczęcia dotycząca umów oczekujących na rozpoczęcie oraz data zatrzymania dla umów oczekujących na zatrzymanie.

Czynność Wyświetlana jest ikona wskazująca, czy powiązane umowy oczekują na rozpoczęcie, czy na zatrzymanie. Jeśli umowy oczekują na rozpoczęcie, wyświetlana jest ikona rozpoczęcia (zielony ośmiokąt). Ikona zatrzymania (czerwony ośmiokąt) pojawia się, gdy umowy oczekują na zatrzymanie. Kliknięcie ikony umożliwia przejście na kartę Rozpoczęcie/zatrzymanie - oczekująca umowa, gdzie wyświetlane są powiązane umowy oczekujące na rozpoczęcie/zatrzymanie.

Informacje o posiadłości Informacje podsumowujące dotyczące posiadłości oczekującej na rozpoczęcie/zatrzymanie.

Obszar obsługi klientów/typ umowy Jest to obszar obsługi klientów oraz typ umowy dla umów oczekujących na rozpoczęcie/zatrzymanie.

Razem Jest to łączna liczba umów o tej samej wartości pól Data, Czynność, Posiadłość i Obszar obsługi klientów/typ umowy.

Pod siatką Oczekujące na rozpoczęcie/Oczekujące na zatrzymanie znajdują się dwie sekcje; jedna służy do uruchamiania usługi, druga zaś do jej zatrzymywania.

W poniższych sekcjach opisano poszczególne pola sekcji rozpoczęcia usługi (w sekcji W jaki sposób znajduje się opis wykonywania typowych funkcji rozpoczęcia).

• Data rozpoczęcia umożliwia zdefiniowanie daty, z którą umowa jest rozpoczynana.
• Metoda rozpoczęcia umożliwia zdefiniowanie elementu do rozpoczęcia. Prawidłowe wartości:
  • Uruchomienie punktów poboru posiadłości. Ta metoda umożliwia uruchomienie wybranych usług dla posiadłości. Metoda ta pozwala na decydowanie o wyświetlaniu umów do uruchomienia, udostępniając wygodny w zarządzaniu ekran umów do uruchomienia dla posiadłości.
  • Rozpoczęcie obsługi posiadłości. Ta metoda umożliwia uruchomienie usług rozpoczęcia w posiadłości.
  • Rozpoczęcie umowy. Ta metoda umożliwia uruchomienie usług niezorientowanych na posiadłość (tj. depozytu, składki na cele charytatywne, opłaty jednorazowej).
• Po wybraniu opcji Uruchom punkty poboru posiadłości lub opcji Rozpocznij obsługę posiadłości należy wybrać posiadłość za pomocą opcji Adres i Miasto. Sekcja Centrum sterowania - wyszukiwanie zawiera sugestie dotyczące sposobów korzystania z tych pól. Wybrany adres i ID posiadłości znajdują się poniżej.
  Uwaga: Jeśli w obszarze obsługi klientów dla konta umowy znacznik Ograniczanie do obszaru obsługi klientów konta ma wartość Ograniczone, wyszukiwanie posiadłości jest ograniczone do posiadłości bez obszaru obsługi klientów oraz posiadłości, których obszar obsługi klientów jest zgodny z obszarem obsługi klientów dla konta.
• Jeśli wybrano opcję "Rozpoczęcie umowy", należy za pomocą opcji Obszar obsługi klientów i Typ umowy zdefiniować typ umowy, która ma zostać rozpoczęta.

• Pole Zlecone przez umożliwia zdefiniowanie osoby, która zleciła zatrzymanie (np. "Klient", "Jan Kowalski").
• Kliknięcie przycisku Rozpoczęcie umożliwia uruchomienie usługi. Po kliknięciu tego przycisku wyświetlana jest strona Potwierdzenie rozpoczęcia.

W poniższych sekcjach opisano poszczególne pola sekcji zatrzymania usługi (w sekcji W jaki sposób znajduje się opis wykonywania typowych funkcji zatrzymywania).

• Data zatrzymania umożliwia zdefiniowanie daty, z którą umowa jest zatrzymywana.
• Metoda zatrzymania umożliwia zdefiniowanie elementu do zatrzymania. Prawidłowe wartości:
  • Zatrzymanie wybranych umów. Ta metoda umożliwia zatrzymywanie wybranych umów połączonych z kontem.
  • Zatrzymanie obsługi posiadłości. Ta metoda umożliwia zakończenie WSZYSTKICH usług w posiadłości.
  • Zatrzymanie umowy. Ta metoda umożliwia zatrzymanie określonej umowy.
  • Zatrzymanie wszystkich aktywnych umów . Ta metoda umożliwia zatrzymywanie WSZYSTKICH umów połączonych z kontem.
• Jeśli wybrano opcję "Zatrzymanie obsługi posiadłości", wówczas należy wybrać ID posiadłości. Możliwe jest opcjonalnie wybranie określonej posiadłości, jeśli wybrano opcję Zatrzymywanie wybranych umów .
• Jeśli wybrano opcję "Zatrzymanie umowy", należy wybrać ID umowy.
• Pole Zlecone przez umożliwia zdefiniowanie osoby, która zleciła zatrzymanie (np. "Klient", "Jan Kowalski").
• Klikniecie przycisku Zatrzymanie powoduje zatrzymanie usługi.