Rozpoczęcie/zatrzymanie - adres / telefon
W celu zmiany podstawowych informacji o kliencie podczas rozpoczynania lub zatrzymywania usługi należy użyć opcji , a następnie przejść do strony Adres/telefon.
Podzbiór informacji o osobie i koncie. Na tej stronie wyświetlany jest podzbiór pól osoby i konta, które zwykle zmieniają się wraz ze zmianą siedziby klienta. W celu zmiany tych informacji w dowolnej chwili można skorzystać z transakcji Osoba lub Konto.
Te informacje są przechowywane w polu limbo. Informacje na tej stronie są aktualizowanie dla odpowiedniej osoby / konta po aktywacji lub zatrzymaniu pierwszej połączonej z kontem umowy (co oznacza, że informacje te są przechowywane w polu limbo do chwili aktywacji/zatrzymania pozycji oczekującej na rozpoczęcie/zatrzymanie).
Informacje o kliencie głównym. Na tej stronie wyświetlane są informacje skojarzone z klientem głównym dla konta (zgodnie z definicją w sekcji Konto - informacje o osobie). Jeśli konieczna jest zmiana informacji dotyczących innych osób połączonych z kontem, wówczas należy przejść na stronę Konto - informacje o osobie i tam dokonać stosownych zmian.
Pole Typ dystrybucji faktury umożliwia określenie sposobu przesłania faktury do klienta. Jeśli wybrane pole Typ dystrybucji faktury wskazuje, że faktury są przesyłane faksem, wówczas należy koniecznie upewnić się, że w polu Numery telefonów poniżej podano numer faksu (należy zwrócić uwagę, że system rozpoznaje, który z numerów telefonów osoby jest numerem faksu na podstawie typu telefonu). Jeśli wybrany Typ dystrybucji faktury wskazuje, że faktury są przesyłane pocztą e-mail, wówczas należy upewnić się, że podano pole Adres e-mail osoby poniżej. Jeśli wybrany Typ dystrybucji faktury wskazuje, że faktury są przesyłane pocztą, wówczas konieczne jest wybranie odpowiedniej wartości w polu Źródło adresu. Do dyspozycji są następujące opcje:
- Opcję "Posiadłość do korespondencji dla konta" należy wybrać, jeśli faktury mają być wysyłane do posiadłości do korespondencji dla konta. Adres ten jest wyświetlany poniżej.
- Opcję Osoba należy wybrać, jeśli faktury powinny być wysyłane na adres do korespondencji danej osoby. Adres ten jest wyświetlany poniżej.
- Opcję "Nadpisanie konta" należy wybrać, jeśli faktury powinny być wysyłane na adres zmiany konta osoby. Adres ten jest wyświetlany poniżej. Ta opcja jest zwykle używana, gdy osoba ma wiele kont, a faktury każdego konta powinny być wysyłane na różne adresy.
Jeśli Źródło adresu to "Osoba" lub "Nadpisanie konta", wówczas wyświetlane są i mogą być zmieniane odpowiednie pola adresowe. Jeśli Źródło adresu to "Posiadłość do korespondencji dla konta", wówczas wyświetlana jest posiadłość do korespondencji, której nie można zmienić. Więcej informacji o tych polach zawiera sekcja Posiadłość - najważniejsze informacje.
Uwaga dotycząca ustawień domyślnych. W przypadku włączenia Typu dystrybucji faktury z dystrybucji niepocztowej na pocztową Źródło adresu przyjmuje wartość domyślną źródła adresu faktury zdefiniowanego dla konta (jeśli takie istnieje) lub wartość "Posiadłość do korespondencji dla konta", jeśli źródło adresu faktury nie jest określone dla głównego klienta.
Domyślnie pole Źródło adresu jest chronione na stronie Rozpoczęcie/zatrzymanie - Adres/telefon, jeśli opcja Typ dystrybucji faktury jest ustawiona na wartość inną niż Poczta. Aby włączyć pole Źródło adresu dla wszystkich Typów dystrybucji faktury w większości przypadków, należy ustawić typ opcji "Zawsze włączaj źródło adresu" w konfiguracji cechy "Ogólna konfiguracja systemu" na wartość "Y".
Niezależnie od wartości opcji Zawsze włączaj źródło adresu wyświetlane są opcje Źródło adresu i Informacje o adresie, ale obie są wyłączone, jeśli opcja Metoda dystrybucji faktury jest ustawiona na wartość Inne niż poczta, a opcja Metoda dystrybucji oferty (na stronie Konto - Osoby) jest ustawiona na wartość Poczta . Komunikat "Główna osoba otrzymuje oferty na ten adres. Aby go edytować, należy przejść na kartę Osoby w sekcji Konto. jest wyświetlany obok opcji Źródło adresu.
Więcej informacji na temat typów dystrybucji faktury zawiera sekcja Konfigurowanie typów dystrybucji faktury.
Zbiory kontaktów osobistych są wyświetlane, gdy typ opcji dotychczasowego telefonu i adresu e-mail osoby w konfiguracji cechy opcji informacji o kliencie nie został włączony.
Wyświetlane są kontakty osobiste ze strony Osoba - główne, co umożliwia ich przegląd i odpowiednią aktualizację.
Należy określić Adres e-mail klienta. Można w tym celu skorzystać z dystrybucji faktur dla klienta za pośrednictwem poczty e-mail (jeśli oprogramowanie do fakturowania obsługuje tę funkcję).
Numery telefonów w Centrum sterowania służą do wyszukiwania kont i osób. Jeśli dla danej osoby istnieje ponad 20 numerów telefonów, przed zapisaniem rozpoczęcia lub zatrzymania wyświetlanych będzie tylko pierwszych 20 wraz z komunikatem informującym o istnieniu ich większej liczby. Po zapisaniu rozpoczęcia lub zatrzymania możliwe jest modyfikowanie zbioru numerów telefonów.
Wyświetlane są następujące pola:
- Pole Typ telefonu identyfikuje typ numer telefonu, np.: telefon domowy, komórkowy, służbowy,. ..
- Pole Numer telefonu służy do definiowania numeru telefonu. Numer telefonu należy wprowadzić w formacie opisanym w polu Format numeru telefonu.
Formatowanie odbywa się za pośrednictwem dodatku. Format stosowany do numeru telefonu jest kontrolowany przez algorytm dołączony do odpowiedniego typu telefonu. Jeśli użytkownik preferuje inny format, administrator systemu użytkownika powinien dokonać odpowiednich modyfikacji w konfiguracji systemu.
- Wprowadź dla numeru telefonu numer Wewnętrzny (o ile istnieje).