Czynności oferty

W niniejszej sekcji omówiono przyciski Czynność dotycząca oferty na stronie Oferta - główne. Poniższe łącza umożliwiają łatwe przechodzenie do konkretnych tematów w tej sekcji:

Generuj

Przycisk Generuj służy do tworzenia co najmniej jednego szczegółu oferty konta dla ofertowego projektu umowy. Ten przycisk staje się aktywny, jeśli co najmniej jeden ofertowy projekt umowy jest połączony z wybranym ID konta.

Po kliknięciu tego przycisku zostanie otwarte okno Generowanie oferty.

W celu wygenerowania szczegółów oferty należy określić następujące parametry:

  • Należy wskazać, czy szczegóły oferty mają być generowane dla wszystkich projektów umów czy dla określonego projektu umowy.
  • Po wskazaniu, że szczegóły oferty mają być generowane dla określonego projektu umowy należy również określić ID projektu umowy.

Po określeniu parametrów należy kliknąć przycisk Generuj w celu utworzenia szczegółów oferty dla ofertowych projektów umów.

Szybki dostęp:

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji tworzenie ofert i szczegółów ofert.

Ostrzeżenie:

Jeśli oferta uwzględnia istniejące szczegóły oferty dla wyznaczonych projektów umów, zostaną one usunięte podczas generowania szczegółów oferty (tj. system wygeneruje istniejące szczegóły oferty). Można również ponownie wygenerować szczegóły oferty poprzez wybranie ich na stronie Główne i kliknięcie przycisku Ponowne generowanie.

Góra strony

Zakończ

Przycisk zakończenia powoduje przejście oferty do statusu Zakończone. Jest on aktywny, jeśli status oferty to Oczekujące , a status wszystkich szczegółów oferty połączonych z ofertą to OK.

Szybki dostęp:

Opis czynności mających miejsce podczas kończenia oferty znajduje się w sekcji Wykonanie oferty umożliwia tworzenie dystrybucji oferty .

Góra strony

Zamknij

Oferta jest zamykana, jeśli jej warunki przestały obowiązywać (tj. kiedy powiązane projekty umów nie są dłużej akceptowane). Większość ofert jest automatycznie zamykana przez system (opis tej czynności znajduje się w sekcji Zamykanie ofert).

Aby zamknąć ofertę w czasie rzeczywistym, należy kliknąć przycisk Zamknięte. Po kliknięciu tego przycisku w systemie zostanie otwarte okno Zamykanie oferty oraz wyświetlone zostanie pytanie o wykonanie takiej czynności dla wszystkich powiązanych projektów umów.

W oknie wynikowym należy określić jedną z następujących czynności projektu umowy :

  • Należy wybrać opcję Brak czynności , aby nie zmieniać statusu powiązanych projektów umów.
  • Należy wybrać opcję odrzucania , aby status projektów umów, za pomocą których szczegóły oferty zostały dodane do oferty został zmieniony na Odrzucone . Należy również podać przyczynę odrzucenia.
  • Należy wybrać opcję anulowania , aby status projektów umów, za pomocą których szczegóły oferty zostały dodane do oferty został zmieniony na Anulowane .

Góra strony

Otwórz ponownie

Przycisk Otwórz ponownie służy do przywracania statusu "Oczekujące" oferty. Wymagane jest to w przypadku konieczności uniknięcia poważnych błędów w ofercie, która będzie wysyłana do klienta. Na przykład, po zauważeniu błędnych szczegółów oferty można ją ponownie otworzyć, ponownie wygenerować bądź usunąć błędne szczegóły i wówczas zakończyć taką ofertę.

Ten przycisk jest aktywny, jeśli oferta ma status Zakończone.

Góra strony

Anuluj (ofertę)

Przycisk anulowania służy do anulowania oferty. Ofertę można anulować, aby uzyskać rekord oferty o statusie Oczekujące , która nigdy nie została wysłana do klienta. Ten przycisk jest aktywny, jeśli status oferty to Oczekujące.

Anulowanie oferty NIE powoduje anulowania powiązanych projektów umów. Aby je anulować, należy skorzystać z następujących opcji:

  • Kliknąć przycisk zamykania zamiast przycisku anulowania. Po zamknięciu oferty dostępna jest również opcja anulowania projektów umów, za pomocą których do oferty zostały dodane szczegóły oferty.
  • Przed anulowaniem oferty można wybrać szczegóły oferty i kliknąć przycisk anulowania w dolnej części strony (w sekcji Czynności projektu umowy). Po kliknięciu tego przycisku system anuluje projektu umowy połączone ze szczegółami oferty.
  • Użytkownik może przejść na kartę Oferta - szczegóły oferty ,a następnie uzyskać dostęp do każdego projektu umowy (za pomocą przycisku menu kontekstowego umowy). Następnie nastąpi przejście na stronę Umowy - główne , gdzie można anulować projekty umów.