Umowa - Najważniejsze informacje

Strona "Główne" zawiera najważniejsze informacje o umowie. W celu obsługi tych informacji należy wybrać opcje Menu > Informacje o kliencie > Umowa > Wyszukaj.

Opis strony

Informacje o umowie oraz ID umowy są wyświetlane na każdej stronie. Te wartości pojawiają się wyłącznie, jeśli umowa istnieje w bazie danych. ID to losowo przypisywany przez system numer który pozostaje stały dla danej umowy przez cały czas jej istnienia. Informacje o umowie stanowią połączenie ważnych szczegółów dotyczących umowy oraz jej konta.

Status umowy definiuje status umowy. System zazwyczaj zmienia stan umowy w tle. Aby nie czekać na działanie systemu, użytkownik może skorzystać z jednego z kilku sąsiednich przycisków:

• Przycisk Aktywacja umowy powoduje aktywację umowy o statusie "Oczekiwanie na rozpoczęcie".
• Przycisk Anulowanie umowy powoduje anulowanie umowy o statusie "Oczekiwanie na rozpoczęcie" lub "Aktywne", "Oczekiwanie na zatrzymanie" lub "Zatrzymanie".
• Kliknięcie przycisku Rozpoczęcie zatrzymania powoduje wypełnienie pola Data zakończenia i zmianę statusu umowy na "Oczekujące na zatrzymanie".
• Przycisk Zatrzymanie umowy powoduje zatrzymanie umowy o statusie "Oczekiwanie na zatrzymanie".
• Przycisk Zamykanie umowy powoduje zamknięcie umowy o statusie "Zatrzymane" lub "Reaktywowane".
• Kliknięcie przycisku Ponowne utworzenie umowy powoduje przywrócenie umowy zamkniętej, reaktywowanej lub zatrzymanej do postaci umowy aktywnej.

Jeśli moduł oferty nie jest wyłączony, możliwe jest utworzenie "faktycznej" umowy po zaakceptowaniu projektu umowy. Jeśli wyświetloną umowę utworzono w taki właśnie sposób, informacje dotyczące projektu umowy zostaną wyświetlone poniżej pola Status umowy.

Należy wprowadzić ID konta, które jest finansowo odpowiedzialne za umowę. W przypadku zmiany ID konta umowy użytkownik praktycznie przesyła tę umowę (oraz związane z nią zadłużenie) na nowe konto.

Należy wskazać Obszar obsługi klientów i Typ umowy. Pola te mają duże znaczenie, gdyż decydują one o wielu aspektach związanych z działaniem umowy. Pole te są wyszarzone, jeśli ich status różny od Oczekujące na rozpoczęcie.

Data rozpoczęcia określa czas rozpoczęcia relacji finansowej. Data końcowa definiuje, kiedy relacja finansowa się kończy. W przypadku pozostawienia daty końcowej pustej umowa nie kończy się nigdy.

Opcja Maksymalny próg faktury powinna być używana, jeśli wymagane jest, aby system generował błąd faktury w przypadku utworzenia segmentu faktury w zadaniu i przekroczenia określonej wartości dla segmentu. Te błędy faktury będą widoczne na standardowych zapytaniach dotyczących fakturowania oraz na listach pozycji Do wykonania. Jeśli po zapoznaniu się z segmentem faktury o wysokiej wartości operator zamierza wysłać fakturę, powinien ją ponownie wygenerować. Więcej informacji zawiera sekcja Jak poprawić błędny segment faktury.

Jeśli dany Typ umowy ma rolę specjalną "Interwał", należy wprowadzić wartości Czas progowy i Opcja dnia rozpoczęcia, które są używane przez algorytmy wyceniania interwałowego oraz wyprowadzania w celu określenia interwałów początku i końca procesu. Podobnie, jeśli dany Typ umowy ma rolę specjalną Wymagane wyznaczniki faktury, należy wprowadzić wartości Czas progowy i Opcja dnia rozpoczęcia, które są używane na wyznacznikach faktury w żądaniu zużycia. Więcej informacji na temat sposobu korzystania z tych pól zawiera punkt Czas rozpoczęcia i zakończenia fakturowania.

• Czas progowy jest wprowadzany w formacie prawnym. Domyślnie przyjmowana jest wartość opcji rozpoczęcia lub wartość bazująca na rekordzie instalacji. Więcej informacji na temat sposobu korzystania z tego pola zawiera sekcja Okres fakturowania i sezonowe zmiany czasu.
• W przypadku pola Opcja dnia rozpoczęcia możliwe jest wybranie opcji "Bieżący dzień" lub "Poprzedni dzień". Domyślnie przyjmowana jest wartość opcji rozpoczęcia lub wartość bazująca na rekordzie instalacji.

Pole Odczyt klienta pozwala określić, czy klient dokonuje odczytu swojego licznika. Prawidłowe wartości to: Tak, Nie.

Opcję Dozwolone dane szacunkowe można włączyć, jeśli możliwe jest oszacowanie przez proces fakturowania zużycia dla tej umowy, oraz jeśli brakuje odczytu licznika z chwili fakturowania. Jeśli typ umowy nie dopuszcza szacowania, to pole jest wyszarzone.

Jeśli system skonfigurowano tak, aby korzystał z opcji uruchamiania, możliwe jest uzupełnianie przez system wielu pól wartościami domyślnymi, przez kopiowanie terminów z opcji uruchamiania podczas uruchamiania usługi za pomocą transakcji Rozpoczęcie/zatrzymanie lub Zamówienie. Pole Opcja uruchamiania zawiera ostatnią opcję uruchamiania, której wartości skopiowano do umowy. W przypadku konieczności zmiany warunków umowy przez zastosowanie innej opcji uruchamiania jest to możliwe. Opis sposobu, w jaki można to zrobić, zawiera sekcja Zmiana opcji rozpoczęcia.

Jeśli cennik umowy korzysta z charakterystyk bazujących na posiadłości dla celów podatkowych i innych, ID posiadłości charakterystyki definiuje posiadłość, która dostarcza tych charakterystyk. To pole definiuje również posiadłość, pod którą klasyfikowane są segmenty faktury umowy oraz służy do identyfikacji lokalizacji usługi umowy w różnych oknach. To pole jest wyszarzone, jeśli typ umowy nie wymaga posiadłości charakterystyki. Więcej informacji na temat cenników oraz zastosowania charakterystyk zawiera sekcja Konfigurowanie współczynników fakturowych.

Proces konwersji użytkownika powoduje wypełnienie pola Poprzedni ID konta dla umów przekonwertowanych ze starszego systemu CIS. Proces wysyłania płatności korzysta z tego pola w celu lokalizacji kont dla płatności odwołujących się do starszego numeru konta.

Jeśli umowa wymaga do zafakturowania kwoty łącznej, wyświetlana jest kwota. Pole to jest zazwyczaj używane tylko w przypadku umów pożyczek i depozytów gotówkowych. Zawiera on albo kwotę pożyczki, albo żądaną kwotę depozytu gotówkowego. W przypadku zwiększenia wartości w tym polu klient zostanie zafakturowany za wszelkie różnice między kwotą nową a łączną kwotą zafakturowaną (i opłaconą) do tej daty. Etykieta pojawiająca się dla tego pola jest definiowana przez typ umowy (na karcie "Fakturowanie"). Zaleca się skonfigurowanie systemu w taki sposób, aby etykieta ta była dość specyficzna, np:

• Powinna mieć ona nazwę Kwota depozytu gotówkowego, jeśli jest to kwota łączna depozytu do zafakturowania.
• Powinna mieć ona nazwę Kwota pożyczki, jeśli jest to kwota łączna pożyczki do zafakturowania.

Pole Liczba okresów płatności pojawia się tylko dla typów umów pożyczek. Pole to zawiera liczbę okresów określonych przy pierwszej aktywacji pożyczki. (Liczba okresów płatności może zostać następnie zmieniona w oknie obsługi pożyczki.)

Jeśli w umowie stosowane są obciążenia cykliczne, wyświetlana jest bieżąca kwota obciążenia cyklicznego. W celu aktualizacji tej kwoty należy przejść na stronę Umowa - Obciążenie cykliczne. To pole nie jest widoczne, jeśli typ umowy nie zezwala na obciążenia cykliczne. Etykieta pojawiająca się dla tego pola jest definiowana przez typ umowy (na karcie "Fakturowanie"). Zaleca się skonfigurowanie systemu w taki sposób, aby etykieta ta była dość specyficzna, np:

• Powinna ona mieć nazwę Kwota ryczałtu, jeśli obciążenie cykliczne dotyczy ryczałtu.
• Powinna ona mieć nazwę Kwota raty, jeśli obciążenie cykliczne dotyczy depozytu płaconego w ratach.
• Powinna ona mieć nazwę Kwota płatności, jeśli obciążenie cykliczne dotyczy pożyczki.

Pole ID relacji umowy zawiera identyfikator relacji umowy skojarzonej z podumową. To pole jest widoczne tylko dla podumów. Więcej informacji zawiera sekcja Podumowy.

W polu Data przeglądu CIAC wyświetlana jest data ostatniego przeglądu CIAC dla tej umowy. To pole jest widoczne tylko wtedy, gdy typ umowy wskazuje, że jest to umowa CIAC. Więcej informacji dotyczących CIAC zawiera sekcja Segmentacja CIAC.

Pole Obliczone odsetki od depozytu zawiera datę ostatniego zastosowania odsetek przez system. To pole jest widoczne tylko, jeśli typ umowy pełni rolę specjalną: Depozyt gotówkowy.

Znacznik Zaplanowane polecenie zapłaty determinuje, czy zaplanowane płatności rat niefakturowanych są wyłączone z polecenia zapłaty, czy też są w nim uwzględnione. Jeśli dla konta nie skonfigurowano polecenia zapłaty dotyczącego okresu, który obejmuje raty niefakturowane, ustawienie tego znacznika nie jest możliwe. To pole jest widoczne tylko, jeśli typ umowy pełni rolę specjalną Raty niefakturowane.

Reguła rekomendacji rat niefakturowanych zawiera opis reguły rekomendacji rat niefakturowanych używanych dla tej umowy. To pole jest widoczne tylko, jeśli typ umowy pełni rolę specjalną Raty niefakturowane.

Data wygaśnięcia to data, z którą umowa wygasa.

Data odnowienia to data, z którą umowa jest odnawiana. Data odnowienia jest nieaktywna, jeśli typ umowy wyklucza jej odnawianie.

Klasa długu wskazuje klasę długu, do której zaliczono bieżące saldo umowy wg kredytu i windykacji. Klasa długu umowy jest definiowana przez jej typ umowy. Więcej informacji na temat klasy długu zawiera sekcja Różne kryteria windykacji dla różnych klientów i różnych długów.

Bieżące saldo wskazuje kwotę, jaką klient jest winien w depozycie.

Saldo zadłużenia to kwota, którą klient byłby winien, gdyby chciał zamknąć umowę. Wartość ta jest wyświetlana jedynie wówczas, gdy jest różna od salda bieżącego.

W polach Liczba dni wstecz oraz Kwota zaległości wyświetlane są informacje dotyczące wieku bieżącego salda. Informacje te nie będą wypełniane, jeśli bieżące saldo to Ma.

W dolnej części tej strony znajduje się drzewo, w którym widoczne są różne obiekty powiązane z umową. Na tym drzewie można wyświetlać zaawansowane informacje o obiektach, a także przechodzić do odpowiednich stron obsługi obiektów.

Poniżej opisano różne cechy dostępne na tej stronie.