Obsługa spotkań
Ta strona służy do zarządzania spotkaniami dla zadania w terenie w danej posiadłości. Na tej stronie można wykonywać następujące funkcje:
- Można tworzyć spotkania dla jednego lub więcej zadań w terenie.
- Można wyświetlać istniejące spotkania.
- Można wyświetlać historyczne spotkania.
- Można anulować spotkania.
Zadania w terenie mogą ulec zmianie. Jeśli okres spotkania jest połączony z zadaniem w terenie, zaplanowana data zadania w terenie zostaje zmieniona w celu odzwierciedlenia daty spotkania. Zmieniona zostaje również grupa terenowa zadania w terenie, aby uwzględnić zmiany grupy terenowej okresu spotkań.
W celu otwarcia tej strony należy wybrać opcje .
Opis strony
Posiadłość to połączenie zbiorczych informacji o posiadłości. ID posiadłości to unikatowy numer posiadłości.
Siatka Istniejące spotkania zawiera wpis dla każdego zadania w terenie (bez względu na status) powiązany z okresem spotkania w tejposiadłości.
Spotkanie dla zadania w terenie można anulować poprzez kliknięcie przycisku Anuluj. Przycisk Anuluj jest aktywny, wyłącznie jeśli anulowanie zadania w terenie spowoduje wyświetlenie tego zadanie w siatce Zadania w terenie bez spotkań (tzn. można anulować spotkania wyłącznie dla oczekujących zadań w terenie).
Integracja systemu zewnętrznego. Jeśli moduł Integracja działania w terenie nie został wyłączony i grupa terenowa działania w terenie zawiera odwołanie do konfiguracji cechy systemu zewnętrznego "Integracja działania w terenie", kliknięcie przycisku Anuluj wygeneruje komunikat w czasie rzeczywistym, który zostanie wysłany do systemu zewnętrznego w celu anulowania spotkania.
Siatka Zadania w terenie bez spotkań zawiera wpis dla każdego zadania w terenie, które spełnia następujące kryteria:
- Status zadania w terenie to Oczekujące.
- Typ zadania w terenie wskazuje na możliwość przydziału oraz czy rezerwowanie spotkania w celu przydziału jest wymagane czy opcjonalne.
- Zadanie w terenie nie jest połączone ze zleceniami w terenie, których status to Praca została wykonana, nie zarejestrowano danych.
- Zadanie w terenie nie jest połączone z okresem spotkań.
Sekcja Wyszukiwanie spotkania służy do wyświetlania możliwych spotkań dla wybranych zadań w terenie (i tworzenia spotkań poprzez wybranie dostępnych spotkań).
Integracja systemu zewnętrznego. Pozostałe informacje na tej stronie mają zastosowanie do organizacji, które nie korzystają z modułu Integracja działania w terenie, czyli wtedy, gdy moduł ten jest wyłączony. Jeśli organizacja korzysta z tego modułu, więcej informacji na temat charakterystyki tej sekcji zawiera część Wizyty u klienta i integracja systemu zewnętrznego.
Aby wprowadzić okresy spotkań do siatki Dostępne spotkania, należy kliknąć przycisk Pokaż spotkania. Zanim użytkownik kliknie ten przycisk, dostępne są następujące opcje:
- Należy określić grupę terenową . W tym celu dostępne spotkania dla określonej grupy terenowej będą wyświetlone w następującej siatce.
- Pozostaw pole Grupa terenowapuste. W takim przypadku system wyszuka dostępne spotkanie dla "najniższej wspólnej" grupy terenowej współdzieloną przez wybrane zadania w terenie. Więcej informacji zawiera sekcja Stosowanie pomocniczych grup terenowych w celu znalezienia najniższego wspólnego mianownika.
- Podaj wartość w polu Nie wcześniej niż w dniu . W tym celu dostępne spotkania w tym dniu/przed tym dniem będą wyświetlone w następującej siatce.
- Pozostaw pole Nie wcześniej niż w dniu. W tym celu system wyszuka dostępne spotkania przypadające nie wcześniej niż w dniu wybranych zadań w terenie.
Siatka Dostępne spotkania zostaje wypełniona po kliknięciu przycisku Pokazywanie spotkań. Należy zauważyć algorytm dołączony do grupy terenowej umożliwia utworzenie listy dostępnych wizyt u klienta. Więcej informacji zawiera sekcja Określanie dostępnych spotkań .
Założenie przy otwieraniu. Podczas otwierania tej strony w systemie wybierane są wszystkie zadania w terenie bez spotkań oraz opcja Pokaż spotkania (przy założeniu, że użytkownik chce zaplanować spotkanie dla tych zadań w terenie). Może to wywołać błąd (np. jeśli nie ma wspólnej grupy terenowej dla wybranych zdań w terenie). Po wystąpieniu błędu jest on wyświetlany obok pola Wyszukiwanie spotkania.
Siatka Dostępne spotkania zawiera wpis dla każdego możliwego okresu spotkania. Dodatkowo, obok siatki wyświetlany jest zakres dat Od i Do, z którego zostały pobrane te okresy spotkań. Na tym etapie użytkownik może:
- Kliknąć OK w celu utworzenia spotkania dla wybranych zadań w terenie. Umożliwia to połączenie wybranych zadań z odpowiednim okresem spotkań.
- Kliknąć przyciski < lub > otaczające daty Od i Do. Kliknięcie tych przycisków umożliwia wyszukiwanie okresów spotkań we wcześniejszym/późniejszym zakresie dat.
Zadania w terenie mogą ulec zmianie. Jeśli okres spotkania jest połączony z zadaniem w terenie, zaplanowana data zadania w terenie zostaje zmieniona w celu odzwierciedlenia daty spotkania. Zmieniona zostaje również grupa terenowa zadania w terenie, aby uwzględnić zmiany grupy terenowej okresu spotkań.
Zlecenia w terenie mogą ulec zmianie. Jeśli okres spotkania jest połączony z przydzielonym zadaniem w terenie (tj. połączony ze zleceniami w terenie), data/godzina harmonogramu zleceń w terenie jest aktualizowana ze pomocą najwcześniejszej daty/godziny wszystkich nieanulowanych niezakończonych zadań w terenie, które są połączone ze zleceniami w terenie.