Obsługa okresu spotkań
Okres spotkania to przedział czasu w określonym dniu, w którym można zaplanować dla grupy terenowej spotkanie. Na przykład, okres spotkania to np. okres od godz. 13 do 17 w dniu 15 stycznia 2003 roku dla zespołu "nowa usługa". Ta strona służy do obsługi okresów spotkań grupy terenowej. Więcej informacji na temat wizyt u klienta i okresów wizyt u klienta zawiera sekcja Ogólne wiadomości o wizytach u klienta.
Dostępna jest funkcja aktualizacji grupowej. Na tej stronie dostępna jest funkcja aktualizacji grupowej, która służy do dodawania / aktualizowania / usuwania kilku okresów spotkań w jednym czasie. Więcej informacji zawiera sekcja W jaki sposób....
Integracja systemu zewnętrznego. Jeśli w danej organizacji stosowany jest moduł Integracja zadania w terenie, nie ma potrzeby konfigurowania okresów wizyt u klienta z odwołaniem do systemu zewnętrznego. W systemie automatycznie zostaną utworzone rekordy okresów wizyt u klienta w celu kontroli podczas rezerwowania wizyt u klienta za pomocą systemu zewnętrznego.
W celu otwarcia tej strony należy wybrać opcje
Opis strony
Siatka na tej stronie zawiera jeden wiersz dla każdego okresu spotkania połączonego z grupą terenową
Do siatki początkowo wprowadzane są okresy spotkań rozpoczynające się od bieżącej daty, a kończące się za 7 dni po wybraniugrupy terenowej. Aby wyświetlić okresy spotkań dla innego zakresu dat, należy wprowadzić datę początkową i/lub liczbę dni, a następnie kliknąć przycisk wyszukiwania; siatka zostanie wypełniona za pomocą wszystkich okresów spotkań, począwszy od daty początkowej, a kończąc się za X dni (gdzie X to liczba dni).
Wszystkie okresy w siatce zawierają następujące informacje:
- Data początkowa i Godzina rozpoczęcia określają rozpoczęcie okresu spotkania.
- Data zakończenia i Godzina zakończenia określają zakończenie okresu spotkania. Data zakończenia to domyślnie data rozpoczęcia.
- Maksymalna liczba spotkań określa maksymalną liczbę spotkań w danym okresie. Więcej informacji na temat tego pola zawiera sekcja Ograniczanie liczby wizyt u klienta.
- Zaplanowane spotkania wskazuje na liczbę zadań w terenie aktualnie połączonych z tym okresem spotkań. W celu wyświetlenia zadań w terenie w danym okresie można skorzystać z przycisku przechodzenia.
- ID okresu spotkania wskazuje na unikatowy numer przypisany do tego rekordu.
Sekcja Jak kopiować okresy spotkań zawiera informacje na temat przycisku kopiowania okresów spotkań. Przycisk ten jest nieaktywny, jeśli grupa terenowa zawiera odwołanie do systemu WFM.
Sekcja Jak aktualizować maksymalną liczbę spotkań zawiera informacje na temat przycisku aktualizacji maksymalnej liczby spotkań. Przycisk ten jest nieaktywny, jeśli grupa terenowa zawiera odwołanie do systemu WFM.