Pessoa - Informações Principais
A página Principal contém as principais informações sobre a pessoa, como nomes, números de telefone e formas de identificação. Para abrir esta página, clique em
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Informações sobre a Pessoa contém informações básicas sobre a pessoa. Esses valores apenas aparecerão se a pessoa já existir no banco de dados. O ID é um número aleatório e atribuído pelo sistema que permanece com uma pessoa durante o tempo de vida do sistema.
A formatação é efetuada por um plug-in. O formato de Informações da Pessoa é controlado por um algoritmo de plug-in no registro de instalação. Para obter um exemplo, consulte o algoritmo de informações sobre a pessoa (PERS-INFO) do pacote base. Se você preferir uma lógica de formatação diferente, o administrador do sistema deverá configurar o sistema adequadamente.
As seguintes informações podem ser registradas sobre uma pessoa:
Pessoa/Empresa indica se a entidade é uma pessoa ou uma empresa. Os valores válidos são: Pessoa, Empresa. Esse valor controla a forma de validação do nome principal da pessoa.
Suporte à Vida/Carga Sensível indica se a pessoa tem equipamento de suporte à vida ou carga sensível. Os valores válidos são: Suporte à Vida/Carga Sensível (isto é, a pessoa tem equipamento de suporte à vida/carga sensível), Nenhum. Se o cliente tiver equipamento LS/SL, anote o tipo de equipamento nas Observações de Suporte à Vida/Carga Sensível.
Uma unidade consumidora também pode ter informações de suporte à vida/carga sensível. Se o equipamento for fisicamente vinculado à unidade consumidora (por exemplo, um hospital tem equipamento de suporte à vida), você NÃO deve especificar as informações de suporte à vida na pessoa. Em vez disso, alterne para Unidade Consumidora - Geral e especifique informações de suporte à vida sobre a unidade consumidora.
Alerta e C&C. Se o algoritmo C1-LSSL-PER do pacote base estiver ativado no registro de instalação e forem especificadas informações de suporte à vida/carga sensível, será exibido um alerta quando a pessoa aparecer no controle central. Além disso, se uma pessoa tiver equipamento de suporte à vida ou carga sensível, talvez seja iniciado um processo de corte de crédito e cobrança diferente se a conta associada da pessoa tiver um débito inadimplente. Para obter mais informações, consulte Criando Procedimentos de Corte.
Nomes da Pessoa são usados pelo Controle Central para procurar contas e pessoas. Além disso, o nome principal da pessoa é o destinatário na fatura dela, a menos que seja substituído pelo Nome Substituto para Correspondência (mantido na guia Geral). Os campos a seguir são exibidos:
- Use Tipo de Nome para indicar se o nome é um Apelido, Representação Alternativa, Nome Fantasia, Jurídico ou Principal . Um valor Principal é assumido como padrão para novas pessoas. Os valores do campo de tipo de nome podem ser personalizados de acordo com a tabela Consulta. O nome desse campo é NAME_TYPE_FLG
- Use Nome da Pessoa para definir o nome da pessoa. O nome diferencia maiúsculas e minúsculas.
Representações alternativas do nome de uma pessoa. Você usa uma Representação Alternativa para o nome de uma pessoa quando tem maneiras alternativas de definir o nome principal da pessoa. As representações alternativas são normalmente usadas em países que usam vários conjuntos de caracteres (por exemplo, o nome Principal é inserido em chinês e a Representação Alternativa é inserida em inglês). Quando uma pessoa tem um nome alternativo, os nomes principal e alternativo podem ser usados para procurá-la. A Representação Alternativa Tipo de Nome oaparecerá apenas se você tiver habilitado nomes alternativos no registro de instalação. Para obter mais informações, consulte a descrição do campo Representação Alternativa em Instalação - Principal.
A validação e a formatação são realizadas por plug-ins. A validação que é aplicada ao Nome da Pessoa (por exemplo, uma vírgula separando o sobrenome do nome – Smith,Patricia) é controlada por um algoritmo de plug-in no registro da instalação. Mais de um algoritmo pode ser conectado a esse spot de plug-in. Os algoritmos conectados a esse spot de plug-in também podem executar formatação, como a remoção de caracteres especiais que as regras de negócios de sua implementação não permitem em nomes de pessoas. Outros algoritmos podem ser configurados para remover ou substituir texto.
- A chave Não Formatar pode ser usada para ignorar qualquer formatação de nome de pessoa feita pelos algoritmos descritos acima. Validações como solicitar separador de nome ainda são aplicadas, mas nenhuma formatação adicional é aplicada. A definição da chave só se aplica enquanto o registro está sendo salvo e depois é redefinida. A chave é redefinida porque a formatação só é aplicada quando o registro é alterado subsequentemente. Essa chave só será mostrada se o Tipo de Opção Ativar Desvio de Formato de Nome de Pessoa na Configuração de Recurso Opções de Informações do Cliente tiver sido ativada.
- Tipo de Telefone indica o tipo do número de telefone, por exemplo, Residencial, Celular, Empresa, ...
- Use Número de Telefone para definir o número de telefone. Digite o número de telefone no formato descrito pelo Formato do Telefone.
A formatação é efetuada por um plug-in. O formato aplicado a um Número de Telefone é controlado pelo algoritmo associado como plug-in no respectivo Tipo de Telefone. Se você preferir um formato diferente, o administrador do sistema deverá configurar esse algoritmo adequadamente.
- Digite o Ramal, se houver, do número do telefone.
Contatos da Pessoa fornecem um local central para capturar informações de contato, como números de telefone e endereços de e-mail. Qualquer informação de contato pode ser capturada. Os Contatos da Pessoa são usados nas preferências de contato para notificações.
Embora os contatos da pessoa possam ser usados em associação a um telefone da pessoa e em todos os processos do sistema, como iniciar/parar, e as ordens suportem contatos da pessoa, sua implementação ainda pode optar por usar o telefone da pessoa. A funcionalidade foi fornecida para criar e manter contatos da pessoa a partir de registros de telefone da pessoa. Quando um tipo de contato da pessoa está associado a um tipo de telefone, o contato da pessoa não pode ser excluído nem os campos mantidos por telefone da pessoa podem ser editados. Para obter mais informações, consulte Mantendo Contato da Pessoa por Telefone da Pessoa.
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O Roteamento do Contato representa um agrupamento geral de contatos da pessoa, como e-mail ou telefone. Ela é exibida nesta página e definida no tipo de contato da pessoa.
Observação: Os Roteamentos de Contato do tipo cujo tipo de Roteamento de Contato é Usuário de Autosserviço podem ser visualizados aqui e em nenhum outro lugar no sistema. Além disso, eles podem ser visualizados, mas não editados, adicionados ou excluídos. -
O Tipo de Contato da Pessoa indica o tipo de contato, como telefone residencial, telefone celular ou e-mail comercial.
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As Informações de Contato contêm informações de contato específicas, como o número de telefone ou o endereço de e-mail. Insira as informações de contato no formato descrito.
Observação:A formatação é efetuada por um plug-in. O formato aplicado a Informações do Contato é controlado pelo algoritmo associado ao respectivo tipo de contato da pessoa (para obter mais informações, consulte Configurando Tipos de Contato da Pessoa). Se você preferir um formato diferente, o administrador do sistema deverá configurar esse algoritmo adequadamente.
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Insira a Extensão, se houver, das informações de contato. (Este campo só fica ativo quando o roteamento de contato do contato é telefone ou fax.)
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A chave Principal deve ser definida para exatamente um contato de pessoa para cada roteamento de contato.
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Não Perturbe (De) e Não Perturbe (Até) indicam os horários em que um contato da pessoa não deve ser usado. (Observação: esses campos ficam ativos quando as informações Permitir Não Perturbação do Tipo de Contato da Pessoa são definidas como Opcional.
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O Status do Contato indica o status do contato da opção. O status inicial pode ser padronizado a partir do Tipo de Contato da Pessoa. O status pode ser mantido manualmente, conforme apropriado. (Observação: Esse menu suspenso é ativado quando o Tipo de Contato da Pessoa permite que o Status seja usado. Ele também é desativado quando o status do tipo de contato da pessoa é configurado para ser controlado por um processo, como um processo de Aceitação.) Consulte Status do Contato da Pessoa Pode ser Controlado por um Processo para obter mais informações.
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Aceitar fornece funcionalidade para iniciar um processo de aceitação para tipos de contato da pessoa configurados para dar suporte à aceitação. Usado para obter permissão para usar o tipo de contato da pessoa para enviar notificações. (Observação: A funcionalidade nessa página não é a principal forma de iniciar um processo de aceitação.) Consulte Status do Contato da Pessoa Pode ser Controlado por um Processo para obter mais informações sobre Processos de Aceitação.
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Por padrão, Ativo/Inativo é Ativo. A maioria das preferências de contato permanecerá ativa. Quando as informações de contato forem alteradas, as informações sobre o contato existente deverão ser atualizadas.Aviso:
É altamente recomendável que os contatos existentes sejam atualizados sempre que possível, como quando o número de telefone ou o endereço de e-mail de uma pessoa é alterado. Quando uma pessoa não tiver mais um contato, como um número de telefone alternativo, o contato deverá ser excluído. Inativo só deverá ser usado quando o contato da pessoa não puder ser excluído porque é mencionado em outro objeto, como uma preferência de contato.
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Apelido do Contato (somente exibição) se a implementação estiver usando o autoatendimento, os usuários poderão atribuir apelidos aos contatos e eles serão mostrados aqui.
Os IDs de uma Pessoa têm vários usos:
- São usados pelo Controle Central quando você procura um cliente ou uma unidade consumidora com base no ID.
- São usados para destacar possíveis pessoas duplicadas.
- Controle Central exibe a identificação principal de uma pessoa na área de resultados da pesquisa para ajudar um usuário a identificar o cliente quando vários clientes correspondem aos critérios de pesquisa.
O ID da pessoa pode ser obrigatório ou opcional. O flag de uso do ID da pessoa no registro de instalação indica se pelo menos um ID referente a uma pessoa é obrigatório ou opcional.
Os campos a seguir são usados para definir o ID de uma pessoa.
- Ative ID Principal para a parte do ID que é o meio principal de identificação do cliente.
- Indique o Tipo de ID . O Tipo de ID adota como padrão o Registro de Instalação com base no Tipo da Pessoa (Pessoa versus Empresa).
- Insira o número de identificação nos campos adjacentes. Se o Número do ID tiver formatação (por exemplo, hífens em um número da previdência social norte-americana), você não precisará digitá-los. Em vez disso, você poderá inserir as informações como um valor contíguo, e o sistema o formatará para você. O formato é mostrado na coluna adjacente Formato do Identificador.
A formatação é efetuada por um plug-in. O formato aplicado a um Número do ID (por exemplo, travessões no número de seguridade social americano) é controlado pelo algoritmo associado ao respectivo Tipo de ID. Se você preferir um formato diferente, o administrador do sistema deverá configurar esse algoritmo adequadamente.
Se quiser adicionar uma conta para a pessoa quando salvar as informações sobre essa pessoa, ative Adicionar Conta e Iniciar Serviço. Quando essa opção estiver ativada, será necessário definir também a nova Classe do Cliente da conta. Se essas informações forem especificadas, o sistema criará uma nova conta e vinculará a pessoa à conta por meio do tipo de relacionamento das opções de instalação. Além disso, você será transferido para Iniciar/Parar, onde é possível iniciar o serviço da conta recém-adicionada.
Se você tiver definido o flag de Controle de Divisão de Serviço de Informações do Cliente da Opção de Instalação, deverá primeiro definir a nova Divisão de Serviço de Informações do Cliente da conta. Os valores são restritos às Divisões de Serviço de Informações do Cliente do usuário. Consulte Usuários e Divisão de Serviço de Informações do Cliente para obter mais informações. O valor é padronizado como a Divisão de Serviço de Informações do Cliente primária do usuário. A Classe de Cliente da nova conta deve ser definida.
Observação padrão. A classe do cliente da conta é assumida como padrão a partir do Registro de Instalação, com base no Tipo da Pessoa (Pessoa ou Empresa). Se mostrada, a classe do cliente é padronizada primeiro a partir da Divisão de Serviço de Informações do Cliente e, em seguida, a partir do Registro de Instalação, cada uma com base no Tipo de Pessoa (Pessoa ou Empresa).