Portal de Gerenciamento de Contas
O portal de Gerenciamento de Contas é usado para manter várias contas vinculadas a um cliente específico.
Para abrir esta página, clique em
- Distritos escolares públicos com muitos locais de escola
- Entidades corporativas com muitos locais de franquia
- Grandes complexos de apartamentos com muitas unidades abertas
- Prestadores de serviços faturados para muitos clientes finais
- Cidades ou distritos (para iluminação de rua, serviço de esgoto etc.)
- Endereço de correspondência
- Características
- Informações de pagamento automático
- Ciclo de faturamento
- Grupo de gerenciamento de conta
- Tabelas de tarifas
- Valores de contratos e cláusulas especiais
- Isenções fiscais
- Características
Ao atualizar as informações, é possível selecionar uma conta ou um acordo de serviço para usar como modelo e usá-lo(a) como base para atualizar várias contas. O sistema copiará as informações do modelo para as contas ou acordos de serviço selecionados. Consulte a ajuda incorporada na página Atualizar Detalhes para obter mais informações sobre como usar um modelo para atualizar contas.
Descrição da Página
Use a área de Pesquisa de Conta para procurar uma pessoa. O ID da Pessoa é obrigatório. Incluir Hierarquia determina se você deseja procurar contas diretamente vinculadas ao ID da pessoa especificado ou se deseja localizar todas as contas na hierarquia usando relacionamentos de pessoa para pessoa. Também é possível informar um ou mais dos seguintes valores para restringir ainda mais a lista de contas retornadas: Classe de Cliente, Grupo de Gerenciamento de Conta, Ciclo de Faturamento ou Tipo/Valor de Característica.
Depois que uma pessoa é selecionada, é possível visualizar e manter as contas e os acordos de serviço associados à pessoa. Clique no ícone de transmissão ao lado de uma conta para visualizar os acordos de serviço da conta. A área de Lista de Acordos de Serviço inclui uma listagem resumida dos acordos de serviço não fechados e não cancelados da conta de transmissão.
Selecione uma ou mais contas e clique em Atualizar Contas para modificar as informações da conta. Selecione um ou mais acordos de serviço e clique em Atualizar Acordos de Serviço para modificar as informações do acordo de serviço. Consulte a ajuda incorporada na página Detalhes da Atualização para obter descrições dos valores que podem ser atualizados.
A área de Árvore de Pessoas, semelhante à do Controle Central, mostra a hierarquia de pessoas filho para a pessoa que foi transmitida.