Configuration de listes d'options dépendantes

Dans une liste d'options dépendante, un champ parent est lié à des listes d'options enfant qui s'affichent lorsque l'utilisateur effectue une sélection dans le champ parent.

Vous pouvez créer une liste d'options dépendantes et ses listes d'options associées dans l'onglet Métadonnées, puis la sélectionner dans un profil client, comme décrit dans Ajout ou modification d'une liste d'options dépendantes. Avant de commencer à créer ce type de liste d'options, reportez-vous à Points importants concernant les dépendances des listes d'options.

Points importants concernant les dépendances des listes d'options

Vous pouvez créer des dépendances de liste d'options entre plusieurs listes d'options définies par l'utilisateur.
Créez toutes les listes d'options à associer avant de créer la dépendance de liste d'options. Au minimum, vous avez besoin d'une liste d'options parent et de deux listes enfant ou plus.
Chaque élément d'une liste enfant peut être lié à plusieurs éléments parent. Par exemple, un élément enfant nommé Fournitures peut avoir les sous-produits Ménager et Automobile comme éléments parent.
Vous pouvez créer des dépendances sur plusieurs niveaux (par exemple, des listes d'options arrière-grand-parent, grand-parent, parent et enfant).
Une seule dépendance de liste d'options peut être affectée à chaque profil client. Vous devez définir les diverses dépendances parent-enfant dans une même définition de liste d'options dépendantes.

Ajout ou modification d'une liste d'options dépendantes

Pour ajouter ou modifier une liste d'options dépendantes, procédez comme suit :

Dans l'onglet Métadonnées, créez des listes d'options définies par l'utilisateur.

Vous devez créer au moins trois listes d'options : une liste d'options parent, et deux listes d'options enfant ou plus.

Par exemple :

Parent ou enfant	Nom de la liste d'options	Options
Parent	Produits	Automobile Ménager
Enfant	Sous-produits automobiles	Voitures Motocyclettes
Enfant	Sous-produits ménagers	Salle de bain Cuisine

Dans l'onglet Métadonnées, créez des champs de métadonnées destinés à contenir les listes d'options.

Dans notre exemple, nous avons créé le champ Produits en guise de champ parent et le champ Sous-produits en guise de champ enfant.
1. Sur la page Champ de métadonnées du champ parent, sélectionnez une source de liste d'options.
2. Dans le champ Liste d'options, sélectionnez la liste d'options que vous avez créée. Dans notre exemple, nous avons choisi la liste d'options Produits.
3. Sur la page Champ de métadonnées du champ enfant, sélectionnez le champ de liste d'options parent. Dans notre exemple, nous avons choisi le champ de métadonnées parent Produits.
4. Pour empêcher les utilisateurs de saisir une entrée au lieu de choisir une option dans la liste, cochez la case Verrouillé et soumettez vos modifications.
Dans l'onglet Classification, créez un profil de document qui utilise les champs de métadonnées créés à l'étape 1.

Dans notre exemple, nous avons créé un profil de document nommé Produits qui contient les champs de métadonnées Produits et Sous-produits.
Dans l'onglet Métadonnées, créez la liste d'options dépendantes, puis cliquez sur Soumettre.
1. Dans la table Listes d'options dépendantes, cliquez sur l'icône pour créer une liste d'options dépendantes. Vous pouvez modifier une liste d'options dépendantes en la sélectionnant et en cliquant sur .
2. Sur la page de la liste d'options dépendantes, nommez la dépendance, par exemple Dépendance produit/sous-produit.
3. Dans la table Listes d'options dépendantes définies, ajoutez des champs pour la première option dépendante en les identifiant pour un élément de la liste d'options parent (Household) et la liste enfant (Household Subproducts) qui apparaît lorsque l'utilisateur sélectionne cet élément :
  - Source de liste d'options parent : Source de capture
  - Liste de choix parent : Produits
  - Elément de liste d'options parent : Ménager
  - Source de liste d'options enfant : Source de capture
  - Liste d'options enfant : Sous-produits ménagers
4. Ajoutez les champs de la deuxième option dépendante en les identifiant par rapport à l'élément de liste d'options parent (Automobile) ainsi qu'à la liste enfant (Sous-produits automobiles) qui apparaît lorsque l'utilisateur sélectionne cet élément.
Dans l'onglet Capture, ajoutez ou modifiez un profil client qui utilise le profil de document et la dépendance de liste d'options que vous avez créés.
1. Sur la page Paramètres généraux, sélectionnez le type de profil 2 - Capture et index ou 3 - Index uniquement, puis saisissez un nom et un préfixe de batch.
2. Sur la page Paramètres d'indexation du document, sélectionnez la dépendance que vous avez créée dans le champ Liste d'options dépendantes, puis sélectionnez le profil de document que vous avez créé dans le champ Profils de document.
3. Sur la page Sécurité, autorisez un utilisateur à se connecter au profil client, puis enregistrez ce dernier.
Testez la dépendance de liste d'options dans le client.
1. Dans le client, sélectionnez le profil client que vous avez créé et capturez un batch.
2. Développez le batch et sélectionnez un document.
3. Dans le panneau des métadonnées, testez la dépendance de liste d'options.

Suppression de listes d'options dépendantes

Lorsque vous supprimez une dépendance de liste d'options, cette dernière n'est plus disponible pour utilisation dans un profil client. Cette opération n'a aucune incidence sur les listes d'options et les champs de métadonnées qui lui sont associés.

Pour supprimer une liste d'options dépendantes, procédez comme suit :

Dans l'onglet Métadonnées, sélectionnez la dépendance à supprimer dans la table Listes d'options dépendantes, puis cliquez sur .
Lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.