Liste de contrôle d'implémentation

Effectuez ces tâches pour configurer Sales Planning.

1. Créez une application Sales Planning. Reportez-vous à Création d'une application.

2. Si l'application est multidevise, utilisez l'éditeur de dimensions afin d'ajouter des membres de dimension pour chaque devise de reporting. Reportez-vous à A propos de la modification de dimensions dans l'éditeur de dimensions simplifié. Utilisez le formulaire Taux de change pour définir les taux de change entre la devise principale et chaque devise de reporting.

3. Si vous utilisez Quota Planning, activez et configurez Quota Planning, et importez les métadonnées :
   • Activation des fonctionnalités Quota Planning
   • Configuration de Quota Planning

4. Si vous utilisez Prévision de vente avancée, activez et configurez Prévision de vente avancée, puis importez les métadonnées.

   Remarque :

   Si vous utilisez à la fois Prévision de vente avancée et Quota Planning, commencez par activer et configurer Quota Planning.

   Si vous souhaitez activer l'intégration entre Prévision de vente avancée et Quota Planning, dans la section Intégrations de la page Activer de Prévision de vente avancée, sélectionnez Quota cible de Quota Planning :

   • Activation de la prévision de vente avancée
   • Configuration de la prévision de vente avancée

   • Import de métadonnées et de données de Prévision de vente avancée

5. Si vous utilisez la planification de compte clé, activez et configurez la planification de compte clé et importez des métadonnées.

   Si vous souhaitez activer l'intégration entre la planification de compte clé et Quota Planning, commencez par activer Quota Planning. Ensuite, lors de l'activation de la planification de compte clé, accédez à la section Intégration à de la page Activer de la planification de compte clé, puis sélectionnez Quota pour les cibles.

   • Activation de la planification de compte clé
   • Configuration de la planification de compte clé
   • Import de données et métadonnées de planification de compte clé

6. Une fois la configuration effectuée, et lorsque vous y apportez des modifications ou que vous importez des métadonnées, actualisez la base de données:

   Cliquez sur Application , puis sur Configurer . Ensuite, dans le menu Actions, sélectionnez successivement Actualiser la base de données, Créer et Actualiser la base de données.

7. Importez des données, notamment les réservations ou revenus de l'année précédente. Reportez-vous à Import de données.

   Pour importer des métadonnées ou des données à partir d'Oracle Engagement Cloud, reportez-vous à la section Intégration à Oracle Engagement Cloud.

8. Exécutez des règles pour traiter les données. Sur la page d'accueil, cliquez sur Règles , lancez la règle, indiquez les options requises, puis cliquez sur Lancer. Exécutez ces règles chaque fois que vous importez des données.
   • Quota Planning : règle Traiter les données réelles. Saisissez les années historiques pour lesquelles vous possédez des données, puis sélectionnez le scénario et la version vers lesquels charger les données. Pour obtenir plus d'informations sur les règles Quota Planning, reportez-vous à la section Règles Quota Planning.
   • Prévision de vente avancée : règles Préparer les données réelles et Préparation de la prévision. Pour plus d'informations sur les règles de la prévision de vente avancée, reportez-vous à la section Règles de prévision de vente avancée.
   • Planification de compte clé : Définir le plan de ligne de base. Exécutez cette règle au début d'un nouveau processus de planification pour préremplir le plan de base après le chargement des données historiques. Pour plus d'informations sur les règles de planification de compte clé, reportez-vous à la section Règles de planification de compte clé.

   Conseil :

   • Pour voir uniquement les règles Quota Planning, cliquez sur Tous les cubes en regard du filtre et, dans la liste Cube, sélectionnez OEP_QTP.

   • Pour voir uniquement les règles de prévision de vente avancée, cliquez sur Tous les cubes en regard du filtre et, dans la liste Cube, sélectionnez OEP_GSP.

   • Pour voir uniquement les règles de la planification de compte clé, cliquez sur Tous les cubes en regard du filtre et, dans la liste Cube, sélectionnez OEP_KAP ou OEP_KREP.
9. Pour la planification de compte clé, exécutez le mapping de données pour transmettre celles-ci au cube de reporting. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application, puis sur Echange de données, et enfin sur l'onglet Mappings de données. Dans le menu Actions en regard de Comptes clés vers le reporting, cliquez sur Transmettre (PUSH) les données.
10. Définissez des variables de substitution pour Quota Planning. Reportez-vous à la section Définition de variables de substitution pour Quota Planning.

11. Définissez les variables utilisateur requises. Reportez-vous à la section Définition des variables utilisateur.

12. Pour la prévision de vente avancée et la planification de compte clé, définissez des paramètres d'application pour les prévisions afin d'indiquer l'emplacement des valeurs réelles. Reportez-vous à la section Quels paramètres d'application et système puis-je indiquer ?.

13. Créez les comptes d'utilisateur et de groupe requis, puis octroyez des autorisations. Reportez-vous à la section Mise en route d'Oracle Enterprise Performance Management Cloud pour les administrateurs.

14. Mettez l'application à disposition des planificateurs. Sur la page d'accueil, cliquez sur Application , puis sur Paramètres . Dans Paramètres système, définissez Activer l'utilisation de l'application pour sur Tous les utilisateurs.

15. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour configurer et étendre la structure :

    • Gérez les dimensions et les membres. Reportez-vous à A propos de la modification de dimensions dans l'éditeur de dimensions simplifié.

    • Personnalisez le flux de navigation pour répondre aux exigences de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez configurer des flux de navigation différents pour les différents rôles dans votre organisation. Reportez-vous à la section Conception des flux de navigation personnalisés.

    • Modifiez les infolets, tableaux de bord et formulaires existants, ou créez-en. Reportez-vous à Administration des formulaires, à Conception de tableaux de bord et à Conception d'infolets.

    • Configurez l'exécution automatique des prévisions grâce à la prévision automatique. Reportez-vous à Configuration de l'exécution automatique des prévisions grâce à la prévision automatique.

    • Définissez le processus d'approbation en définissant les unités d'approbation et les chemins promotionnels d'approbation des plans dans votre organisation, par exemple pour approuver les planifications ascendantes. Reportez-vous à Gestion des approbations.

    • Créez des listes de tâches pour guider votre organisation lors du processus de planification de quota. Reportez-vous au guide Administration des listes de tâches.

    • Concevez des rapports et utilisez-les. Reportez-vous aux sections suivantes :
      • Conception avec Financial Reporting Web Studio pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud
      • Conception avec Reports pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud

    • Définissez des règles Groovy pour effectuer des calculs personnalisés. Pour plus d'informations sur la conception de règles Groovy, reportez-vous à la section Création d'une règle métier Groovy du guide Conception avec Calculation Manager pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud et à Référence d'API Java pour les règles Groovy Oracle Enterprise Performance Management Cloud. Vous pouvez écrire des calculs personnalisés à l'aide du modèle d'objet Groovy. Pour simplifier l'écriture des calculs, le langage de calcul Essbase traditionnel a été désactivé dans Sales Planning.