Assegnazione di gruppi di approvazione a una gerarchia di unità di approvazione

È possibile assegnare i gruppi di approvazione esistenti alla gerarchia e impostare il relativo ordine nella scheda Assegna gruppi di approvazione. È inoltre possibile creare gruppi di approvazione nella scheda Assegna gruppi di approvazione se non esiste alcun gruppo di approvazione.

A una gerarchia di unità di approvazione è possibile assegnare un massimo di 20 gruppi di approvazione.

Per assegnare gruppi di approvazione a una gerarchia di unità di approvazione, procedere come segue:

1. Creare una gerarchia di unità di approvazione. Fare riferimento alla sezione Impostazione della gerarchia di unità di approvazione.
2. Fare clic sull'icona Navigator , quindi in Flusso di lavoro fare clic su Unità di approvazione.
3. Completare i dettagli nella scheda Dimensione approvazioni:

   • In Flussi di approvazione estesi, selezionare Gruppi approvazione.

   • Per applicare l'opzione Gruppi approvazione a tutti i livelli della gerarchia di unità di approvazione, selezionare Applicazione flussi di approvazione estesi a tutti i livelli.

   • Per richiedere la sottomissione del flusso di lavoro di approvazione nelle fasi in base all'ordine delle voci definite nella scheda Assegna gruppi di approvazione, selezionare Dipendenza fase.

     L'opzione "Dipendenza fase" fa sì che la prima voce dell'elenco nella scheda Assegna gruppi di approvazione venga spostata (promossa) prima della seconda voce. Entrambe le voci possono trovarsi allo stesso livello, ma la seconda voce non può essere spostata (promossa) prima della prima voce. Pertanto, l'ordine delle voci è rilevante. È possibile modificare l'ordine utilizzando le frecce su e giù. Fare riferimento al passo 4.

4. Assegnare i gruppi di approvazione alla gerarchia e impostare il relativo ordine nella scheda Assegna gruppi di approvazione.

   • Per creare un gruppo di approvazione, fare clic su , quindi fare riferimento alla sezione Definizione dei gruppi di approvazione.

   • Per selezionare un gruppo di approvazione esistente, fare clic su, quindi selezionare i gruppi di approvazione che si desidera aggiungere oppure fare clic su Tutto.

   • Per riordinare i gruppi di approvazione inclusi nell'elenco, selezionare un gruppo e fare clic su o su . L'ordine dei gruppi corrisponderà all'ordine della fase. Se nella scheda precedente è stata selezionata l'opzione Dipendenza fase, è necessario riorganizzare i gruppi in base all'ordine con cui si desidera promuoverli.
5. Selezionare i membri della gerarchia di unità di approvazione nella scheda Seleziona membri principali. Fare riferimento alla sezione Selezione di membri di gerarchie di unità di approvazione.
6. Assegnare la proprietà dell'unità di approvazione nella scheda Assegna proprietari. Vedere Assegnazione di proprietari e revisori dell'unità di approvazione.

   Nota:

   Nella scheda Assegna proprietari, i gruppi di approvazione selezionati verranno visualizzati accanto al nome dell'entità. Ad esempio, Sales East: Revenue Accounts, dove "Sales East" (Vendite Est) è il nome dell'entità e "Revenue Accounts" (conti ricavi) è il nome del gruppo di approvazione creato.

7. Assegnare le gerarchie di unità di approvazione agli scenari inclusi nel processo di approvazione. Fare riferimento a Assegnazione di gerarchie di unità di approvazione agli scenari.