「重要ポイント」プログラムの作成
Oracle Eloquaのプログラム・キャンバスを使用して、手動で「重要ポイント」プログラムを構成するか、デフォルト・アセットを選択して自動的にプログラムを作成できます。
デフォルトの「重要ポイント」プログラム:
Oracle Sales Cloudに同じEメール・アドレスを持つリードは存在しないが、Oracle Sales Cloudコンタクトはすでに存在する場合に、新規リード・レコードが作成されます。既存のコンタクト・レコードがある場合は、「コンタクトの更新」処理で定義されているOracle Eloquaからのコンタクト情報によってそのコンタクト・レコードが更新されます。注意: Oracle Sales Cloudのコンタクトまたはリードが存在するかどうかの判別は、適切なレコードIDでOracle Sales Cloudのリードおよびコンタクト両方のインポートを構成しているかどうかに依存します。詳細は、推奨されるコンタクトおよびアカウント・フィールドを参照してください。
Oracle Sales Cloudの「重要ポイント」プログラムを作成する手順は、次のとおりです。
- 「オーケストレーション」
にナビゲートし、「プログラム」をクリックします。 - 「コンタクト・プログラムの作成」をクリックします
- 空白のテンプレートを選択します。
- プログラムの基本情報を構成します。
- キャンバスの端にある「情報」
をクリックし、プログラムの「名前」および「摘要」を追加します。 - コンタクトにプログラムへの複数回エントリを許可するには、「キャンバス内の複数のステップにコンタクトが存在することを許可します。」チェック・ボックスを選択します。このオプションを選択しない場合は、コンタクトがプログラムにエントリすると、別のエントリ・ポイントから再度このプログラムにエントリできません。
- 「X」をクリックし、「情報」ウィンドウをクローズします。
- キャンバスの端にある「情報」
- リスナー・ステップをキャンバスに追加します。
- ステップにStart - Point of Interestという名前を付けます。
- リスナー・ステップを使用してデータを登録するには、
リスナー・ステップをダブルクリックします。 - リード・フローに含まれる任意のデータ・ソースを追加します。たとえば、フォーム提出や、リードを生成するリード促進プログラムまたはキャンペーンです。
- 「更新ルール」処理ステップを追加します。ステップにLead Sourceという名前を付けます。「ルール・セット」オプションを「リード・ソース - 当初」に構成します。
- 「コンタクト・フィールドの比較」決定ステップを追加します。ステップにCreate a Lead?という名前を付けますこのステップでは、選択したコンタクト・フィールドで指定された値に基づいて、コンタクトが評価およびルーティングされます。コンタクトがOracle Sales CloudリードIDを持っているかどうかに基づいてコンタクトをルーティングするようにステップを設定します。
- 「はい」パスには、「共有フィルタのメンバー状況」処理を追加します。このステップにAre Required Fields Populated?という名前を付けます。このステップでは、共有フィルタ・メンバーに必要なコンタクト・フィールド(名前や会社など)があるかどうかが評価されます。「Oracle Sales Cloud統合」処理をOSC - Create Leadという名前で追加し、これを「はい」パスに関連付けて、必要なコンタクト・フィールドを持つフィルタ・メンバーのリードを作成します。「いいえ」パスでは、Lead Not Created - Missing Fieldsという名前の「共有リストに追加」処理にメンバーを移動します。
- 「いいえ」パスには、「Oracle Sales Cloud統合」処理を追加して、既存のOracle Sales Cloudリードの情報を更新します。このステップにOSC - Update Leadという名前を付けます。
- 「コンタクト・フィールドの比較」決定ステップを追加します。このステップにUpdate Contact?という名前を付けます
- 「はい」パスには、「Oracle Sales Cloud統合」処理を追加して、既存のOracle Sales Cloudコンタクトの情報を更新します。このステップにOSC - Update Contactという名前を付けます。このステップを、次のRemove from Error Listステップに関連付けます。
- 「いいえ」パスには、「共有リストから削除」処理を追加します。このステップにRemove from Error Listという名前を付けます。
- 必要な待機ステップおよびエラー・ステップを追加します。
- 「保存」をクリックします。
次のキャンバスの例は、手動で構成された「重要ポイント」プログラムを示しています。