プログラムまたはキャンペーンでのアプリケーションの使用
Salesforce.com統合アプリケーションを使用すると、プログラムまたはキャンペーン内でコンタクト・レコードを更新または作成できるようになります。事前構成されたコンタクトを使用するテスト実行によって処理を実行できます。
例: フォームに記入するコンタクトをリスニングするようにリスナー・ステップを構成できます。コンタクトがプログラム・キャンバス に追加されたら、次にそのコンタクトに対してリードを作成するかどうかを決定し、その決定に応じて、CRM内にコンタクトを作成するか、既存のコンタクトを更新するようにこのアプリケーションを構成できます。
キャンペーンまたはプログラムでSalesforce.com統合アプリケーションを使用する手順は、次のとおりです。
- 既存のキャンペーンまたはプログラムをオープンするか、新規に作成します。
- 「処理」セクションをクリックして展開し、インストール済アプリケーションを含め、使用可能なすべての処理要素を表示します。
- Salesforce.com統合アプリケーション要素をキャンバス上にドラッグし、それをダブルクリックして構成画面をオープンします。
オープンしたウィンドウでは、次のことができます。
- ステップの名前をよりわかりやすいものに変更します。
- 要素を構成します。
- エラーが発生したコンタクトを別のステップにルーティングすることを選択します(詳細は、「キャンペーン要素の構成」を参照してください)。
- 「編集」アイコンをクリックして、処理を構成します。
- 「処理」リストをクリックして、既存の処理を選択します。既存の処理が表示されない場合は、処理の構成の詳細を参照してください。
- 「保存」をクリックします。
- (オプション)「ステータス」をクリックして、コンタクト処理のステータスを確認します。正常に処理されたコンタクトの量、または処理時に警告やエラーが発生したコンタクトの量が表示されます。