منطقة سياق العميل

إلى جانب منطقة سياق العقار، تُعد منطقة سياق العميل بديلاً لمنطقة السياق الحالي. يحتوي على معلومات أساسية حول العميل الذي تتعامل معه. عندما يكون الشخص أو الحساب في السياق، تظهر المعلومات التالية:

  • اسم العميل

  • معرف الشخص الأساسي

  • معرف الحساب. عندما يكون الشخص في السياق هو العميل الرئيسي في حسابات متعددة، سيظهر ذلك كقائمة منسدلة، مما يسمح بالتحديد والتبديل بين هذه الحسابات في السياق.

  • الرصيد الحالي

  • شريط الدين المتقادم. إذا كان الرصيد الحالي للحساب أكبر من صفر، فسيظهر شريط ملون بجواره. يوفر هذا الشريط معلومات حول عمر دين الحساب.

  • قسم نظام معلومات العملاء. ويظهر ذلك فقط في حالة وجود أقسام متعددة.

  • فئة العميل

  • الأشخاص المسئولون ماليًا المرتبطون

ملاحظة: توفر الحزمة الأساسية هذه المنطقة التي تم تكوينها في بوابة لوحة المعلومات ولكن مع إيقاف تشغيل العرض بشكل افتراضي. لتمكين منطقة سياق العميل، تنقل إلى المستخدم - تفضيلات البوابة، ثم افتح إعدادات بوابة لوحة المعلومات، ثم قم بتشغيل خيار العرض في منطقة سياق العميل.