Définir les options de gestion de dossier client
La fonctionnalité Gestion de dossier client est un outil largement configurable que votre organisation peut utiliser pour gérer un grand nombre de situations, notamment :
- plainte pour facture élevée,
- faillite,
- inspection d'un site,
- demande de documentation par un client,
- application d'un nouveau service,
- requête d'un entrepreneur pour déployer une ligne,
- rejet de devis par un client,
- requête d'un client pour changer de fournisseur de service ultérieurement,
- traitement d'un message pour le marché dans un environnement dérégulé,
- ... (la seule limite à cette liste est le temps et l'imagination).
Les étapes impliquées dans la résolution des dossiers client ci-dessus peuvent être très différentes. Cette section indique comment configurer le système de façon à gérer vos dossiers en fonction des souhaits de votre organisation.
Module distinct. La fonctionnalité Gestion de dossier client est associée à un module distinct. Si le module Gestion de dossier client ne s'applique pas à votre activité, vous pouvez le désactiver. Pour plus d'informations, voir Désactiver un module de fonction.
Pour obtenir une description de la méthode d'utilisation des dossiers client par les utilisateurs finaux, voir Gestion de dossier client.