Configurer les zones de chronologie

Une zone de chronologie est une zone pouvant être configurée dans les onglets d'informations compte ou client du contrôle central. Ce type de zone contient une ou plusieurs "lignes" indiquant à quel moment des événements significatifs se sont produits. Vous pouvez par exemple configurer une zone de chronologie comportant deux lignes : une ligne qui montre à quel moment les paiements émanant d'un client ont été reçus et une autre ligne indiquant à quel moment les factures ont été envoyées à ce client.

Documentation de référence :

Pour une description complète des nombreuses fonctions disponibles sur une zone de chronologie, voir Zone de chronologie.

Une configuration est requise pour activer une zone de chronologie. Une zone de chronologie se compose d'un ou plusieurs algorithmes renvoyant chacun des "événements" pour un certain type d'enregistrement (paiement ou facture, par exemple). Le produit fournit plusieurs types d'algorithme pour la zone de chronologie, afin d'inclure des "événements" pour un grand nombre de transactions différentes. Chaque type d'algorithme utilise le compte ou l'acteur en contexte pour extraire les informations associées.

Pour plus d'informations sur le type de détail pouvant être renvoyé par chaque événement, voir Configuring Timeline Zones dans la partie du guide d'administration consacrée au framework. Les types d'algorithme fournis en standard comportent de nombreux paramètres pour permettre à l'équipe d'implémentation de configurer autant d'informations que souhaité.

Plusieurs de ces algorithmes prennent en charge la fourniture d'un script APT à lancer lorsqu'un utilisateur clique sur un événement dans une chronologie. Prenez soin d'examiner chaque type d'algorithme pour voir quels types d'événement prennent en charge un script APT. Pour chaque événement, déterminez si vos pratiques professionnelles justifient le développement d'un script APT.

Une fois les algorithmes configurés en fonction de vos besoins particuliers, les étapes supplémentaires suivantes doivent être effectuées :

Définissez une zone qui référence ces algorithmes. La zone doit référencer le type d'algorithme F1-TIMELINE .
Associez la zone au ou aux portails appropriés (par exemple, Contrôle central - Informations compte ou Contrôle central - Informations client)
Mettez à jour les préférences de portail et les droits de sécurité de vos utilisateurs afin qu'ils puissent consulter la zone dans l'emplacement souhaité du ou des portails.

Vous pouvez configurer plusieurs zones de chronologie. Par exemple,

Vous pouvez vouloir que différentes zones s'affichent sur un portail en fonction du type d'utilisateur. Par exemple, vous pouvez vouloir une chronologie pour les employés de la facturation et une chronologie différente pour les représentants du service assistance client.
Pour des raisons esthétiques, vous pouvez vouloir que plusieurs zones de chronologie simples s'affichent sur un portail donné, plutôt qu'une zone de chronologie complexe.
Vous pouvez vouloir configurer des zones de chronologie spécifiques au contexte. Par exemple, vous pouvez vouloir avoir une zone de chronologie orientée site et une autre orientée acteur.